江苏国泰国际集团有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书
148页1、江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 江苏国泰国际集团有限公司江苏国泰国际集团有限公司2018年度第年度第三三 期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司簿记管理人:中信银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人:发行人: 江苏国泰国际集团有限公司江苏国泰国际集团有限公司 注册总额度:注册总额度: 20亿元亿元 本期发行金额:本期发行金额: 2.3亿元亿元 发行期限:发行期限: 270天天 担保情况:担保情况: 无担保无担保 信用评级机构:信用评级机构: 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用评级级别:主体信用评级级别: AA+ 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录目录 重要声明重要声明 . 5 第一章第一章 释义释义 . 6 一、专有名词释义. 6 二、其他专有名词释义. 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期超短期融资券的投资风险. 9 二、发行人的相关风险. 9 第三章第三章 发行条款发行条款 .
2、 15 一、本期超短期融资券的发行条款. 15 二、本期超短期融资券的发行安排. 16 第四章第四章 发发行人募集资金运用行人募集资金运用 . 18 一、 发行人募集资金用途. 18 二、 偿债资金来源. 18 三、 偿债资金来源. 18 四、发行人偿债保障措施. 19 五、偿债应急保障方案. 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 21 一、公司概况. 21 二、发行人历史沿革. 22 三、发行人控股股东情况. 23 四、发行人独立性. 23 五、发行人主要子公司概况. 24 六、发行人内部组织机构情况. 35 七、现任董事、监事、高级管理人员及员工构成情况. 43 八、发行人的经营范围及主营业务状况. 45 九、发行人在建工程及拟建工程. 60 十、发行人的经营方针与战略. 60 十一、发行人所在行业状况. 62 十二、违法违规及未决诉讼情况. 70 十三、重大生产安全责任事故情况. 71 第六章第六章 财务会计信息财务会计信息 . 72 一、发行人近三年及一期主要财务数据及财务指标. 72 二、发行人重要会计科目分析. 92 三、发行人有息债务情况. 118 四、关联
3、方及关联交易的情况. 120 五、发行人担保以及资产受限情况. 123 六、发行人受限资产情况. 123 八、发行人结构性理财产品. 124 九、发行人境外投资情况. 124 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 十、发行人直接债务融资计划. 124 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 125 一、信用评级情况. 125 二、发行人及子公司资信情况. 126 第八章第八章 发行人近一期情况发行人近一期情况 . 128 一、发行人近一期主营业务情况. 128 二、发行人近一期主要财务情况. 129 三、发行人近一期资信变动情况. 132 四、发行人近一期重大事项情况. 134 第九章第九章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 135 第十章第十章 税税 项项 . 136 一、营业税. 136 二、所得税. 136 三、印花税. 136 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 137 一、超短期融资券发行前的信息披露. 137 二、存续期内定期信息披露. 137 三、存续期内重大事项的信息披露. 137 四、本金兑付
4、和付息事项. 138 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 139 一、违约事件. 139 二、违约责任. 139 三、投资者保护机制. 139 四、不可抗力. 143 五、弃权. 144 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 145 一、发行人. 145 二、主承销商及其他承销机构. 145 三、律师事务所. 145 四、会计师事务所. 145 五、信用评级机构. 146 六、登记、托管、结算机构. 146 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 146 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 147 一、备查文件. 147 二、查询地址. 147 附录一:有关财务指标的计算公式附录一:有关财务指标的计算公式 . 148 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 重要声明重要声明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任
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