淮安市水利控股集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书

1、 淮安市水利控股集团有限公司淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人发行人 淮安市水利控股集团有限公司 注册金额注册金额 人民币 10 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 5 亿元 本期产品期限本期产品期限 270 天 担保情况担保情况 无 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 主体信用等级 AA+ 主承销商兼主承销商兼簿记簿记管理人：徽商银行股份有限公司管理人：徽商银行股份有限公司 2018 年年 11 月月 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅

2、读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义

3、务的约定。资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章 释义 . 5 第二章 风险提示及说明 . 8 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、 与发行人相关的风险 . 9 第三章 发行条款 . 21 一、主要发行条款 . 21 二、发行安排 . 22 第四章 募集资金运用 . 25 一、 发行超短期融资券目的募集资金主要用途 25 二、 募集资金的使用 . 25 三、 募集资金的管理 . 26 四、 发行人承诺 . 26 五、 偿债计划及其他保障措施 . 26 第五章 发行人基本情况 . 31 一、 发行人基本情况 . 31 二、 发行人历史沿革 . 31 三、 发行人控股股

4、东和实际控制人情况 35 四、 发行人的独立性 . 36 五、 发行人主要子公司情况 . 38 六、 发行人治理结构 . 45 七、 董事、监事、高级管理人员的基本情况 62 八、 发行人的经营范围及主营业务情况 66 九、 发行人主要在建、拟建项目情况 105 十、 发行人发展战略 . 108 十一、 行业状况 110 十二、 发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 124 第六章 发行人主要财务状况 . 131 一、 发行人近年财务基本情况 . 131 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 二、 重大会计科目分析（含合并口径） 141 三、 发行人有息债务及其偿付情况 198 四、 发行人关联交易情况 . 205 五、 或有事项 . 207 六、 发行人受限资产 . 215 七、 衍生产品情况 . 219 八、 重大投资理财产品 . 219 九、 海外投资 . 219 十、 发行人直接债务融资计划 . 220 十一、 土地专项审计情况 220 第七章 发行人资信状况 . 221 一、 发行人信用评级情况 . 221 二、 发行人及其子公司授信情

5、况 . 221 三、 发行人债务违约记录 . 223 四、 发行人已发行债务融资工具偿还情况 223 五、 其他 . 224 第八章 发行人 2018 年三季度基本情况 . 225 一、发行人 2018 年三季度经营情况 . 225 二、发行人 2018 年三季度财务情况 . 227 三、发行人 2018 年三季度末资信情况 . 229 四、发行人 2018 年前三季度重大事项情况 . 231 第九章 本期超短期融资券信用增进 . 232 第十章 税项 . 233 第十一章 信息披露 . 235 第十二章 投资者保护机制 . 238 一、 违约事件 . 238 二、 违约责任 . 238 三、 投资者保护机制 . 239 四、 不可抗力 . 247 五、弃权 . 247 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 249 一、 发行人 . 249 二、 主承销商及簿记建档人 . 249 三、 托管人 . 250 四、 审计机构 . 251 五、 信用评级机构 . 252 六、 发行人法律顾问 . 252 七、

6、 集中簿记建档系统技术支持机构 252 第十四章备查文件 . 254 一、 备查文件 . 254 二、 查询地址 . 254 附录：主要财务指标计算公式 . 256 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/淮淮 安水利安水利 指 淮安市水利控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注 册的最高待偿还余额为 10 亿元人民币的 超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元的淮安市水利 控股集团有限公司 2018 年度第二期超短 期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 淮安市水利控 股集团有限公司 2018 年度第二期超短期 融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的 淮安市水利控 股集团有限公司 2018 年度第二期超短期 融资券发行公告 簿记建档

7、簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定 单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终 发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过 程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券 发行期间簿记管理人由徽商银行股份有 限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承 销团协议文本 主承销商主承销商 指 徽商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团 协议与本次发行有关文件约束， 参与本期 超短期融资券集中建档的一家、 多家或所 有机构 承销团承销团 指 主

8、承销商为本次发行组织的， 由主承销商 和承销商组成的承销团 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权 利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 淮安市国资委淮安市国资委 指 淮安市人民政府国有资产监督管理委员会 淮安新城淮安新城 指 淮安新城投资开发有限公司 淮阴水利淮阴水利 指 江苏淮阴水利建设有限公司 水利房地产水利房地产 指 淮安市水利房地产开发有限公司 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 水利物资水利物资 指 淮安市水利物资开发有限公司 山河园艺山河园艺 指 淮安市

9、山河园艺绿化工程有限公司 淮淮安区城资安区城资 指 淮安区城市资产经营有限公司 清浦城投清浦城投 指 淮安市清浦城市建设投资有限公司 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即 2006-2010 年。 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即 2011-2015 年。 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年即 2016-2020 年。 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司最近三年 审计报告和未经审计的 2018 年三季度财务报表。 部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异， 并非计算 错误。 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保。投资者购买本期超短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资 判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能 及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连 带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的 考虑下列各种风险因素： 一、一、 与本期超短期融资券相关的投资风险与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变 化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场 利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度 的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行流通，在转让时可能 由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的交 易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人 的信用。在本期超短期融资券的存续期内,如政策、法规或行业、市 淮安市水利控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成 发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超 短期融资券的按时足额支付。 二、二、 与发行人相关的风险与发行

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