淮安市城市资产经营有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

1、淮安市城市资产经营有限公司淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 3+N 年 （以发行人依据发行条款的 约定赎回时到期） 信用信用担保：担保： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：淮安市城市资产经营有限公司 发行人：淮安市城市资产经营有限公司 主承销商及簿记管理人：招商证券股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商证券股份有限公司 联席主承销商：江苏银行股份有限公司 联席主承销商：江苏银行股份有限公司 二一八年十一月二一八年十一月 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任

2、何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认

3、购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章释义第一章释义 5 5 一、 常用名词释义. 5 二、 专业名词释义. 6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 8 8 一、 与本期中期票据相关的投资风险. 8 二、 与发行人相关的风险. 8 第三章发行条款第三章发行条款 1717 一、 主要发行条款 17 二、 发行安排 19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2121 一、 募集资金主要用途 21 二、

4、 募集资金的管理 22 三、 发行人承诺 22 四、 偿债计划 23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2525 一、 发行人基本情况 25 二、 发行人历史沿革 25 三、 发行人控股股东和实际控制人情况 31 四、 发行人独立性 33 五、 发行人重要权益投资情况 34 六、 发行人治理结构 43 七、 企业人员基本情况 52 八、 发行人的经营范围及主营业务情况 55 九、 发行人主要在建及拟建工程 75 十、 发行人发展战略 76 十一、 行业状况 78 十二、 发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 86 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 9191 一、 发行人近年财务基本情况 91 二、 重大会计科目分析（合并口径）. 100 三、 发行人有息债务及其偿付情况. 179 四、 发行人关联交易情况. 182 五、 或有事项. 186 六、 受限资产情况. 189 七、 衍生产品情况. 193 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 八、 重大投资理财产品. 193 九、 海外投资. 193 十、 发行人直接债务融资计划.

5、 193 十一、 土地专项审计情况 . 193 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 194194 一、 发行人信用评级情况. 194 二、 发行人及其子公司授信情况. 195 三、 发行人债务违约记录. 196 四、 发行人已发行债务融资工具偿还情况. 196 五、 其他. 198 第八章第八章发行发行人人 2018 年年 1-9 月主营业务及月主营业务及财务情况财务情况 199199 一、 主营业务情况. 199 二、 发行人 2018 年 9 月末/1-9 月财务情况 201 三、 发行人资信情况. 202 第九章第九章本期中期票据信用增进本期中期票据信用增进 204204 第十章税项第十章税项 205205 一、 增值税. 205 二、 所得税. 205 三、 印花税. 205 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排 206206 一、 发行前的信息披露. 206 二、 中期票据存续期内重大事项的信息披露. 206 三、 存续期内定期信息披露. 207 四、 利息支付、递延支付利息公告及赎回事项. 207 五、 其他事项安排. 208 第十二章本期中期

6、票据的投资者保护机制第十二章本期中期票据的投资者保护机制 209209 一、 强制付息事件. 209 二、 利息递延下的限制事项. 209 三、 违约事件. 209 四、 违约责任. 210 五、 投资者保护机制. 210 六、 不可抗力. 216 七、 弃权. 217 第十三章本次中期票据发行的有关机构第十三章本次中期票据发行的有关机构 218218 一、 发行人. 218 二、 主承销商及簿记建档人. 218 三、 联席主承销商. 218 四、 托管人. 219 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、 审计机构. 219 六、 信用评级机构. 219 七、 发行人法律顾问. 219 八、 集中簿记建档系统技术支持机构. 220 第十四章本期中期票据第十四章本期中期票据备查文件备查文件 221221 一、 备查文件. 221 二、 查询地址. 221 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 223223 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定

7、，下列词汇具有以下含义： 一、一、 常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /淮淮 安城资安城资 指 淮安市城市资产经营有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元的淮安市城市资产经营 有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的淮安市城市资产经营 有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的淮安市城市资产经营 有限公司 2018 年度第一期中期票据发行公告 集中集中簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流

8、线上化 处理 集中集中簿簿记记建档建档管理人管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由招商证券 股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 招商证券股份有限公司 联席主联席主承销商承销商 指 江苏银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行/ /中央中央银行银行 指 中国人民银行

9、交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015-2017 年及 2018 年 1-6 月 新准则新准则 指 我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则-基本准则 （财政部令第 33 号） 、 财政部关 于印发等 38 项具体 准则的通知 （财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发的通知 （财会200618 号）等文件的 统称 二、二、 专业名词释义专业名词释义 市政府市政府 指 淮安市人民政府 市国资委市国资委 指 淮安市人民政府国有资产监督管理委员会 中盛投资中盛投资 指 淮安市中盛投资发展有限公司 淮安创投淮安创投 指 淮安市创业投资有限公司 富丽地产富丽地产 指 淮安市富丽房地产开发有限公司 园林投资园林投资 指 淮安市园林投资实业有限公司 华地置业华地置业 指 淮安市华地置业有限公司 中央商务中央商务 指 淮安市中央商务投资实业有限公司 市政府市政府 指 淮安市人民政府 淮安市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 市国资委市国资委 指 淮安市人民政府国有资产监督管理委员会 奥林大厦奥林大厦 指 淮安市奥林大厦有限公司 会展中心会展中心 指 淮安市国际会展中心有限公司 地产物业地产物业 指 淮安市地产物业管理有限公司 洪泽新希望洪泽新希望 指 洪泽县新希望农村投资发展有限公司 城市地产城市地产 指 淮安市城市地产投资控股有限公司 银信担保银信担保 指 淮安市银信投资担保有限公司 招拍挂方式招拍挂方式 指 根据土地法及国土资源相关部门的规章规 定，对于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂 牌等方式向社会公开出让国有土地，统称为招 拍挂制度 BTBT 指 建设移交模式，是基础设施项目建设领域中采用 的一种投资建设模式，指由投资者负责

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