1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 搭乘车联网布局东风,移动电台掘金车载 市场 中国移动电台 市场年度综合报告 2016 2016/6/1 2 研究背景及研究方法 指数成长的比特动能 移动互联网的快速发展带来 了对传统广播电台的 变革,满足人们不同需求 的音频娱乐应运而生。移动电台应用的伴随性特征以满足 用户的 碎片化收听音频内容需求 为核心 ,赢得众多音频爱好者的 追捧。凭借移动电台便利性 以及丰富 的音频内容,移动电台应用的应用场景及商业模式已 愈加成熟。 移动电台是指以智能手机 、 平板电脑 、 车载 、 可穿戴设备等智能终端为音频载体 , 通过在线 、 离线等方式 , 提供音频收听及个人录制 、 分享等服务 , 音频内容涵盖电台广播 、 音乐 、 脱口秀 、 相声评书 、 广播剧 、 教育培训 、 新闻资讯等音频内容的业务总称 。 报告主要研究中国移动电台市场现状 、 汽车用户行为便好分析 、 移动电台市场竞争格局 、 典型车载电台厂商分析和发展趋势分析 。 报告 研究对象主要是以提供音频内容 服
2、务的 电台 APP平台 , 限于中国大陆地区移动电台业务 , 不包括港澳台地区 。 喜马拉雅 FM、 蜻蜓 FM 、 考拉 FM 、 多听 FM 、 酷 FM 、 优听 Radio、 企鹅 FM等 。 数据 来源为 易观千 帆产品的监测数据 、 企业访谈 、 专家访谈 、 公司财报等 。 研究定义: 研究范畴: 涉及厂商: 研究方法: 2016/6/1 指数成长的比特动能 3 易观发现和易观建议 易观发现 易观建议 移动领域垂直细分市场繁荣,移动电台满足人民对于音频领域的细分需求,汽车广泛应用不仅扩大了人们的活动范围 ,城市 汽车保有量激增,驾车人士对移动电台需求 。随着网络 条件的日趋成熟,增强了移动电台的传播 效率,现阶段移动电台平台的 用户 规模呈现大规模增长态势,商业模式以愈来愈成熟。 移动电台基于电台主播生产内容拥有了用户流量,品牌塑造及商业变现成为 必然。结合易观对于 中国移动电台市场的研究车载电台的发展倾向, Analysys易观认为移动电台平台基于用户流量探索变现方式的同时,应注重强化并提升现有平台的核心内容生产和分发优势以增加平台用户粘性。 2016/6/1 指数成长
3、的比特动能 4 目录 1 3 4 5 中国移动电台市场发展趋势分析 典型车载电台厂商分析 2 中国移动电台市场现状 中国移动电台市场竞争格局 汽车用户行为偏好分析 2016/6/1 指数成长的比特动能 5 运营商增值服务平台 移动音乐音乐 电台 移动听书 移动电台 移动音频 移动电台作为移动音频最主要的形式带到音频高速发展 2016/6/1 指数成长的比特动能 6 政策因素 1999年,国家版权局 关于制作数字化制品的著作权规定 2001年,信息网络传播权写入 著作权法 2006年,国务院 信息网络传播权保护条例 2013年 国家版权局 信息网络传播权保护条例 2014年,首个“中国听书作品反盗版联盟”成立 2015年 互联网信息网络传播视听节目管理办法(修订征求意见稿) 2016年,广电总局和工信部联合发布 网络出版服务许可证 经济 因素 社会因素 技术因素 政策出台保护音频版权 中国宏观经济增长势头良好,居民对文教娱乐服务消费支出增加,网民娱乐消费需求上升 “互联网 +” 上升为国家战略,互联网行业资本活跃,移动电台备受资本市场热捧,主流的移动电台企业均获得多轮融资 “互联网 +电
4、台”是对传统广播行业的变革,是用户的强需求,具有投资价值车联网生态布局日趋成熟,移动电台作为车内场景不可或缺的元素,市场需求巨大 城市汽车保有量激增,驾车人士对移动电台需求巨大 移动领域垂直细分市场繁荣,移动电台满足人民对于音频领域的细分需求 用户在上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景对移动电台有高需求 移动互联网重构电台生态,以精品内容、智能硬件为代表的移动电台创新业务形态初见雏形 汽车广泛应用不仅扩大了人们的活动范围,移动电台的伴随性特征,满足用户的碎片化需求,成重要的车载应用 移动电台的伴随性特征,使其成为重要的车载应用 2015年,李克强总理在全国提议网络提速降费,降低了用户获取高品质音频服务的门槛 智能手机为代表的智能终端普及,音频传输技术走向成熟 全息音频技术正在探索期,预期给用户带来沉浸式的全新体验 限于车体的封闭环境,移动电台是驾车人士最重要的伴随媒体 移动电台按需点播,满足用户的碎片化收听需求 网络条件的日趋成熟,增强 了移动电台的 传播 效率 2016年移动电台市场宏观环境 PEST分析 2016/6/1 指数成长的比特动能 7 音频内容 收听 场景丰富 ,满足
5、 用户碎片化收听需求 广 播 内容演播“多样化” UGC模式,决定了内容演播风格的去广播化,呈现时尚、清新、口语化等演播 特征,个性化题材。 PGC模式,由专业音频内容 制作团队 ,编审、录制、后期合成到成品层层 审核 ,制作专业的音频作品。 内容类型“长尾化” 迎合互联网时代用户对海量、多样、娱乐内容的需求 ,音频内容 丰富 ,已 脱离 传统广播的广播电台、有声 小说、评书等音频节目,基于消费群体的巨量,内容类型长尾化特征 显著。 内容类型 涵盖新闻、经管人 文、少儿教育、相声评书、文艺情感、搞笑 段子、音乐以及 更加细化、个性化的内容类型。 公交 /地铁 收听 场景 休息 /等候间隙 做饭 驾车 运动 育儿教育 工作 / 学习 睡前 内容制作“网络化” 除广播电台、电视台等传统音频录制、剪辑方式外 ,音频内容在制作 上推陈出新,采用播客征集、用户意见征集等模式让用户参与到内容制作中 。 将播客与粉丝直接连接, 以 满足粉丝与偶像常态互动与零距离接触的 需求。 收听场景“碎片化” 上下班 出行、休息间隙、 驾车、运动、睡前等 特定场景的娱乐 需求促使音频收听成为 “碎片化”时间的占领
6、者之一 。 主要三类人群:乘坐交通工具、 开私家车的上班族 ; 对阅读的需求 较高,盲人 、幼童、有阅读障碍的 人群;对 有声读物感兴趣的 人群。 8 中国移动电台高速发展期,应用场景多样化 应用成熟期 ( 2019-) 市场启动期 ( 2013-2014) 高速发展期 ( 2015-2018) 市场认可度 时间 中国移动 电台 市场 AMC模型 I II III IV V VI VII A B C D E F G H 探索期 ( 2010-2012) 豆瓣 FM上线,开启音乐电台模式 蜻蜓 FM、凤凰FM等相继推出,传统广播、电视内容向移动电台迁移 各 大平台内容差异化明显、版权争夺加强,布局到智能家居、终端硬件、车联网等音频场景,寡头竞争态势初现 智能手机 、 4G网络 逐渐普及喜马拉雅 、 考拉 FM等移动电台相继 成立 用户过 亿,增加迅猛,资本大量进入,音频 娱乐移动化趋势 到来,竞争格局形成 音频内容价值开始凸显,此阶段主要以传统广播电台网络化为主要特征。传统广播电台收听通路由无线电转向互联网 电台移动化为了适应碎片化收听特征。收听栏目按照兴趣、场景划分 UGC日益活跃,
7、 PGC版权价格激增。移动电台内容多种终端播放 移动电台盈利模式更为成熟,营销方式更为多元 Analysys 易观 2016/6/1 指数成长的比特动能 Analysys 易观 2016/6/1 指数成长的比特动能 9 电台应用捆绑用户收听 需求,用户规模高速增长 4168.2 5569.5 5129.0 7062.8 -13.5% 33.6% -7.9% 37.7% -20%-10%0%10%20%30%40%50%0100020003000400050006000700080002015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q42015年 中国移动 电台市场 用户规模 用户规模(万 人) 环比增长率 Analysys 易观 易观千帆 数据来源:千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计,不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 移动电台市场用户规模增长迅速, 2015年每度活跃
8、用户明显提高,尤其是第 4季度,已达 7062.8万人,较第 3季度增幅 37.7%。 据 Analysys易观分析 , 2015年移动电台在丰富音频内容的同时,集广播电台、音乐、新闻、有声小说、相声、评书、搞笑段子、教育培训等内容,为避免产品同质化,加强用户的参与度,开始推动 PUGC模式,降低了电台主播门槛,用户可以自主录制音频内容 ,增强了 用户互动体验 。 2016/6/1 指数成长的比特动能 10 中国移动电台产业优质内容成电台平台竞争资源 个护美妆 日化快消 3C数码 游戏 汽车 酷 FM 凤凰 FM 蜻蜓 FM 喜马拉雅 FM 荔枝 FM 多听 FM 豆瓣 FM 考拉 FM 智能手机 智能家居 可穿戴设备 车载硬件 企鹅 FM 优听 IP提供方 PGC+UGC 2016/6/1 指数成长的比特动能 11 目录 1 3 4 5 中国移动电台市场发展趋势分析 中国移动电台市场现状 典型车载电台厂商分析 2 汽车用户行为偏好分析 中国移动电台市场竞争格局 2016/6/1 指数成长的比特动能 12 0.72 0.88 1.06 1.24 0.49 0.49 0.48 0.48
9、00.20.40.60.811.21.41.61.822012年 2013年 2014年 2015年 私家车保有量(亿 辆) 公车及其他车保有量(亿 辆) 数据来源:全国民用汽车是指小型载客汽车,包括私人用车、政府用车、企业用车和农用汽车。不包括商业用户。私家车是指以个人名义登记的小型载客汽车,公车是指以机关、团体、单位名义登记的小型载客汽车。 2015年中国汽车保有量和私家车保有量情况 私家车保有量 1.24亿辆,汽车成未来新的消费场景 2015年,中国 汽车保有量已经超过 1.72亿辆 ,仅次于美国居于世界第二 。其中私家车保有量 1.24亿辆 ,汽车 驾驶人超过2.8亿人。 随着 经济水平的普遍提升,以及汽车产业相关技术的发展,中国车主的消费行为、驾车行为发生了较大的变化。 保有量 Analysys 易 观 易观千 帆 2016/6/1 指数成长的比特动能 13 互联网化将 使汽车成为超级移动 入口, FM音频未来将成为主要的车娱乐内容提供商 2016/6/1 指数成长的比特动能 14 TSP服务贯穿汽车全生命 周期, FM 音频 是车主最 主要的娱乐收听方式 用户体验 增值服务 精准营销 车联网 信息 通道 车载终端 TSP服务贯穿汽车全生命周期 TSP服务内容丰富,贯穿汽车全生命周期,可以通过软硬件设备对车主日常驾车属性数据进行监测。 FM
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