江苏中天科技股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书

1、江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二零一八八年年十十一一月月 发行人：发行人： 江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 20亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 2亿元亿元 发行期限：发行期限： 180天天 信用评级机构及评级结信用评级机构及评级结 果：果： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 综合评定，发行人主体信用级别为综合评定，发行人主体信用级别为AA+级级 担保情况：担保情况： 无担保无担保 江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要重要提示提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的

2、投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持

3、有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短超短 期融资券期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公 司偿债能力的重大事项司偿债能力的重大事项。 江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 9 一、与本期超短期融资券相关的风险 9 二、与发行人有关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 22 一、募集资金用途 22 二、关于本次募集资金用途的承诺 25 三、偿债保障措施 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一、发行人基本情

4、况 26 二、发行人历史沿革 26 三、股东及实际控制人 31 四、独立经营情况 33 五、发行人的组织结构 34 六、权益投资情况及下属公司简介 35 七、发行人的公司治理和内部控制制度 41 八、发行人董事、监事和高级管理人员简介及员工情况 46 九、发行人主营业务情况 51 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 74 十一、发行人主营业务发展规划 77 十二、发行人所在行业状况及行业地位 78 十三、发行人竞争优势 89 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 91 一、财务报表情况 91 二、财务会计信息 91 三、发行人近三年又一期财务报表 91 四、发行人财务状况分析 104 五、有息债务 122 六、关联交易 125 七、或有事项 129 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 130 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 131 十、海外投资情况 132 十一、其他需要说明的事项 135 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 138 一、信用评级情况 138 二、发行人主要银行授信情况 140 第八章第八章 发行人三季度基本情况发行人三季度

5、基本情况 142 江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人 2018 年三季度经营情况 142 二、发行人 2018 年三季度财务情况 143 三、发行人 2018 年三季度资信状况变动情况 148 四、发行人近一期相关重大事项 149 第九章第九章 债务融资工具担保债务融资工具担保 150 第十章第十章 税项税项 151 一、增值税 151 二、所得税 151 三、印花税 151 第十一章第十一章 信息披露信息披露 152 一、发行人承诺 152 二、信息披露 152 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 154 一、违约事件 154 二、违约责任 154 三、投资者保护机制 155 四、不可抗力 159 五、弃权 159 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构 160 第十四章第十四章 备查文件备查文件 163 一、备查文件 163 二、文件查询地址 163 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 164 江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第

6、一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司 /中天科技中天科技 指 江苏中天科技股份有限公司 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额为2亿元人民币，期限为270天的江苏中天科技 股份有限公司2018年度第一期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承 销商和分销商组成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利 息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的江苏中天科技股份有限公司2018年度第一 期超短期融资券募集说明书 人民银行人民

7、银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机 构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限 公司担任 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （ 价格 ） 区间 后， 承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率 （价格） 投 资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的价和配售方式确最终发行利率（价格）及数量意 愿，按约定的价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 全流线上化处理 。 实名记账式实名记账式超短期超短期 融资券融资

8、券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的超短期融资券 管理办法管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非银行间债券市场非 金融企业债务融资金融企业债务融资 券管理办法券管理办法 指 由中国人民银行制定， 2008年3月15日第五次行长办公 会公布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期近三年又一期 指 2015-2017年及2018年1-6月 近三年近三年 指 2015-2017年 中天集团中天集团 指 中天科技集团有限公司 中天中天电力电力 指 中天电力光缆有限公司 中天光纤中天光纤 指 中天科技光纤有限公司 上海中天上海中天 指 上海中天铝线有限公司 中天海缆中天海缆 指 中天科技海缆有限公司 中天投资中天投资 指 江苏中天科技投资管理有限公司 中天射频中天射频 指 中天射频电缆有限公司 广东中天广东中天 指

9、 广东中天科技光缆有限公司 中天沈阳中天沈阳 指 中天科技(沈阳)光缆有限公司 中天装备中天装备 指 中天科技装备电缆有限公司 中天精密中天精密 指 中天科技精密材料有限公司 中天置业中天置业 指 南通中天江东置业有限公司 中天光伏中天光伏 指 中天光伏技术有限公司 四川中天四川中天 指 四川中天丹琪科技有限公司 天津中天天津中天 指 天津中天电信光缆有限公司 中天印度中天印度 指 中天科技印度有限公司 中天材料中天材料 指 中天光伏材料有限公司 中天软件中天软件 指 江苏中天科技软件技术有限公司 中天储能中天储能 指 中天储能科技有限公司 中天巴西中天巴西 指 中天科技巴西有限公司 中天中天世贸世贸 指 中天世贸有限公司 上海国贸上海国贸 指 中天科技集团上海国际贸易有限公司 中天合金中天合金 指 中天合金技术有限公司 江苏中天科技股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 中天宽带中天宽带 指 中天宽带技术有限公司 江东金具江东金具 指 江东金具设备有限公司 中天香港中天香港 指 中天科技集团香港有限公司 江东科技江东科技 指 江东科技有限公司 中天伯乐达中天伯乐达 指 江苏中天伯乐达变压器有限公司 中天印尼中天印尼 指 中天科技印尼有限公司 中天海洋中天海洋 指 中天海洋系统有限公司 中天海洋工程中天海洋工程 指 中天科技集团海洋工程有限公司 中天摩洛哥中天摩洛哥 指 中天科技摩洛哥有限公司 长飞公司长飞公司 指 长飞光纤光缆有限公司 亨通光电亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 烽火通信烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司 富通集团富通集团 指 富通集团有限公司 预制棒预制棒 指 由芯玻璃和包层玻璃组成的玻璃棒，用以拉制光纤 光纤光纤 指 又称光导纤维，是光信号传输的物理载体 光缆光缆 指 为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，利 用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并 可以单独或成组使用的通信线缆组件 OPGW光缆光缆 指 Optical Power Grounded Waveguide，指光纤复合架空 地线，是电力传输线路中地线中含有供通信用的光纤 单元 ADSS光缆光缆 指 All Dielectric Self-Support，指全介质自承式光缆，独 立的沿输电线路架挂在电力导线内侧以

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