冀中能源集团有限责任公司2018年度第十六期超短期融资券募集说明书
174页1、冀中能源集团有限责任公司冀中能源集团有限责任公司 2018 年度年度第十六期第十六期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人冀中能源集团有限责任公司 主承销商兴业银行股份有限公司 本期发行金额人民币 15 亿元 担保情况无担保 信用评级机构大公国际资信评估有限公司 发行人主体及债项信用等级AAA 发行人发行人:冀中能源集团有限责任公司冀中能源集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人:兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十六期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,董事会成员承诺其中不
2、存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含财务指标承诺事项,请投资者仔细阅读。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息,相关链接详见第“十三章备查文件”。 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十六期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 目录目录2 第一章第一章释义释义4 一、和本次发行相关的词汇4 二、专有技术名词释义5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章第三章发行条款及发行安排发行条款及发行安排14 一
3、、 本期超短期融资券发行条款14 二、认购与托管15 三、本期超短期融资券发行安排15 第四章第四章募集资金运用募集资金运用16 一、募集资金用途17 二、偿债保障机制18 三、本期超短期融资券募集资金管理19 四、发行人承诺20 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍23 四、发行人独立性24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人公司治理组织结构和部门职能34 七、发行人人力资源情况56 八、发行人经营情况59 九、发行人在建以及拟建工程情况87 十、发行人发展战略规划91 十一、发行人主要行业情况92 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况. 114 一、发行人财务报告基本情况. 114 二、发行人历史会计数据. 116 三、发行人财务情况分析. 126 四、发行人有息债务情况及其偿付情况. 142 五、发行人关联方及其交易. 146 六、对外担保和未决诉讼(仲裁)等重大或有事项. 147 七、资产抵押、质押、保证和其他限制用途安排. 149 八、发行人金融衍生工具、海外
4、投资、大宗商品期货及结构性理财衍生品投资情况. 150 冀中能源集团有限责任公司 2018 年度第十六期超短期融资券募集说明书 3 九、发行人未来直接融资计划. 150 十、发行人需要说明的其他事项. 150 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况151 一、最近三年及一期内发行人债务融资工具历史评级情况. 151 二、信用评级报告摘要. 152 三、发行人银行授信情况. 153 四、发行人债务违约记录. 154 五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况. 154 第第八八章章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进. 155 第第九九章章税项税项156 一、增值税. 156 二、所得税. 156 三、印花税. 156 第十章第十章信息披露信息披露157 一、发行前的信息披露. 157 二、存续期内的信息披露. 157 第十第十一一章章投资者保护机制投资者保护机制159 一、违约事件. 159 二、违约责任. 159 三、投资者保护机制. 159 四、不可抗力. 164 五、弃权. 164 六、投资人保护条款. 164 第十第十二二章章与本期与本期超短期融资券超短期融资券发行有关
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