吉林市城市建设控股集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书
196页1、1 吉林市城市建设控股集团有限公司吉林市城市建设控股集团有限公司 2018年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人吉林市城市建设控股集团有限公司 注册金额人民币20亿元 本期发行金额人民币5亿元 发行期限270天 担保情况无担保 信用评级机构大公国际资信评估有限公司 信用评级结果企业主体信用等级:AA+ 主承销商及簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 二一八年十一月 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及
2、时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项。 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义.5 一、常用词语释义.5 二、专业词语解义.6 第二章第二章风险提示风险提示.8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.8 二、发行人相关风险.8 第三章第三章发行条款发行条款.17 一、主要发行条款.17 二、簿记建档安排.18 三、分销安排.19 四、缴款和结算安排.19 五、登记托管安排.19 六、上市流通安排.20 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.21 一、募集资金主要用途.21 二、公司承诺.22 三、偿债计划.23 四、偿债保障措施.23 第五章第五章发
3、行人基本情况发行人基本情况 25 一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革及重大资产重组情况.26 三、发行人控股股东和实际控制人情况.31 四、发行人独立经营情况.32 五、发行人重要权益投资情况.33 六、发行人治理结构和内部控制制度.47 七、发行人高管及员工情况.65 八、发行人主营业务情况.69 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.109 十、发行人未来发展战略. 113 十一、其他说明事项. 115 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况 120 一、财务报表信息.120 二、发行人报表合并范围变化情况.127 三、发行人资产负债结构及现金流分析.130 四、发行人盈利能力分析.150 五、发行人偿债能力分析.152 六、发行人资产运营效率分析.152 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况.153 八、发行人 2018 年 3 月关联交易情况.155 九、重大或有事项.156 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况.162 十一、海外投资情况.165 十二、直接债务融资计划.165 十三、其他重要事项.16
4、5 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况 168 一、发行人历史评级.168 二、发行人信用评级情况.169 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人资信情况.169 第八章第八章发行人近一期情况发行人近一期情况 171 一、发行人近一期经营情况.171 二、发行人近一期财务情况.171 三、发行人近一期资信情况.172 四、发行人重大不利变化排查.173 五、发行人其他事项情况.174 第九章第九章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 175 第十章第十章税项税项.176 一、增值税.176 二、所得税.176 三、印花税.176 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排.177 一、发行前的信息披露.177 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.177 三、存续期内定期信息披露.178 四、超短期融资券本息兑付信息披露.178 第十二章第十二章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制179 一、违约事件.179 二、违约责任.179 三、投资者保护机制.179 四、不可抗力.191 五、弃权
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