江苏省国信集团有限公司2018年度第二十一期超短期融资券募集说明书
174页1、 江苏省国信集团有限公司江苏省国信集团有限公司 2018年度年度第二十第二十一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商兼簿记管理人:主承销商兼簿记管理人: 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二零一二零一八八年年十一月十一月 发行人发行人 江苏省国信集团有限公司江苏省国信集团有限公司 注册总额度注册总额度 按需申报按需申报 本期发行金额本期发行金额 10亿元亿元 本期利率方式本期利率方式 固定利率固定利率 发行期限发行期限 30天天 担保情况担保情况 信用无担保信用无担保 信用评级机构一信用评级机构一 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别一主体信用级别一 AAA 江苏省国信集团有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和
2、及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有 同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。 本期超短期融资券含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约束条款,请 投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 江苏省国信集团有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第二章 投资风险提示及说明 . 7 一、超短期融资券的投资风险 .
3、 7 二、发行人相关风险 . 7 第三章 发行条款 . 16 一、主要发行条款 . 16 二、簿记建档安排 . 17 三、分销安排 . 17 四、缴款和结算安排 . 17 五、登记托管安排 . 18 六、上市流通安排 . 18 七、投资者承诺 . 18 第四章 募集资金用途 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、募集资金用途的承诺 . 19 第五章 发行人基本情况 . 20 一、发行人基本情况 . 20 二、发行人历史沿革 . 20 三、控股股东及实际控制人 . 22 四、股权质押及其他争议情况说明 . 22 五、独立经营情况 . 22 六、发行人主要子公司和参股企业情况 . 23 七、发行人组织结构及公司治理情况 . 33 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 . 41 九、发行人主营业务情况 . 45 十、发行人主要在建项目及拟建工程情况 . 66 十一、发行人主营业务发展规划 . 69 十二、发行人所在行业状况及行业地位 . 71 第六章 发行人财务状况分析 . 96 一、发行人财务报告编制及审计情况 . 96 二、发行人历史财务数据 . 98 三、发行人财务状况分析
4、. 105 四、有息债务 . 124 五、关联交易 . 128 六、重大或有事项、承诺事项 . 132 七、其他事项 . 141 八、直接债务融资计划 . 142 第七章 发行人资信状况 . 143 一、信用评级情况 . 143 二、发行人其他资信情况 . 144 三、其他资信重要事项 . 148 第八章 发行人三季度经营及财务情况 . 149 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 149 二、发行人 2018 年三季度重点会计科目变化 . 150 三、2018 年二季度资信状况变动情况 151 四、重大不利变化排查 . 153 第九章 超短期融资券信用增进 . 154 第十章 税项 . 155 一、增值税 . 155 二、所得税 . 155 三、印花税 . 155 江苏省国信集团有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 4 第十一章 发行人信息披露工作安排 . 156 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 156 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 156 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 157 四、本息兑付事项 . 157 第十二章
《江苏省国信集团有限公司2018年度第二十一期超短期融资券募集说明书》由会员suns****4568分享,可在线阅读,更多相关《江苏省国信集团有限公司2018年度第二十一期超短期融资券募集说明书》请在金锄头文库上搜索。
土地管理与地籍测量---第八章界址点测量
人机工程学案例分析(2)
工程安全培训_201303
第9章房地产投资决策分析
第2章房地产经纪制度
ACM程序设计-东北林业大学acm05
《亲爱的汉修先生》读书交流会
中原_深圳新世界尖岗山项目市场汇报_40P_2012年_别墅_项目分析_量价走势
五年级数学质量分析演示文稿
人工智能小镇-智慧小镇建设20180525
景观基本知识及发展历程
建设工程信息管理(2)
机电驱动技术第二章步进驱动技术
工程力学-第9章圆轴扭转时的应力变形分析与强度刚度设计
第一章第二节幼儿园文化环境建设的原则
第一章检测技术的基础知识
第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
班主任工作经验交流课件(4)
2023-08-31 77页
2023-07-24 104页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 2页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页