江苏省张家港经济开发区实业总公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书

1、1 江苏省张家港经济开发区实业总公司江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券 募集说明书 年度第三期超短期融资券 募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 5 亿元 发行期限：发行期限：270 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA+级 发行人：江苏省张家港经济开发区实业总公司发行人：江苏省张家港经济开发区实业总公司 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二一八年十一月一八年十一月 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资

2、者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其全体成员承诺其 中不存在虚假记载中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准准 确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工

3、具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 三、主要公司简称8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章发行条款第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、本期超短期融资券发行安排22 三、本期超短期融资券投资者提示23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用25 一、募集资金的使用25 二、偿债资金来源及计划安排25 三、募集资金的管理27 四、发行人承诺27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况28 一、发行人概况

4、28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人29 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、发行人内部治理及组织机构设置情况39 七、发行人高管人员情况51 八、发行人的经营范围及主营业务情况52 九、发行人发展战略76 十、行业状况77 十一、国家法律法规及相关政策落实情况87 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况90 一、发行人近年财务基本情况90 二、重大会计科目分析（合并口径）102 三、发行人有息债务及其偿付情况136 四、发行人关联交易情况141 五、或有事项147 六、受限资产情况155 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 七、金融衍生品、大宗商品期货投资156 八、重大理财产品投资156 九、投资海外投资情况156 十、直接融资债务融资计划156 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况157 一、发行人信用评级情况157 二、发行人及其子公司授信情况158 三、发行人债务违约记录159 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况159 第八章第八章 发行人三季度基本情况发行人三季

5、度基本情况160 一、 发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况160 二、发行人 2018 年三季度财务情况161 三、发行人近一期资信情况169 四、发行人重大事项排查170 第第九九章信用增进章信用增进170 第第十十章章 税项税项172 一、增值税172 二、所得税172 三、印花税172 第十第十一一章章 信息披露安排信息披露安排173 一、超短期融资券发行前的信息披露173 二、超短期融资券存续期内定期信息披露173 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露173 四、本金兑付和付息事项174 五、突发事件信息披露174 第十第十二二章章 投资者保护机制投资者保护机制176 一、违约事件176 二、违约责任176 三、投资者保护机制176 四、不可抗力181 五、弃权182 第十第十三三章章 发行有关机构发行有关机构183 一、发行人183 二、主承销商兼簿记建档人183 三、托管人183 四、集中簿记建档系统技术支持机构：183 五、审计机构184 六、信用评级机构184 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 七、发行人法

6、律顾问184 第十第十四四章章 备查文件备查文件185 一、备查文件185 二、查询地址185 第十第十五五章章 附录附录187 附录 1：有关财务指标的计算公式.187 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/实业实业 公司公司 指江苏省张家港经济开发区实业总公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的江苏 省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三 期超短期融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的江苏省张家港经济开 发区实业总公司2018年度第三期超短期融资券募 集说明书 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，

7、由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由宁波 银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商以及联席主承销商签订的江 苏省张家港经济开发区实业总公司非金融企业债 务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议指 承销团成员共同签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指宁波银行股份有限公司 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文 确定） 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商组成的承 销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在

8、规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期指2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年一季度 二、专业名词释义二、专业名词释义 “345”战略战略 指 张家港经济技术开发区“十二五”战略发展计划， 其中“3”指新材料、新能源、新装备等三新产业； “4”指城东文化新城、城西生态新城、城南商务新 城、城北科技新城等四大新城；“5”指科技创新基 地、玻璃基板基地、现代装备基地、特种纺织基 地、新型能源基地等五大基地。 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即20062010年。 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和

9、社会发展第十二个五 年即20112015年。 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年即2016-2020年。 超率累进超率累进 指 超率累进税率。即以征税对象数额的相对率划分 若干级距，分别规定相应的差别税率，相对率每 超过一个级距的，对超过的部分就按高一级的税 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 率计算征税。 三、主要公司简称三、主要公司简称 开发区管委会开发区管委会/出资人出资人 指 张家港经济技术开发区管理委员会 悦丰投资悦丰投资 指 张家港市悦丰投资开发建设有限公司 生态发展公司生态发展公司 指 张家港生态科技城发展有限公司 宿迁投资宿迁投资 指 宿迁市张家港开发区投资开发建设有限公司 城南污水厂城南污水厂 指 张家港城南污水处理有限公司 晨丰污水厂晨丰污水厂 指 张家港市晨丰污水处理有限公司 悦丰外商中心悦丰外商中心 指 张家港市悦丰外商投资企业服务中心 悦丰物业悦丰物业 指 张家港市悦丰物业管理有限责任公司 经开区经开区/开发区开发区/张家港经张家港经 济开发区济开发区 指 张家港经济技术开发区 金城公司金城公司 指 张家港市金城投资发展有限公司 农联发展农联发展 指 张家港市农联城乡一体化发展有限公司 首创投资首创投资 指 张家港清研首创再制造产业投资有限公司 镇城乡公司镇城乡公司 指 张家港市杨舍镇城乡一体化开发有限公司 江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资

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