[临时报告]韩华建材定向发行情况报告书

1、 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 目录 一、本次股票发行的基本情况一、本次股票发行的基本情况1 二、本次股票发行前后相关情况对比二、本次股票发行前后相关情况对比2 三、新增股份限售安排三、新增股份限售安排4 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见. 6 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见6 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明. 7 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 1 一、本次股票发行的基本情况一、本次股票发行的基本情况 （一）（一）发行数量发行数量 安徽韩华建材科技股份有限公司（以下简称“韩华建材”或“公司”）以定向发 行的方式发行 1,492 万股人民币普通股，募集资金 1,641.20 万元。发行完成后， 公司总股本 5,000 万股。 （二）（二）发行价格发行价格 本次股票发行价格为人民币 1.10 元/股。 （三）（三）现有股东认购情况现有股东认购情况 现有在册股东全部参加本次定

2、向发行，共认购 992 万股。 （四）（四）发行对象基本情况及认购数量发行对象基本情况及认购数量 公司本次股票发行对象为 5 名原自然人股东和新增 1 名机构投资者， 认购数 量如下： 序号序号股东名称股东名称认购数量（股）认购数量（股）认购金额（元）认购金额（元）认购目的认购目的认购方式认购方式 1李小林 7,677,4248,445,166 增资货币 2范文英 1,794,9761,974,474 增资货币 3郭志峰 149,200164,120 增资货币 4黄彦平 149,200164,120 增资货币 5潘丽洁 149,200164,120 增资货币 6韩华投资 5,000,0005,500,000 增资货币 合计14,920,00016,412,000 新增机构投资者韩华投资情况如下： 韩华投资韩华投资 成立于2015年8月11日，营业执照注册号为341821000078790，企业类型 为有限合伙企业，实际出资550万元，企业主要经营场所为郎溪县经济开发区锦 富西路北侧，执行事务合伙人李小林，经营范围：投资管理及咨询服务（依法须 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

3、） 。 韩华投资是员工持股平台公司，目前除投资韩华建材外无其他业务。韩华投 资股权结构如下： 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 2 序号序号股东名称股东名称出资额（元）出资额（元）出资比例（出资比例（%）在公司任职在公司任职出资方式出资方式 1 李小林47386.00 董事长货币 2 张新中112.00 副总经理货币 3 周海云112.00 财务总监 货币 4 郭志峰112.00 副总经理货币 5 周秀帅4.40.80 监事会主席 货币 6 费孝金4.40.80 监事 货币 7 毕春玲4.40.80 监事货币 8 秦聚芳2.20.40 销售部员工 货币 9 金长鑫2.20.40 销售部员工货币 10 郭艳花2.20.40 销售部员工货币 11 刘建军2.20.40 销售部员工货币 12 张网根2.20.40 底料车间主任货币 13 王振2.20.40 开槽车间主任货币 14 胥明2.20.40 综合车间主任货币 15 董靖2.20.40 热压车间主任货币 16 洪文杰2.20.40 印裁车间主任货币 17 周群力2.20.40 机修车间主任货币 18 周建恒2.20.40

4、 木塑车间主任货币 19 王顺琴2.20.40 生产主管货币 20 王海燕2.20.40 仓库管理货币 21 刘桂琴2.20.40 财务部员工货币 合计550100 二、本次股票发行前后相关情况对比二、本次股票发行前后相关情况对比 （一）本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况（一）本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 序序 号号 股东名称股东名称 发行前股数发行前股数 （股）（股） 持股比持股比 例（例（%） 发行前限售发行前限售 股数（股）股数（股） 发行后股数发行后股数 （股）（股） 持股比持股比 例（例（%） 发行后限售发行后限售 股数（股）股数（股） 1 李小林24,822,57670.7624,822,57632,500,0006530,580,64430,580,644 2 范文英9,205,02426.249,205,02411,000,0002210,551,25610,551,256 3 郭志峰350,8001350,800500,0001462,700462,700 4 黄彦平 350,800 1 350,800 500,00014

5、62,700462,700 5 潘丽洁 350,800 1 350,800 500,0001462,700462,700 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 3 6 韩华投资5,000,000100 合计 35,080,00010035,080,00050,000,00010042,520,000 （二（二）本次发行前后股本结构本次发行前后股本结构、股东人数股东人数、关联关系关联关系、资产结构资产结构、业务结构业务结构、 公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1、本次发行前后股本结构变动情况、本次发行前后股本结构变动情况 股份性质股份性质 定向发行前定向发行前定向发行后定向发行后 数量数量比例比例数量数量比例比例 无限 售条 件股 份 1.控股股东， 实际控 制人 1,919,3561,919,3563.84%3.84% 2.董事监事及高级 管理人员 560,644560,6441.12%1.12% 3.核心员工 4.其他5,000,0005,000,00010.00%10.00% 无限

6、售股份总数7,480,0007,480,00014.96%14.96% 有限 售条 件股 份 1.控股股东， 实际控 制人 24,822,57670.76%30,580,64430,580,64461.16%61.16% 2.董事监事及高级 管理人员 10,257,42429.24%11,939,35611,939,35623.88%23.88% 3.核心员工 4.其他 有限售股份总数35,080,000100%42,520,00042,520,00085.04%85.04% 总股本35,080,000100%50,000,000100 普通股股东人数56 2、股东人数变化情况股东人数变化情况 本次股票发行前，公司股东人数为 5 名。本次股票发行新增 1 名股东，本次 股票发行后股东人数为 6 名。 3、关联关系关联关系 本次定向增发新增股东韩华投资系由公司实际控制人李小林和公司 20 名员 工出资设立的有限合伙企业，作为员工持股公司专项投资本公司，与本公司同属 于李小林控制的企业，存在关联关系。 4、公司资产结构变动情况、公司资产结构变动情况 本次股票发行后，公司资产总额将增加 1,

7、641.20 万元，其中，货币资金将 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 4 增加 1,641.20 万元；所有者权益将增加 1,641.20 万元，其中，股本增加 1,492 万元，资本公积增加 149.20 万元（未考虑发行费用） 。 5、公司业务结构的变动情况、公司业务结构的变动情况 本次发行前后，公司在业务结构上并未发生变化，主营业务仍为 PVC 地板、 木塑地板研发、生产和销售。 6、公司控制权变动情况、公司控制权变动情况 本次股票发行后公司的控制权未发生变动。公司的控股股东仍为李小林， 其 直接持有公司股份 65%，间接持有公司股份 8.6%，合计持股 73.60%。公司的 实际控制人仍为李小林。 7、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况 姓名姓名职位职位 发行前持股情况发行前持股情况发行后持股情况发行后持股情况 持股数持股数 （股股） 持股比持股比 例例 （%） 直接持股数直接持股数 （股）（股） 间接持股数间接持股数 （股）（股） 合计持股数合计持股数 （股）（股） 合计持合计持 股比例股比例 （%）

8、 李小林董事长24,822,57670.7632,500,0004,300,00036,800,00073.60 范文英 董事、 总 经理 9,205,02426.2411,000,000-11,000,00022.00 郭志峰 董事、 副 总经理 350,8001500,000100,000600,0001.20 黄彦平董事 350,800 1500,000-500,0001.00 潘丽洁董事350,8001500,000-500,0001.00 周秀帅 监事会 主席 -40,00040,0000.08 费孝金监事-40,00040,0000.08 毕春玲监事-40,00040,0000.08 张新中 副总经 理 -100,000100,0000.20 周海云 财务总 监 -100,000100,0000.20 合计35,080,00010045,000,0004,720,00049,720,00099.44 （三）（三）本次股票发行前后主要财务指标的变化情况本次股票发行前后主要财务指标的变化情况 1、公司最近两年的主要财务指标公司最近两年的主要财务指标 项目项目 2015年年5 月

9、月31日日 2014年年12 月月31日日 2013年年12 月月31日日 资产总计（万元）9,099.158,023.614,456.57 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 5 股东权益合计（万元）3,784.713,712.832,955.31 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）3,784.713,712.832,955.31 每股净资产（元）1.081.060.98 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）1.081.060.98 资产负债率（母公司）58.41%53.73%33.69% 流动比率（倍）0.640.781.04 速动比率（倍）0.430.500.94 项目项目 2015年年 1-5月月 2014年度年度 2013年度年度 营业收入（万元）3,675.345,007.395.79 净利润（万元）71.88257.52-52.69 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）71.88257.52-52.69 扣除非经常性损益后的净利润（万元）66.14225.16-145.25 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（万元） 66.14225.16-145.25 毛利率（%）17.3522.40- 净资产收益率（%）1.927.82-2.36 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）1.766.84-4.15 基本每股收益（元/股）0.020.08-0.02 稀释每股收益（元/股）0.020.08-0.02 应收帐款周转率（次）4.9219.65- 存货周转率（次）2.916.650.38 经营活动产生的现金流量净额（万元）1,536.84936.521,402.71 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.220.730.47 2、按发行后总股本计算的每股收益等指标的变化情况按发行后总股本计算的每股收益等指标的变化情况 本次定向发行完成后，以 2014 年经审计的财务数据为基础按发行后总股本 计算的相关财务指标如下： 项目项目 发行前发行前发行后发行后 2014年度年度/2014 年年12月月31日日 2014年度年度/2014年年 12月月31日日 安徽韩华建材科技股份有限公司股票发行情况报告书 6 基本每股收益（元/股） 0.070.05 净资产收益率（%） 7.824.81

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