关于可转换债券融资的投资条款书
13页1、关于可转换债券融资的投资条款书关于可转换债券融资的投资条款书 _投资基金 地 址:_ 法定代表人:_ _有限公司 地 址:_ 法定代表人:_ 本文件是为了描述_投资基金(“B”或“投资人” )和_有限公司(“A”或“公司” )之间拟订立 的协议中的一些重要条款。本文件意在成为 B 和 A 之间就本文件的 主题达成的具有约束力的协议。 预期交割完成日:本投资条款书签署后两月内,或投资人与公司共 同认可的其他日期 交割条件 : 1) 投资人完成对公司业务、法律和财务方面的尽职调查,包括由一 家国际知名的仲量行出具的净资产评估报告; 2) 投资人得到其投资委员会的批准; 3) 执行并出具形式和内容上令投资人及其律师满意的法律文本; 4) 公司出具经_会计师事务所依照_会计准则所做的 _年、_年及_年的审计报告,以及_年- 6 月份的管理报表; 5) 公司和发起人股东的中国、开曼群岛、维尔京群岛律师出具的法 律意见书; 6) 公司与创始人股东及其他高管人员签订三年非竞争协议; 7) 公司在业务、财务、管理或前景方面无重大负面变化; 8) 股份抵押已执行;以及 9) 交割条件满足时,投资人律师将
2、向公司呈送交割条件满足通知, 确认所有条件均已满足。 股票期权计划: 公司将于交割完成后实施员工期权计划(“ESOP”).用于员工期权 计划股份最多可达到 7,其计算基数为视同可转换债券全部转换 为股份后的股份数额。 转股权利: 可转换债券持有人有权在转股期限内依照转股时有效的转股价格随 时将部分或全部可转换债券转换为普通股。 转股价格: 转股价格基于估值确定:可转换债券持有人可将全部已发行的可转 换债券本金依照该转股价格转为代表公司全面摊薄股本(假定全部 可转换债券均转股,且全部 ESOP 计划下的期权均行权)30%的普通 股。 交割完成后的股权结构: 假设交割完成后,全部可转换债券立即转为股份的情况下,公司的 股权结构将为: 不考虑期权摊薄 考虑期权摊薄 Founders 创始股东: 67.74% 63.00% Investors 投资人: 32.26% 30.00% ESOP 员工期权: 0% 7.00% Total 总共: 100% 100% 利率:年利率 5%,每半年以现金方式向可转换债券持有人支付。 期限:可转换债券的期限为 24 个月。 股票质押:交割完成同时,公司须将
3、20%的普通股股票质押给投资 人,作为公司及时履行全部义务的担保。 利润保证:公司及创始人股东保证,公司年和年基于 美国或国际会计准则审计的税后净利润(不包括任何例外或非经常 性收益)分别不低于万美元(“年保证税后净利”) 和万美元(“年保证税后净利”)。 股份调整: (a)如果公司年截止月日经审计税后净利润低于 所保证的税后净利润,创始股东应以 1 美元总价转让按如下公式计 算出的股份给每个投资人: ( A / B ) x C - D 其中 A 是发行给相关投资人可转换债券的本金 B 是年经审计后公司净利润乘以市盈率 6.25 C 是 年月号当日全面摊薄股份数额(视同所有 可转换债券已经转换为普通股及员工股票期权完全行权) D 是年月日相关投资人持有普通股数额及可转 换债本金按年月日转换价转换为股份的数额之 和 (b) 如果公司年截止月日经审计税后净利润低 于所保证的税后净利润,创始股东应以 1 美元总价转让按如下公式 计算出的股份给每个投资人: ( A / B ) x C - D 其中 A 是发行给相关投资人可转换债券的本金 B 是 2007 年经审计后公司净利润乘以市盈率 2.5
4、 C 是 2007 年 12 月 31 号当日全面摊薄股份数额(视同所有可转换债 券已经转换为普通股及员工股票期权完全行权) D 是年月日相关投资人持有普通股数额(不包 括按照本条(a)获得的股份)及可转换债本金按年月 日转换价转换为股份的数额之和 自动转股:在即将完成合格 IPO(定义见下)实施之前,或经持全 部可转换债券持有人的书面同意,所有已发行的可转换债券本金将 依照届时的转股价格自动转换为公司普通股。 合格 IPO 是指:公司在合格证券交易所实施的 IPO,该 IPO 之前的 公司估值不低于 4 亿美元,且公司募集资金(扣除募集费用后)不 低于 1 亿美元。 合格证券交易所是指:(i) 纽约证券交易所或 NASDAQ 股票市场的全 国市场系统;或者 (ii) 其他具备国际知名度、并由公司董事会以 应有程序批准(投资人董事须投赞成票)的交易所。 赎回:自交割日之后第 25 个月起,或违约事项发生时,可转换债券 持有人有权以保证年内部收益率 15%的赎回价格,要求公司赎回可 转换债券。 违约事项: 违约事项包括: 1) 不能按时支付利息或偿还本金; 2) 任何违背可转换债券协议条
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