冀中能源峰峰集团有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书

1、 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 1 冀中能源峰峰集团有限公司冀中能源峰峰集团有限公司 2012018 8 年度第年度第四四期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商联席主承销商： 二零二零一一八八年年十十月月 发行人：发行人： 冀中能源峰峰集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币25亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限发行期限： 3年 信用评级机构信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA；债项：AAA 担保情况：担保情况： 冀中能源集团有限责任公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对

2、信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，股东会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 7 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1212 一、本期中期票据的投资风险 12 二、与发行人相关的风险

3、12 第三章第三章 发行条款发行条款 2323 一、主要发行条款 23 二、发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2727 一、本期中期票据募集资金用途 27 二、偿债资金来源及保障措施 27 三、发行人承诺 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3030 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人独立情况 33 五、发行人权益投资情况 34 七、发行人公司治理、组织架构和部门职能 41 八、发行人董事、监事和高级管理人员 57 九、发行人主营业务情况分析 64 十、安全环保管理情况 86 十一、发行人在建及拟建工程项目情况 90 十二、其他经营重要事项 94 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 4 十三、发行人行业地位与经营优势 94 十四、发行人发展战略及目标 95 十五、发行人所在行业状况及前景 99 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 114114 一、财务报告基本情况 . 114 二、发行人历史会计数据 . 120 三、发行人

4、财务情况分析 . 137 四、发行人有息债务情况 . 163 五、关联方交易及其关系 . 166 六、或有事项重大承诺和其他或有事项 . 170 七、受限资产 . 171 八、金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况 171 九、发行人直接债务融资计划 . 171 十、其他财务重要事项 . 171 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 172172 一、发行人信用评级 . 172 二、发行人银行授信情况 . 173 三、发行人债务违约记录 . 174 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 174 五、其他资信重要事项 . 175 第八章第八章 担保担保 176176 一、担保机构基本情况 . 176 二、担保人历史沿革 . 177 三、担保人股权结构及出资人情况介绍 . 177 四、担保人独立情况 . 179 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 5 五、担保人重要权益投资情况 . 179 六、担保人公司治理机制、组织架构和主要内部管理制度 . 188 七、担保人董事、监事和高级管理人员 . 213 八、担保人经营情况 . 217

5、九、担保人在建以及拟建工程情况 . 242 十、担保人主要财务情况 . 247 十一、担保人资信情况 . 283 十二、担保函主要内容 . 286 第九章第九章 税税 项项 287287 一、增值税 . 287 二、所得税 . 287 三、印花税 . 287 第十章第十章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 288288 一、发行人承诺 . 288 二、信息披露 . 288 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 291291 一、发行人违约责任 . 291 二、违约事件 . 291 三、投资者保护机制 . 291 四、不可抗力 . 297 五、弃权 . 297 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 298298 第十三章第十三章 备查文件和地址备查文件和地址 306306 一、备查文件 . 306 二、文件查询地址 . 306 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 6 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 308308 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四

6、期中期票据募集说明书 7 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/ /本集团本集团/ /峰峰集峰峰集 团团/ /公司公司” 指 冀中能源峰峰集团有限公司。 “中期票据”“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本“本期中期票据”期中期票据” 指 金额为 3 亿元的冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据。 “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 冀中能源峰峰集团有限 公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任

7、。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 8 记建档过程全流程线上化处理。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 交通银行股份有限公司。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的冀中 能源峰峰集团有限公司 2017-2019 年度中期 票据承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照 冀中能源峰峰集团有限公司 2017-2019 年 度中期票据承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的本期中期票据全部自行购 入。 “上海清算所”“上海清算所”

8、 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “河北省国资委”“河北省国资委” 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 9 “冀中能源“冀中能源/ /冀中集团冀中集团” 指 冀中能源集团有限责任公司。 “冀中股份”“冀中股份” 指 冀中能源股份有限公司。 “原“原峰峰集团峰峰集团” 指 峰峰集团有限公司。 “中国信达”“中国信达” 指 中国信达资产管理股份有限公司。 “中国华融”“中国华融” 指 中国华融资产管理股份有限公司。 “原煤”“原煤” 指 从地上或地下采掘出

9、的毛煤经筛选加工去掉 矸石、黄铁矿等后的煤。 “精煤”“精煤” 指 煤经过洗煤， 除去煤炭中的煤矸石， 即为精煤。 “煤矸石”“煤矸石” 指 与煤层伴生的一种含碳量低、 比煤坚硬的黑灰 色岩石，是煤工业的主要废弃物。 “煤层气煤层气” 指 主要存在于煤矿的伴生气体，俗称“瓦斯”， 其主要成分是 CH4（甲烷） 。 “甲醇甲醇” 指 系结构最为简单的饱和一元醇， 化学式CH3OH， 又称“木醇”或“木精”， 是无色有酒精气味 易挥发的液体。 “动力煤动力煤” 指 凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的， 产生动力而使用的煤。 “炼焦煤炼焦煤” 指 用于炼焦的煤， 炼焦指装炉煤经过高温干溜转 化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程。 “无烟煤无烟煤” 指 俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤，无烟 煤固定碳含量高，密度大，硬度大，燃点高， 燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽。 “顶板”“顶板” 指 赋存在煤层之上的邻近岩层。 冀中能源峰峰集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 10 “焦煤”“焦煤” 指 煤化度较高，结焦性好的烟煤，又称主焦煤。 “肥煤”“肥煤” 指 煤化度中等、粘结性极强的烟煤。 “瘦煤”“瘦煤” 指 变质程度高的烟煤。单独炼焦时，大部分能结 焦。焦炭的块度大、裂纹少，但熔融较差，耐 磨强度低。 “电煤”“电煤” 指 用于发电的煤。 “原料煤”“原料煤” 指 供给选煤厂或选煤设备以便加工处理的煤。 “醋酸醋酸” 指 乙酸的另一个名称， 分子中含有两个碳原子的 饱和羧酸，是烃的重要含氧衍生物。分子式 C2H4O2，结构简式 CH3COOH，官能团为羧基。 因是醋的主要成分， 又称醋酸。 食品工业方面， 在食品添加剂列表 E260 中，乙酸是规定的一 种酸度调节剂。 “烯烃烯烃” 指 含有 C=C 键（碳-碳双键） （烯键）的碳氢化合 物。属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃。 “回采率回采率” 指 一般是指矿产被开采过之后进行第二次开采 时所占总矿产的比例， 意思是可采的矿产被开 采过第二次开

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