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吉林市城市建设控股集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书

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  • 卖家[上传人]:suns****4568
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    • 1、1 吉林市城市建设控股集团有限公司吉林市城市建设控股集团有限公司 2018年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人吉林市城市建设控股集团有限公司 注册金额人民币20亿元 本期发行金额人民币5亿元 发行期限270天 担保情况无担保 信用评级机构大公国际资信评估有限公司 信用评级结果企业主体信用等级:AA+ 主承销商及簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 二一八年十一月 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及

      2、时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项。 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义.5 一、常用词语释义.5 二、专业词语解义.6 第二章第二章风险提示风险提示.8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.8 二、发行人相关风险.8 第三章第三章发行条款发行条款.17 一、主要发行条款.17 二、簿记建档安排.18 三、分销安排.19 四、缴款和结算安排.19 五、登记托管安排.19 六、上市流通安排.20 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.21 一、募集资金主要用途.21 二、公司承诺.22 三、偿债计划.23 四、偿债保障措施.23 第五章第五章发

      3、行人基本情况发行人基本情况 25 一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革及重大资产重组情况.26 三、发行人控股股东和实际控制人情况.31 四、发行人独立经营情况.32 五、发行人重要权益投资情况.33 六、发行人治理结构和内部控制制度.47 七、发行人高管及员工情况.65 八、发行人主营业务情况.69 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.109 十、发行人未来发展战略. 113 十一、其他说明事项. 115 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况 120 一、财务报表信息.120 二、发行人报表合并范围变化情况.127 三、发行人资产负债结构及现金流分析.130 四、发行人盈利能力分析.150 五、发行人偿债能力分析.152 六、发行人资产运营效率分析.152 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况.153 八、发行人 2018 年 3 月关联交易情况.155 九、重大或有事项.156 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况.162 十一、海外投资情况.165 十二、直接债务融资计划.165 十三、其他重要事项.16

      4、5 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况 168 一、发行人历史评级.168 二、发行人信用评级情况.169 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人资信情况.169 第八章第八章发行人近一期情况发行人近一期情况 171 一、发行人近一期经营情况.171 二、发行人近一期财务情况.171 三、发行人近一期资信情况.172 四、发行人重大不利变化排查.173 五、发行人其他事项情况.174 第九章第九章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 175 第十章第十章税项税项.176 一、增值税.176 二、所得税.176 三、印花税.176 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排.177 一、发行前的信息披露.177 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.177 三、存续期内定期信息披露.178 四、超短期融资券本息兑付信息披露.178 第十二章第十二章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制179 一、违约事件.179 二、违约责任.179 三、投资者保护机制.179 四、不可抗力.191 五、弃权

      5、.191 第十三章本次超短期融资券发行的有关机构第十三章本次超短期融资券发行的有关机构.192 一、发行人:.192 二、主承销商及承销团成员:.192 三、发行人律师:.192 四、审计机构:.192 五、信用评级机构:.193 六、托管人.193 七、集中簿记建档系统技术支持机构.193 第十四章备查文件和查询地址第十四章备查文件和查询地址.194 一、备查文件.194 二、文件查询地址.194 附录:发行人主要财务指标计算公式附录:发行人主要财务指标计算公式.195 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、常用词语释义一、常用词语释义 我国、中国:指中华人民共和国。 本公司、公司、发行人、 吉林城建、城建集团: 指吉林市城市建设控股集团有限公司。 超短期融资券: 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的、约定在一年时间内还本付息的债务融资工 具。 本期超短期融资券: 指发行人本次发行的总额为人民币 20 亿元的“吉林市 城市建设控股集团有限公司

      6、 2018 年度第二期超短期 融资券”。 注册总额度:人民币 20 亿元。 本次注册:指本次向协会申请注册人民币 20 亿元超短期融资券。 本期发行: 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售 2018 年度第二期超短期融资券人民币 5 亿元。 募集说明书/本说明书: 指吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第 二期超短期融资券募集说明书。 发行公告: 指吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第 二期超短期融资券发行公告。 人民银行:指中国人民银行。 交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司 北金所:指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场:指全国银行间债券市场。 主承销商:指中国光大银行股份有限公司。 簿记管理人:指中国光大银行股份有限公司。 簿记建档: 指主承销商中国光大银行股份有限公司作为簿记管 理人记录投资者申购数量和认购价格的意愿的程序。 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 承销协议: 指发行人与主承销商为本次发行签订的吉林市城市 建设控股集团有限公司 2018

      7、-2020 年度超短期融资券 的承销协议。 承销团协议: 主承销商与其他承销团成员为承销本期超短期融资 券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议,该承销团协议的版本为交易商协会备 案版本。 余额包销: 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束后, 将未出售的本期超短期融资券全部自行购入的承销 方式。 工作日: 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日)。 法定节假日: 指中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日)。 近三年及近期:指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 3 月末。 元、万元、亿元:指人民币。 二、专业词语解义二、专业词语解义 城市基础设施: 指城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和 社会性基础设施的总称。 公路: 指城市、城乡间、乡村间主要供汽车行驶的公共道 路,主要有路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、公路 渡口、防护及支撑工程、公路用土地及公路附属设 施。 养护: 指保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、 预防和修复灾害性损坏,以及为提高使用质量

      8、和服 务水平而进行的加固、改善和增建。 十二五: 指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年规划,即2011-2015年。 十三五:指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 年规划,即2016-2020年。 “BT模式”: 指建设-移交模式(Build Transfer),是基础设施项目 建设领域中采用的一种投资建设模式,系指根据项目 发起人通过与投资者签订合同,由投资者负责项目的 融资、建设,并在规定时限内将竣工后的项目移交项 目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期 向投资者支付项目总投资及确定回报的业务模式。 特别说明:本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可特别说明:本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。 吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示风险提示 特别风险提示特别风险提示:本期超短期融资券无担保本期超短

      9、期融资券无担保,风险由投资人自行承担风险由投资人自行承担。投资人投资人 购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益的进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益的 变化引致的投资风险,由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、变化引致的投资风险,由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在 评价和认购本期超短期融资券时,应特别认真地考虑下列各种风险因素:评价和认购本期超短期融资券时,应特别认真地考虑下列各种风险因素: 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 (一)利率风险(一)利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券 信用评级结果而制定的。受国际经济、财政政策和货币政策的影响,在本期超短 期融资券存续期内,市场利率存在波动的可能性,本期超短期融资券投资价值将 随利率的波动而变动,利率的波动将给投资者的收益水平造成一定程度影响。 (二)流动性风险(二)流动性风险 本期超短期融资券发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通, 在转让时 存在因无法找到交易对象而难以将超短期融资券转让变现的交易流动性风险。 (三)偿付风险(三)偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间,受国家政策法规、行业和市场不可控因素 的影响,发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差,从而可能影响本期超短期 融资券的按期、按时足额偿付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 (一)财务风险(一)财务风险 1.有息债务风险 2015-2017 年及 2018 年 3 月末,发行人资产负债率分别为 47.91%、 51.27%、 57.01%和 56.09%。截至 2018 年 3 月末,发行人长短期借款及应付债券共计 3,102,119.49 万元,存在一定的债务压力,且未来利息支付压力较大。发行人所 处行业属资金密集型行业,持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影 响。发行人正处于经营规模

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