吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

1、吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 1 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 4 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发行人：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一八年十月二一八年十月 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 2 声

2、声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负

3、责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息。

4、 相关链接详见相关链接详见 “第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释义释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章第三章发行条款发行条款18 一、 主要发行条款18 二、发行安排19 第四章第四章募集资金运用募集资金运用21 一、募集资金的使用21 二、募集资金的管理21 三、发行人承诺21 四、偿债计划及其他保障措施22 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况24 一、发行人概况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及实际控制人25 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人公司治理43 七、企业人员基本情况54 八、发行人的经营范围及主营业务情况56 九、发行人主要在建及拟建工程78 十、发行人发展战略79 十一、行业状况79 十二、其他需要说明的重要事项79 第

5、六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况89 一、发行人近年财务基本情况89 二、重大会计科目分析101 三、发行人有息债务及其偿付情况129 四、发行人关联交易情况131 五、或有事项133 六、受限资产情况134 八、重大投资理财产品135 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 4 九、海外投资135 十、发行人直接债务融资计划135 十一、其他重大事项135 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况136 一、发行人信用评级情况136 二、发行人及其子公司授信情况137 三、发行人债务违约记录138 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况138 第八章第八章信用增进信用增进140 第九章第九章税项税项141 一、增值税141 二、所得税141 三、印花税141 第十章第十章信息披露安排信息披露安排142 一、发行前的信息披露142 二、存续期内定期信息披露142 三、存续期内重大事项的信息披露142 四、本金兑付和付息事项143 第十一章第十一章投资者保护

6、机制投资者保护机制144 一、违约事件144 二、违约责任144 三、投资者保护机制144 四、特殊投资者保护条款149 五、不可抗力151 六、弃权152 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构153 一、发行人153 二、主承销商及承销团成员153 三、托管人156 四、技术支持机构156 五、 审计机构156 六、信用评级机构156 七、发行人法律顾问157 第十三章第十三章备查文件备查文件158 一、备查文件158 二、查询地址158 第十四章第十四章附录附录159 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.159 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /长长 白山建设集团白山建设集团 指吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国

7、银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 4 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 365 天的“吉 林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券” 本次发行本次发行指本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的吉林省长白山开发建 设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融 资券募集说明书 簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期债务融资工具发行期间由中国 民生银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融

8、企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指 中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银 行”） 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 6 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构。 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团。 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入。 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议。 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工

9、作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 长白山管委会长白山管委会指 吉林省长白山保护开发区管理委员会 长白山管委会国资委长白山管委会国资委指 长白山管委会国有资产监督管理委员会 长白山股份长白山股份指 长白山旅游股份有限公司 森旅公司森旅公司指 长白山自然保护区森林旅游公司 温泉公司温泉公司指 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司 天池国旅天池国旅指 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司 宝马古城公司宝马古城公司指 长白山宝马古城实业有限公司 基建公司基建公司指 吉林省长白山基础设施建设有限公司 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 7 5A5A风景区风景区指 一套规范性标准化的质量等级评定体系，是目前 全国旅游景区（点）最高评定标准，对交通、导 游、卫生设施和接待量等要素设置了具体要求。 吉林省长白山开发建设吉林省长白山开发建设（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2012018 8 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本 期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市

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