华能天成融资租赁有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书
146页1、华能天成融资租赁有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 华能天成融资租赁有限公司华能天成融资租赁有限公司 2018年度年度第六期第六期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人:浙商浙商银行股份银行股份有限有限公司公司 二二O一八年一八年十十一一月月 发行人:发行人: 华能天成融资租赁有限公司 注册金额:注册金额: 人民币20亿元 本期发行金额:本期发行金额: 人民币5亿元 发行期限:发行期限: 270天 信用评级机构:信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果:信用评级结果: 主体:AAA 担保情况:担保情况: 无担保 华能天成融资租赁有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 做做出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任出任何评价, 也不代表对本期超短
2、期融资券的投资风险做出任 何判断。 投资者购买公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募何判断。 投资者购买公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取
3、得并持有公司发行的超短期、 受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,义务, 设置设置了财务指标承诺等了财务指标承诺等投资人保护条款投资人保护条款, 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 华能天成融资租赁有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、与发行人业务相关的风险 7 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金的运用 21 一、本期超短期融资券募集资金用途 21 二、发行人承诺 21 三、偿债保障措施 21 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本
4、情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 24 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 29 七、发行人人员基本情况 36 八、发行人主营业务状况 41 九、发行人主要在建拟建项目情况 70 十、发行人未来发展战略 71 十一、发行人所处行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 73 第六章 发行人主要财务状况 80 一、发行人近三年及一期主要财务数据 80 二、发行人财务情况分析 84 三、发行人主要财务指标分析 101 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 104 五、关联交易 108 六、或有事项 117 七、受限资产情况 117 八、衍生产品情况 119 九、重大投资理财产品 120 十、发行人主要海外投资情况 120 第七章 发行人的信用评级和资信状况 121 一、信用评级 121 二、资信情况 122 第八章 债务融资工具信用增进 125 第九章 税项 126 一、增值税 126 二、所得税 126 三、印花税 126 第十章 信息披露安排 128 华能天成
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第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
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