淮南市产业发展(集团)有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

1、淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 淮南市产业发展（集团）有限公司淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 （附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售权） 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：淮南市产业发展（集团）有限公司发行人：淮南市产业发展（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一八年十二一八年十一一月月 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期对本期

2、中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受

3、让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义6 一、常用名词释义 6 二、机构地名释义 7 三、专业、技术术语 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章发行条款发行条款19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章募集资金运用募集资金运用22 一、募集资金用途 22 二、募集资金的管理 23 三、发行人承诺 23 四、发行人关于本次募集资金

4、的偿债安排和偿债保证措施 23 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构及实际控制人 30 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 37 七、企业人员基本情况 48 八、发行人的经营范围及主营业务情况 51 九、发行人主要在建及拟建工程 69 十、发行人发展战略 73 十一、行业状况 74 十二、发行人经营的合法合规性 89 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况91 一、发行人近年财务基本情况 91 二、重大会计科目分析（合并口径） 104 三、发行人有息债务及其偿付情况 142 四、发行人关联交易情况 143 五、或有事项 145 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 六、受限资产情况 145 七、衍生产品情况 149 八、重大投资理财产品 149 九、海外投资 149 十、发行人直接债务融资计划 149 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况150 一、发行人信用评级情况 150 二、发行人及其子公司银行授信情况 15

5、2 三、发行人债务违约记录 153 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 153 第八章第八章信用增进信用增进154 第九章第九章税项税项155 一、增值税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 四、税项抵销 155 第十章第十章信息披露安排信息披露安排156 一、发行人承诺 156 二、中期票据发行前信息披露 156 二、中期票据存续期内定期信息披露 156 三、存续期内重大事项的信息披露 157 四、本金兑付和付息事项 157 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护条款 159 四、投资者保护机制 161 五、不可抗力 166 六、弃权 166 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构167 一、发行人 167 二、主承销商及承销团成员 167 三、托管人 170 四、技术支持机构 170 五、审计机构 170 六、信用评级机构 171 七、发行人法律顾问 171 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十三章第十三章备查文件备查文件172 一、备查文件 172

6、二、查询地址 172 第十四章第十四章附录附录173 附录 1：有关财务指标的计算公式. 173 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/淮南淮南 产业产业 指淮南市产业发展（集团）有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 15 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 5 年的淮南市 产业发展 （集团） 有限公司 2018 年度第一期中期 票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的淮南市产业发展（集 团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明 书 发行公告发行公告指 公司为本次发行而制作的淮南市产业发展（集 团） 有限公司2018年度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发

7、出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销指

8、 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月 二、机构地名释义二、机构地名释义 淮南市国资委淮南市国资委指 淮南市人民政府国有资产监督管理委员会 淮南市政府淮南市政府指 安徽省淮南市人民政府 淮南市发改委淮南市发改委指 淮南市发展和改革委员会 淮南市环保局淮南市环保局指 淮南市环境保护局 新集煤电新集煤电指 安徽新集煤电（集团）有限公司 皖淮机电皖淮机电指 淮南皖淮机电股份有限公司 民生证券民生证券 指民生证券有限责任公司 淮南市产业发展（集团）有限公司 201

9、8 年度第一期中期票据募集说明书 8 国烨房地产国烨房地产指 淮南国烨房地产开发有限责任公司 华通租赁华通租赁指 安徽华通租赁有限公司 资产经营公司资产经营公司指 淮南市企业资产经营有限公司 出中心企业出中心企业指 国有下岗职工出中心企业，淮南市将频临破产、 职工进入协保程序、享受基金待遇的国有企业称 为“出中心企业” 淮南城建淮南城建指 淮南市城建集团有限公司 凯盛重工凯盛重工指凯盛重工有限公司 新集能源新集能源指新集能源能源股份有限公司 中石化中石化指 中国石油化工集团公司 皖北煤电皖北煤电指 皖北煤电集团有限责任公司 国防科工委国防科工委指 中华人民共和国国防科学技术工业委员会 淮南城投淮南城投指 淮南市城市建设投资有限责任公司 新世纪评级新世纪评级指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 新光线缆新光线缆指淮南新光神光纤线缆有限公司 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 矿井建安矿井建安指 矿井建筑安全（施工） 银行保函银行保函指 银行应申请人的请求，向受益人开立的一种书面 信用担保凭证，保证在申请人未能按双方协议履 行其责任或义务时，由担保人代其履行一定金额、 一定时限范围内的某种支付或经济赔偿责任。 企业债券企业债券 指 指符合有关规定的企业依照法定程序，聘请承 销商发行，在合法交易场所交易流通，并约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 裙房裙房 指在高层建筑主体投影范围外，与高层建筑相连 淮南市产业发展（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 的建筑高度不超过 24 米的附属建筑。裙房主 要用于商业和公共服务，如设置商场、停车场 和休息娱乐场所等。 直供电直供电 指 除自供电以外，直接由供电部门提供交流电的 电力电能的总称。 XLPE 指 XLPE 是交联聚乙烯英文名称的缩写，聚乙烯 是一种线性的分子结构，在高温下极易变形。 交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构，这种 结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形 能力。 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写，是氯乙烯单体在过氧化 物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下 按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。 电力电缆电力电缆 指 在电力系统的主干线路中用以传输和分配大 功率电能的电缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力 电缆等，主要用在发、配、变、供电线路中的 强电电能传输 裸电线裸电线

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