开滦(集团)有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书
230页1、 开滦(集团)有限责任公司开滦(集团)有限责任公司 2018 年度年度第一期第一期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 发行人:发行人: 开滦(集团)有限责任公司开滦(集团)有限责任公司 注册发行总额:注册发行总额: 人民币人民币 25 亿元亿元 本期发行金额:本期发行金额: 人民币人民币 10 亿亿元元 担保情况:担保情况: 无担保无担保 信用评级机构:信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级:长期主体信用等级: AA+ 债项等级:债项等级: AA+ 发行期限:发行期限: 2 年年 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二零一八年二零一八年十一十一月月 开滦(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出
2、融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,凡通过认购、受让等合
3、法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务, 接受投资者监督。务, 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日截至本募集说明书签署之日, 除已披露信息外, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项。无其他影响偿债能力的重大事项。 开滦(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 重要提示 2 目 录 3 第一章 释义 6 一、与本期中期票据相关的词语 . 6 二、与发行人生产经营相关的词语 . 8 第二章 投资风险提示 12 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 12 二、与发行人相关的风险 . 12 第三章 发行条款 28 一、主要发行条款 . 28 二、本期中期票据发行安排 . 30 第四章 募集资金用途 32 一、本期中期票据募集资金的用途 . 32 二、偿债计划和保障措施 . 32 三、发行人承诺 . 34 第五章 发行人基本情况 35
4、一、发行人基本情况 . 35 二、发行人历史沿革 . 36 三、发行人股东情况和实际控制人 . 38 四、独立性经营情况 . 38 五、发行人主要权益投资 . 39 六、发行人公司治理、组织架构和部门职能 . 51 七、发行人高级管理人员 . 75 八、发行人主营业务状况 . 81 九、发行人在建及拟建项目情况 . 113 十、发行人的行业地位及竞争优势 . 116 十一、发行人发展战略规划 . 118 十二、发行人所在行业状况及发展前景 . 122 开滦(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第六章 发行人主要财务状况 138 一、发行人近三年财务报告编制及审计情况 . 138 二、发行人财务报告适用的会计制度及会计政策变更 . 138 三、财务报表合并范围变化情况 . 139 四、发行人主要财务数据、指标 . 140 五、发行人资产负债结构分析 . 151 六、现金流分析 . 175 七、盈利能力分析 . 177 八、偿债能力分析 . 181 九、运营效率分析 . 182 十、有息债务情况 . 183 十一、发行人关联交易情况 . 186 十二、发行人或有
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