中国医药市场结构分析

1、CFDA南方医药经济研究所 总编 陶剑虹副所长 2017年8月31日于成都 CFDACFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有 -2- Content 2 1 中国医药经济运行情况 三医联动改革政策热点 3 医药产业发展趋势研判 -3- 3.08%3.08% 4.98%4.98% 5.57%5.57% 7%7% 4.05%4.05% 5%5% 中国医药产业在国民经济中的地位提升中国医药产业在国民经济中的地位提升中国医药产业在国民经济中的地位提升中国医药产业在国民经济中的地位提升 中国医药卫生费用在GDP的占比 医药工业占GDP的比重变化 十一五 20202020年中国医药卫生费用在年中国医药卫生费用在GDPGDP占比达到占比达到7%7% 20202020年医药工业在年医药工业在GDPGDP占比为占比为5%5% 人均用药水平从人均用药水平从20072007年的年的275275元增长到元增长到20162016年年10831083元，元， 1010年增加了年增加了3 3倍，到倍，到20202020年将突破年将突破15001500元，元， 医药产业在国民经济中的地位不断提升

2、2010年年 2015年年 2020年年 中国医药卫生费用在中国医药卫生费用在 20152015年已经突破年已经突破4 4万万 亿元亿元; ; 预计，健康中国预计，健康中国20202020 实现时，中国大健康实现时，中国大健康 产业总规模将产业总规模将GDP8%GDP8%， 突破突破7.27.2万亿，总规万亿，总规 模是现在的模是现在的2.52.5倍倍. . 2010年年 2015年年 2020年年 275275 345345 415415 503503 601601 706706 807807 911911 10061006 10831083 2007200820092010201120122013201420152016 历年的人均用药水平（元/人） -4- 分层 企业 数量 数量 占比 收入 占比 利润 占比 1 1亿元以下亿元以下 24012401 43.65%43.65% 4.88%4.88% 2.29%2.29% 1 1- -5 5亿元亿元 20862086 37.93%37.93% 20.45%20.45% 19.37%19.37% 5 5- -1010亿元亿元 5485

3、48 9.96%9.96% 15.89%15.89% 16.79%16.79% 1010- -2020亿元亿元 262262 4.76%4.76% 14.38%14.38% 18.23%18.23% 2020- -5050亿元亿元 140140 2.55%2.55% 17.49%17.49% 18.46%18.46% 5050- -8080亿元亿元 3838 0.69%0.69% 9.88%9.88% 8.59%8.59% 8080- -100100亿元亿元 9 9 0.16%0.16% 3.29%3.29% 3.32%3.32% 100100- -200200亿元亿元 1212 0.22%0.22% 6.37%6.37% 7.83%7.83% 200200亿元以上亿元以上 4 4 0.07%0.07% 7.37%7.37% 5.10%5.10% 根据统计局口径，截止到根据统计局口径，截止到20162016年底，我国共有年底，我国共有55005500家医药工业生产企业，销售规模在家医药工业生产企业，销售规模在5 5亿元以下的企亿元以下的企 业数量占比业数量占比81.58%81.58%，

4、这部分企业销售收入占制药工业总体比重，这部分企业销售收入占制药工业总体比重25.33%25.33%，利润占比，利润占比21.66%21.66%；销售规模上；销售规模上 5050亿元的企业在数量上只占了亿元的企业在数量上只占了1.15%1.15%，但收入占比，但收入占比26.91%26.91%，利润占比，利润占比24.85%24.85%。 中国医药制药企业分层中国医药制药企业分层中国医药制药企业分层中国医药制药企业分层 2016年中国制药企业的数量分层 收入占比：25.33% 数量占比：81.58% 利润占比：21.66% 5050亿元亿元 以上以上 收入占比：26.91% 数量占比：1.15% 利润占比：24.85% 5 5亿元亿元 以下以下 五大子行业包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、中成药、中药饮片制造业五大子行业包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、中成药、中药饮片制造业 -5- 中国医药工业企业规模结构中国医药工业企业规模结构中国医药工业企业规模结构中国医药工业企业规模结构 20162016年中国制药工业百强规模层次年中国制药工业百强规模层次 38.9% 43.4% 4

5、7.2% 200520102016 制药工业百强集中度变化制药工业百强集中度变化 制药工业前制药工业前2020强集中度变化强集中度变化 销售收入规模区间销售收入规模区间 企业数量（家）企业数量（家） 占行业比重占行业比重 100100亿亿 1616 20.2%20.2% 5050亿亿- -100100亿亿 2222 8.3%8.3% 2020亿亿- -5050亿亿 4545 6.6%6.6% 1010亿亿- -2020亿亿 1717 1.5%1.5% 20162016年中国制药工业前年中国制药工业前2020强强 排名排名 企业名称企业名称 排排 名名 企业名称企业名称 1 1 广州医药集团有限公司广州医药集团有限公司 1111 齐鲁制药有限公司齐鲁制药有限公司 2 2 修正药业集团修正药业集团 1212 华北制药集团有限责任公司华北制药集团有限责任公司 3 3 上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司 1313 太极集团有限公司太极集团有限公司 4 4 石药控股集团有限公司石药控股集团有限公司 1414 正大天晴药业集团股份有限公司正大天晴药业集团股份有限公司 5 5 步长制药

6、步长制药 1515 江苏恒瑞医药股份有限公司江苏恒瑞医药股份有限公司 6 6 江西济民可信集团有限公司江西济民可信集团有限公司 1616 上海复星医药（集团）股份有限公上海复星医药（集团）股份有限公 司司 7 7 天津市医药集团有限公司天津市医药集团有限公司 1717 辅仁药业集团有限公司辅仁药业集团有限公司 8 8 康美药业股份有限公司康美药业股份有限公司 1818 云南白药集团股份有限公司云南白药集团股份有限公司 9 9 天士力控股集团有限公司天士力控股集团有限公司 1919 江苏豪森药业集团有限公司江苏豪森药业集团有限公司 1010 哈药集团股份有限公司哈药集团股份有限公司 2020 华润三九医药股份有限公司华润三九医药股份有限公司 19.1% 19.3% 28.8% 200520102016 20162016年中国制药工业百强的总规模达到年中国制药工业百强的总规模达到1160011600亿元，百强集中度为亿元，百强集中度为47.2%47.2% -6- 15623.67 18770 22297 25798 28624 31676 16034 26.5% 10.4%10.7%11.

7、0% 15.7% 18.8% 20.1% 0 10000 20000 30000 40000 50000 20112012201320142015201620171-6 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 中国医药工业总产值中国医药工业总产值中国医药工业总产值中国医药工业总产值 “十一五”期间（十一五”期间（20062006- -20102010年）中国医药工业总产值的复合年增长率为年）中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%23.3%。 进入“十二五”，中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，进入“十二五”，中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，20112011- -20152015年复合年复合 增长率为增长率为16.3%16.3%。 20162016年医药工业总产值为年医药工业总产值为3167631676亿元，增长约为亿元，增长约为10.7%10.7%。 20172017年上半年医药工业总产值为年上半年医药工业总产值为1603416034亿元，增长率为亿元，增长率为10.4%10.4% 数据来源：南方所数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统中国医药

8、经济运行分析系统” 20172017年上半年医药七大子行业工业总产值情况年上半年医药七大子行业工业总产值情况 注：七大行业，下同注：七大行业，下同 医药工业总产值及增幅（单位：亿元）医药工业总产值及增幅（单位：亿元） 医药工业总产值及增幅（单位：亿元）医药工业总产值及增幅（单位：亿元） 总产值总产值 （亿元）（亿元） 同比同比% % 占比占比% % 化学原料药化学原料药 2816 2816 10.0 10.0 17.6 17.6 化学药品制剂化学药品制剂 4280 4280 11.0 11.0 26.7 26.7 生物制剂生物制剂 1745 1745 10.6 10.6 10.9 10.9 医疗器械医疗器械 1435 1435 11.8 11.8 9.0 9.0 卫生材料卫生材料 1086 1086 9.7 9.7 6.8 6.8 中成药中成药 3627 3627 8.9 8.9 22.6 22.6 中药饮片中药饮片 1045 1045 12.7 12.7 6.5 6.5 -7- 1688.01 1795.65 2181 2442 2749 3201 1661 20.5% 15.1%

9、15.8% 12.3% 12.3% 17.6%17.0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 20112012201320142015201620171-6 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 中国医药工业利润水平中国医药工业利润水平中国医药工业利润水平中国医药工业利润水平 进入“十二五”，受宏观经济变化、药价、成本等因素的影响，医药工业利润增速放进入“十二五”，受宏观经济变化、药价、成本等因素的影响，医药工业利润增速放 缓，“十二五”期间的复合增长率为缓，“十二五”期间的复合增长率为13.0% 13.0% 20162016年医药工业利润为年医药工业利润为32013201亿元，增长约亿元，增长约15.8%15.8% 20172017年上半年医药工业利润预计为年上半年医药工业利润预计为16611661亿元，增长率为亿元，增长率为15.1%15.1% 数据来源：南方所数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统中国医药经济运行分析系统” 20172017年上半年医药七大子行业利润额及利润率情况年上半年医药七大子行业利润额及利润率情况 医药工业利润及增幅（单位：亿元）医药工业利润及增幅（单位：亿元） 医药工业利润及增幅（单位：亿元）医药工业利润及增幅（单位：亿元） 子行业子行业 利润利润 （亿元）（亿元） 20162016年年 增速增速% % 利润率利润率% % 化学原料药化学原料药 252 252 21.8 21.8 9.8 9.8 化学药品制剂化学药品制剂 528 528 16.6 16.6 13.3 13.3 生物制剂生物制剂 207 207 11.5 11.5 12.6 12.6 医疗器械医疗器械 156 156 27.6 27.6 11.3 11.3 卫生材料卫生材料 96 96 8.7 8.7 8.8 8.8 中成药中成药 356 356 9.0 9.0 10.8 10.8 中药饮片中药饮片 65 65 8.6 8.6

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