2017中国激光产业发展报告

1、2017 中国激光产业发展报告 Annual Report on Chinese Laser Industry 2017 发布机构：中国科学院武汉文献情报中心 中国激光杂志社 中国光学学会激光加工专业委员会 时 间：2017 年 3 月 地 点：上海 发布机构发布机构 中国科学院武汉文献情报中心 中国激光杂志社 中国光学学会激光加工专业委员会 支持机构支持机构 中科战略产业技术分析中心 中国科学院光电情报网 光电汇 数据支持数据支持 中国产业智库大数据平台 专家顾问专家顾问（排名不分先后）（排名不分先后） 楼祺洪 倪国强 顾 波 赵全忠 卢飞星 编委会编委会成员成员 江 洪 杨 蕾 叶 茂 章日辉 朱俊刚 胡思思 刘 佳 王 辉 刘义鹤 2017 中国激光产业发展报告 I 前言前言 中国激光产业发展报告 （以下简称报告） 是中国科学院武汉文献情报中 心联合专家团队打造的一本激光产业年度研究报告，并由中国科学院武汉文献 情报中心、中国激光杂志社、中国光学学会激光加工专业委员会共同发布。 报告面向激光产业的产业链和技术链构建从宏观到中观的情报揭示体系， 围绕政策、区域、技术、产品、市场、企

2、业等产业跟踪要素，基于事实数据， 采用文献计量、数据挖掘等方法客观反映激光产业的发展现状，并结合专家智 慧解读产业发展趋势。 本报告力求所涵内容丰富详尽，数据客观公正，分析精辟独到，围绕激光 产业态势着力打造成为国内首本真正意义上揭示产业现状，支撑产业决策，促 进产业发展的权威分析报告。 本报告的简版于每年 3 月份对外免费发布，同年 6 月份发布简版的修订版 和完整版。 本报告内容中所有原创的文字、图片、数据的版权归中国科学院武汉文献 情报中心所有，任何第三方转载或引用报告内容须注明资料来源，商业用途须 另以书面形式征得所有方同意。 中国科学院武汉文献情报中心 2017 年 3 月 II 2017 中国激光产业发展报告 部分数据来源部分数据来源 国家发展和改革委员会 中华人民共和国统计局 中华人民共和国海关总署 中华人民共和国税务总局 中华人民共和国科技部 中华人民共和国商务部 中华人民共和国知识产权局 国务院发展研究中心 国家自然科学基金委员会 Laser Forcus World Gartner Group 中国光学学会激光加工专业委员会 中科战略产业技术分析中心 中国产业智库大

3、数据平台 2017 中国激光产业发展报告 III 报告目录报告目录 第 1 章 概述 . 1 第 2 章 全球激光产业发展态势 . 2 2.1 2016 年全球激光产业市场规模 . 2 2.2 2016 年国外主要激光企业动向 . 3 2.3 2016 年国外激光前沿技术 4 第 3 章 中国激光产业环境与区域发展概况 6 3.1 中国激光产业政策环境 . 6 3.2 中国激光产业市场环境 . 7 3.2 中国激光产业区域环境 13 3.4 中国激光产业 R&D 环境 . 15 第 4 章 中国激光产业技术与产品发展概况 . 20 4.1 2016 年中国激光技术专利情况 20 4.2 重点技术专利解读以激光照明为例 21 4.3 2016 年中国激光年度前沿技术 25 4.4 2016 年中国激光技术研究进展 26 第 5 章 中国激光产业市场与企业发展概况 . 28 5.1 2016 年中国激光产业市场格局 28 IV 2017 中国激光产业发展报告 5.2 2016 年中国激光产业投资和并购情况 28 5.3 2016 年中国激光相关上市公司情况 . 30 5.4 2016 年中

4、国激光企业发展指数 31 第 6 章 总结与展望 . 33 2017 中国激光产业发展报告 V 图表图表目录目录 图表 1 激光产业链 . 1 图表 2 2013-2017 年全球激光器销售收入（亿美元） 2 图表 3 中国各地区激光最新产业政策一览 . 7 图表 4 2010-2017 年中国激光设备市场销售收入 . 8 图表 5 2013-2016 年中国低功率光纤激光器（100W）销售数量（台） 8 图表 6 2013-2016 年中国中功率光纤激光器（1.5kW）销售数量（台） . 9 图表 7 2013-2016 年中国高功率光纤激光器（1.5kW）销售数量（台） . 9 图表 8 2013-2016 年中国激光切割成套设备销售数量（台） . 10 图表 9 2014-2016 年中国紫外激光器销售数量（台） . 10 图表 10 2012-2016 年中国 3D 打印产业规模 11 图表 11 2010-2016 年中国的激光元器件进出口数量 . 11 图表 12 2010-2016 年中国的激光元器件进出口金额 . 12 图表 13 2016 年激光加工相关产品进出口情况

5、 . 12 图表 14 中国激光产业区域环境 . 15 图表 15 中国的国家级光电类研发机构及其依托单位 16 图表 16 2016 年国家自科基金委资助项目直接经费 TOP10 17 图表 17 2016 年国家自科基金单项资助直接经费 TOP10 17 图表 18 2016 年国家重点研发计划光电类项目经费资助 TOP10（科研机构） 18 图表 19 2016 年国家重点研发计划光电类项目经费资助 TOP10（高校） 18 VI 2017 中国激光产业发展报告 图表 20 2016 年国家重点研发计划光电类项目经费资助 TOP10（企业） 18 图表 21 2016 年引进的海外高层次激光领域研发和创业人才情况 . 19 图表 22 2016 年激光专利申请数量区域 TOP10 20 图表 23 2016 年国内激光技术研发机构专利申请数量 TOP10 . 21 图表 24 奥迪汽车激光大灯原理图 22 图表 25 激光照明专利技术申请公开趋势 . 23 图表 26 激光照明技术的专利构成 23 图表 27 全球激光照明相关技术专利合作网络图 . 24 图表 28 国内激光照明

6、技术主要专利权人 . 24 图表 29 Velodyne 和北科天绘的 16 线激光雷达产品对比 25 图表 31 2016 年全球激光相关领域收并购情况 . 29 图表 32 2016 年国内主板上市的激光企业营收情况 30 图表 33 2016 年新三板新增激光企业 . 31 图表 34 2016 年中国激光企业发展指数评价 32 2017 中国激光产业发展报告 1 第第 1 章章 概述概述 激光（Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation，缩写 LASER） ， 是指窄幅频率的光辐射线通过受激辐射放大和必要的反馈共 振，产生准直、单色、相干的定向光束的过程。激光技术起源于 20 世 纪 60 年代初期，是 20 世纪与原子能、半导体、计算机齐名的四项重 大发明之一。 至今，与激光相关的产品和服务已经遍布全球，形成了丰富和庞 大的激光产业。它已经渗透到各行各业，形成了较为完备的产业链分 布。产业链上游主要包括光学材料及元器件，中游主要为各种激光器 及其配套设备，下游则以激光应用产品、消费产品、仪器设备为主。 激光产

7、业链如下图表 1 所示： 图表 1 激光产业链 上游 光学材料机械数控电源辅助光学元器件 激光光学镜片 振镜 声光电开关 调制器 激光加工头 激光晶体材料 特种光纤 加工台 机械臂 机柜 机器人 伺服电机 主控制板 I/O设备 数控系统 连续电源 脉冲电源 散热器 分析仪 能量计 防护镜 高功率激光器中低功率激光器 中游 CO2激光器YAG激光器光纤激光器半导体激光器染料激光器 激光切割激光焊接激光打标激光雕刻激光钻孔 激光医疗激光美容激光显示激光照明激光测量 下游 激光熔覆激光通信增材制造激光微加工 汽车钢铁石油造船航空航天轨道交通电子信息服装纺织 通信医疗机械军事文化创意建材五金商品包装科学研究 2 2017 中国激光产业发展报告 第第 2 章章 全球激光产业发展态势全球激光产业发展态势 2.1 2016 年年全球激光产业市场规模全球激光产业市场规模 2016 年全球激光器的销售额增长至 104 亿美元，比 2015 年修订后 的销售额 97.1 亿美元增长约 7.1， 全球制造业市场经过两年的平稳发 展后逐渐恢复增长。随着制造业设备的升级，预计 2017 年全球激光器 销售额将达

8、到 110 亿美元。 图表 2 2013-2017 年全球激光器销售收入（亿美元） 数据来源：Laser Focus world 2016 年材料加工和光刻激光领域再次成为收入占比最大的部分， 约为 40 亿 7200 万美元。 通信和光存储激光销售约为 37 亿 3200 万美元 位居第二，科研和军事市场约为 8 亿 7700 万美元位居第三。其余部分 医疗和美容市场为 8 亿 3800 万美元，仪器与传感器市场为 6 亿 800 万 美元，而娱乐，显示与打印市场排在最后为 2 亿 6800 万美元。 尽管中国经济增长有所放缓，但出口到中国的激光器却保持增长 态势。 中国手机市场的蓬勃发展给平板显示制造商带来了巨大的商机， 用于制造 OLED 显示器的准分子激光器在亚洲市场势头强劲。 87.3 89.7 93.6 97.1 104 110.9 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 20 40 60 80 100 120 201220132014201520162017(E) 2013-2017年全球激光器销售收入（亿美元） 增长率 2017 中国激光产业发展报告 3

9、2.2 2016 年年国外主国外主要激光企业要激光企业动向动向 德国通快德国通快 德国通快集团（TRUMPF）在 2015-2016 财年的总收入为 28 亿欧 元，主要收入来自用于柔性钣金和管材加工的机床。其中激光技术和 电子部门创造了近 10 亿欧元的收入。 集团总收入的 2/3 与激光器有关。 公司研制的 CO2 激光器 TruFlow 用于极紫外激光光刻发展势头良好， 该设备能够在半导体芯片上雕刻小于 10nm 的结构。 美国相干美国相干 美国相干公司 （Coherent） 在 2016 年 3 月收购了德商罗芬 （Rofin） 。 2016 年，相干（8.55 亿美元）和罗芬（5.2 亿美元）报表合并后收入超 过 13 亿美元。2015 财年相干公司向微电子市场销售了大约 50%（4.6 亿美元）的产品，但是材料加工市场仅有 1.11 亿美元。罗芬激光在宏 观应用领域销售了近 40%（2 亿美元）的产品，这也是材料加工市场的 一部分。新的相干公司将分为两大业务板块：OEM 激光系统（OLS） 将集中在微电子、仪器仪表以及科学领域。另外的部分包括工业激光 器和系统（ILS）将主要面向材料加工市场。 IPG PhotonicsIPG Photonics IPG Photonics 在 2015 年的总收入为 9.01 亿美元，2016 年增长至 10.06 亿美元。IPG 相当大一部分的销售来自功率超过 6kW 的激光器， 以及高功率脉冲和 QCW 激光器。 在金属加工市场也获得了份额增长， 在切割、焊接、熔覆、清洗、钻孔、增材制造及其他应用方面获得了 新的 OEM 客户订单。同时，在新材料

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