金川集团股份有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书(更新)

1、 金川集团股份有限公司金川集团股份有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人：发行人： 金川集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限发行期限： 3年 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 重重 要要 提提 示示 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

2、分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 一、常用名词释义 5 二、专业术语 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、本期中期票据的发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 212

3、1 一、募集资金用途 . 21 二、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式 . 23 三、发行人补充偿债计划 . 23 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 1 1 一、发行人基本情况 1 二、发行人历史沿革 1 三、发行人股权结构及出资人情况说明 3 四、独立经营情况 7 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 8 六、发行人组织结构图 . 14 七、发行人治理结构 . 16 八、发行人高级管理人员简介 . 28 九、发行人主营业务情况分析 . 31 2 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 十、发行人在建、拟建工程介绍 . 51 十一、发行人发展战略 . 55 十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析 . 56 十三、其他事项 . 81 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 8484 一、发行人主要财务数据 . 84 二、发行人主要财务数据 . 93 三、发行人资产负债结构及现金流分析 104 四、发行人偿债能力分析 127 五、发行人盈利能力分析 128 六、发行人资产营运效率分析 131 七、

4、发行人最近一个会计年度付息债务情况 132 八、发行人 2017 年度关联交易情况 . 136 九、重大或有事项 142 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 144 十一、金融衍生品、大宗商品期货 144 十二、重大理财产品投资 145 十三、海外投资情况 146 十四、直接债务融资计划 148 十五、2018 年三季度经营及财务情况 . 148 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 15155 5 一、信用评级情况 155 二、发行人银行授信和借款情况 157 三、银行借款履约情况 157 四、已发行债务融资工具偿还情况 158 3 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 160160 第九章第九章 税税 项项 161161 一、债务融资工具所缴纳的税项 161 声明 161 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 162162 一、中期票据发行前的信息披露 162 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 162 三、中期票据存续期内定期信息披露 163 四、本

5、金兑付和付息事项 163 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 164164 一、违约事件 164 二、违约责任 164 三、投资者保护机制 165 四、不可抗力 169 五、弃权 170 第第十二章十二章 本期中期票据发行有关机构本期中期票据发行有关机构 171171 第十三章第十三章 备查文件备查文件 177177 一、备查文件 177 二、查询地址 177 附录附录 有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式 178178 4 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/金川集团金川集团 指金川集团股份有限公司 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额 为30亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据本期

6、中期票据 指金川集团股份有限公司2018年度第二期发行额为 5亿元人民币的中期票据 募集说明书募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的金川集团股份有限公司2018年度第二期中 期票据募集说明书 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必须的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书） 主承销商主承销商 指中国建设银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及 其他与本次发行有关文件的约束，参与本期中期票 据簿记建档的机构 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及分销 商组成的承销机构 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销 协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自 行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据利息之和 甘肃省国资委甘肃省国资委 指甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 人民银行人民银行 指中国人民银行 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 交易商协会交易商协会 指中国银行

7、间市场交易商协会 上海清算所上海清算所/托管机构托管机构 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 5 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 承销协议承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期中 期票据签订的金川集团股份有限公司2018-2020年 度中期票据承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销与其他承销团成员为承销本期中期票据签 订的金川集团股份有限公司2018年度第二期中期 票据承销团协议 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者，本期中期票据发行期间由中国建设银行股份有 限公司担任 簿记建档簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 实名记账式中期票据实名记账式中期票据 指采用上海清算所的簿记系统以记账方式登记和托 管的中期票据 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 银行间债券市场非金融企业债银行间债券市场非金融企业债 务融资管理办法务融资管理办法 指中国人民银行令2

8、008第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 元元 如无特别说明，指人民币元 二、专业术语二、专业术语 LME 指伦敦金属期货交易所。 火法冶炼（火法冶炼（pyrometallurgy） 指利用高温（超过金属熔点温度）从矿物中提取金属 或其他化合物的方法，这种生产工艺常利用火来加热 得到高温。因这种工艺没有水溶液的参与，所以也叫 干法冶金。 闪速熔炼（闪速熔炼（flash smelting） 将金属硫化物精矿细粉和熔剂经干燥后，与空气一起 喷入炽热的闪速炉膛内， 造成良好的传热、 传质条件， 使化学反应以极高的速度进行。它是充分利用细磨物 料巨大的活性表面，强化冶炼反应过程的熔炼方法， 主要用于铜、镍等硫化物的造锍熔炼。 矿石储量矿石储量 简称储量，矿山部门常称“矿量”，一般指矿产的蕴藏 量。矿石储量需按一定的工业指标要求与储量分类规 定计算。在实际工作中，矿产储量的表示方式包括矿 石储量（简称矿石量）、金属储量（简称金属量）或 有用组分储量、有用矿物储量等。 6 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 金属储量金属储量 矿石中含有纯金属的

9、储量，计算公式为：矿石储量 金属平均品位。它是矿山企业投资建矿的重要依据。 探探明储量明储量 是指经过详细勘探， 在目前和预期的当地经济条件下， 可用现有技术开采的储量。 保有储量保有储量 指一定时间内（截止报告日期）矿山所拥有的资源实 际储量。是评价矿产资源经济价值的重要指标。 MB 英国金属导报 Metal Bulletin kt/a 千吨/年 PVC 聚氯乙烯 甘肃国投甘肃国投 甘肃省国有资产投资集团有限公司 金川财务公司金川财务公司 金川集团财务有限公司 镍都实业镍都实业 金川镍都实业有限公司 广西金川广西金川 广西金川有色金属有限公司 7 金川集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示风险提示及说明及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期 票据依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义 务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列 各种风险因素： 一、一、债务融资工具的投资债务融资工具的投资风险风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级确 定的。国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水 平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影 响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券市场资 金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难 以将中期票据变现，具有流动性风险。中期票据是债券市场交易的品种，主要取决 于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。 发行人无法保证本期中期票据 在银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期

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