华能国际电力股份有限公司2018年度第十四期超短期融资券募集说明书
132页1、华能国际电力股份有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 1 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 2018 年度年度 第第十十四四期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人发行人:华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人:中国工商:中国工商银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 本期发行金额:人民币本期发行金额:人民币贰拾贰拾亿元整(亿元整(RMB2,000,000,000) 本期超短期融资券期限:本期超短期融资券期限:180 天天 担保方式:无担保担保方式:无担保 评级结果:主体信用等级评级结果:主体信用等级 AAA 评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 华能国际电力股份有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本公司发行本公司发行本期债务融资工具本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册, 注册不代表交易商协会对注册不代表交易商协会对本期债务融资工具本期
2、债务融资工具的投资价的投资价 值作出任何评价值作出任何评价, 也不代表对也不代表对本期债务融资工具本期债务融资工具的投资风险作出的投资风险作出 任何判断任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司本期债务融资工具本期债务融资工具,应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件,本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断债务融资并据以独立判断债务融资 工具的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。工具的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书, 并承诺其中不存在虚假并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准
3、确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工本期债务融资工 具具, 均视同自愿接受本募集说明书对均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具本期债务融资工具各项权利各项权利 义务的约定。义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督。行义务,接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 四章备查文件四章备查文件”。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日,除已披露信息外除已披露信息外,无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 华能国际电力股份有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明7
4、 一、本期债务融资工具的投资风险一、本期债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险二、发行人相关风险7 第三章发行条款第三章发行条款14 一、本期超短期融资券主要发行条款一、本期超短期融资券主要发行条款14 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排15 三、投资者认购承诺三、投资者认购承诺17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用18 一、融资目的一、融资目的18 二、募集资金用途二、募集资金用途18 三、本期超短期融资券募集资金的管理三、本期超短期融资券募集资金的管理18 四、公司承诺四、公司承诺18 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况20 一、发行人基本情况一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况. 40 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况46 七、发行人员工情况七、发行
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第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
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