淮南市城市建设投资有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书

1、 本本期期 信信用用 信信用用 主主 淮淮 注册注册金金 期期发行发行金金 发行发行期期 担保担保情情 用用评级评级机机 用用评级评级结结 发发行行 主主承销承销商商 联联 淮淮南市南市城城 201 金金额：额： 金金额：额： 期期限：限： 情情况：况： 机机构：构： 结结果：果： 行行人：人：淮淮 商商及簿及簿记记 联联席承席承销销 城城市市建建 18 年年度度 募募 人民币 人民币 3 年 无担保 上海新 主体： 淮淮南市南市城城 记记管理管理人人 销销商：商：中中 二二 1 建建设投设投资资 度度第二第二期期 募募集说集说明明 币 30 亿元 币 5 亿元 保 新世纪资 AA 级， 城城市建市建设设 人人：中：中国国 中中信证信证券券 一八年一八年十十 资资有限有限责责 期期中期中期票票 明明书书 元 元 资信评估 ，债项： 设设投资投资有有 国国民生民生银银 券券股份股份有有 十十一月一月 责责任任公公 票票据据 估投资服 ：AA 级 有有限责限责任任 银银行股行股份份 有有限公限公司司 公公司司 服务有限 级 任任公司公司 份份有限有限公公 司司 限公司 公公司司 淮南市城市

2、建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 承诺其中 不存在虚假记载

3、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期中期票据含事先约束和控制权变更条款，请投资人仔细 阅读相关内容，详见“第十二章投资者保护机制”，敬请关注。 本期中期票据含事先约束和控制权变更条款，请投资人仔细 阅读相关内容，详见“第十二章投资者保护机制”，敬请关注。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至

4、募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 6 一、常用名词释义.6 二、专业名词释义.8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 10 一、投资风险.10 二、与发行人相关的风险.10 第三章发行条款第三章发行条款 20 一、主要发行条款.20 二、发行安排.21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 23 一、募集资金的使用.23 二、募集资金的管理.25 三、发行人承诺.25 四、保障措施和本期中期票据的偿付安排.25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 28 一、发行人概况.28 二、发行人历史沿革.28 三、发行人股权结构及实际控制人.35 四、发行人独立性情况.37 五、发行人重要

5、权益投资情况.37 六、发行人公司治理.43 七、企业人员基本情况.48 八、发行人的经营范围及主营业务情况.51 九、发行人主要在建及拟建工程.86 十、发行人发展战略.88 十一、行业状况.89 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势.90 十三、发行人经营的合法合规性.93 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 99 一、发行人近年财务基本情况.99 二、重大会计科目分析（合并口径）. 114 三、发行人有息债务及其偿付情况.167 四、发行人关联交易情况.173 五、或有事项.174 六、受限资产情况.177 淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 七、衍生产品情况.181 八、重大投资理财产品.181 九、海外投资.181 十、发行人直接债务融资计划.181 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 182 一、发行人信用评级情况.182 二、发行人及其子公司授信情况.186 三、发行人债务违约记录.186 四、发行人已发行直接融资工具偿还情况.187 第八章第八章 2018 年三季度基本情况年三季度基本情况 .188 一、发行人

6、最近一期经营情况.188 二、发行人最近一期财务情况.189 三、发行人最新资信情况.191 四、发行人其他重大事项.191 第九章信用增进第九章信用增进 193 第十章税项第十章税项 194 一、增值税.194 二、所得税.194 三、印花税.194 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 195 一、发行前的信息披露.195 二、存续期内定期信息披露.195 三、存续期内重大事项的信息披露.195 四、本金兑付和付息事项.196 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 197 一、违约事件.197 二、违约责任.197 三、投资者保护机制.197 四、不可抗力.203 五、弃权.204 六、投资者保护条款.204 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 211 一、发行人. 211 二、主承销商. 211 三、托管人.212 四、技术支持机构.212 五、审计机构.212 六、信用评级机构.212 淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 七、发行人法律顾问.213 第十四章备查文件第十四章备查文件 214 一、备查文件.214 二、查询

7、地址.214 第十五章附录第十五章附录 215 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 .215 淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/淮南 城投 淮南 城投 指 淮南市城市建设投资有限责任公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 30 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元， 期限为 3 年的淮南市城 市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票 据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的淮南市城市建设投资有 限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）

8、及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期债务融资工具发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中

9、期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 近三年及一期末近三年及一期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 3 月末 新准则新准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 - 基本准则（财政部令第 33 号）、38 项具体准 则、以及之后颁布的企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释和其他相关制定 旧准则旧准则 指 财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准则 及企业会计制度 淮南建发淮南建发/建发集团建发集团 指 淮南建设发展控股（集团）有限公司 益安置业益安置业 指 淮南市益安置业有限责任公司 益安水务益安水务 指 淮南市益安水务工程投资有限公司 华联商厦华联商厦 指 安徽华联商厦有限责任公司 建达岩土建达岩土 指 淮南市建达岩土工程有限责任公司 益政人力益政人力 指 淮南益政人力资源有限公司 上窑车检线上窑车检线 指 淮南市上窑机动车辆安全技术检测有限公司 上窑环捡线上窑环捡线 指 淮南市大通上窑机动车环保检测有限公司 鑫诚驾校鑫诚驾校 指 淮南市鑫诚驾驶员培训学校有限公司 大龙园林大龙园林 指 淮南市大龙园林工程有限公司 科鉴环境科鉴环境 指 淮南市科鉴环境检测咨询有限公司 排水公司排水公司 指 淮南市城市排水有限责任公司 淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 恒基堤防恒基堤防 指 淮南市恒基堤防开发有限公司 市场建设市场建设 指 淮南市市场建设服务有限公司 金茂交通金茂交通 指 安徽金茂交通投资建设有限公司 金茂国际金茂国际 指 淮南市金茂国际酒店有限责任公司 金茂旅行金茂旅行 指 淮南市金茂旅行社有限公司 同帮人力同帮人力 指 淮

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