长租公寓市场月度报告（2018年6月）

1、长租公寓市场月度报告2018年6月中国指数研究院123政策动向市场概况行业和企业动态目 录摘 要政策动向银保监会：发文规范保险资金参与长租市场北京：发展租赁型职工集体宿舍，人均使用面积不得低于 4 平方米北京：2018 年供应集体土地租赁住房用地 200 公顷此外，深圳、浙江、武汉、山西等均有利好长租公寓发展新动向。租金：6 月十大代表城市中，五个城市租金环比上涨市场概况 土地：北京成交 1 宗自持地块，自持比例 16%大连成交 1 宗自持地块，自持比例 15%6 月，8 个城市共成交自持用地 17 宗，自持面积约 73.1 万。行业和企业动态万科：80 亿元住房租赁专项公司债券获批，将分期发行龙湖：与 GIC 设立长租公寓投资平台，首期投资额 10 亿美元建行：推住房租赁“鸿鹄计划“，解毕业生创业初期住房难此外，华润置地、旭辉、阳光城、蛋壳、乐乎等也在长租公寓发展方面有新动作。政策动向1银保监会：发文规范保险资金参与长租市场北京：发展租赁型职工集体宿舍，人均使用面积不得低于 4北京：2018 年供应集体土地租赁住房用地 200 公顷深圳：拟出台新政，政策支持类住房占比 60%左右浙江

2、：推出高层人才安居新政，解决其阶段性居住需求武汉：简化租房提取公积金条件，支持无房职工租房需求山西：确立租赁住房发展目标及任务，鼓励供应主体多元化银保监会：发文规范保险资金参与长租市场6 月 1 日，银保监会发布关于保险资金参与长租市场有关事项的通知 ，明确要求保险公司在参与长租市场时要发挥自身优势，同时注意防范投资风险。进入市场方式：直接投资、保险资产管理机构通过发起设立债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划、保险私募基金等方式。进入城市及要求：位于人口净流入的大中型试点城市，满足效益、权属、土地使用性质和审批程序等方面的要求。产品设立条件：债权投资计划-融资主体自有现金流占其全部应还债务本息的比例为100%（含）以上。股权投资计划及保险私募基金-项目公司股权不得为第三方提供质押。其他要求：督促各类主体规范项目建设管理和资金划拨，实行资金专户管理和资金进出的全流程监控，确保保险资金封闭运行、专款专用。点评与启示该通知的发布意味着继银行之后，险资也获准进入长期租赁住房市场。这一方面有利于拓宽保险资金运用渠道，优化保险资产配置，另一方面也为长租市场带来新“金主” ，对破解住房租赁融资难

3、题起到积极推动作用。北京：发展租赁型职工集体宿舍，人均使用面积不得低于46 月 15 日，北京住建委、公安局、规划国土委联合起草的关于发展租赁型职工集体宿舍的意见（试行） 发布实施，有助于多渠道解决城市运行和服务保障行业务工人员住宿问题。专门趸租给用人单位，用于主要来源：在集体建设用地上规划建设或改单位职工本人住宿并进行集建；产业园区配建或将低效、闲置的厂房改中管理的房屋。建；各区结合区域规划调整需要，将闲置的商场、写字楼或酒店等改建。单次租赁合同期限一般不超不得分割销售或变相“以租代售” ，人均01020304过 3 年，最长不超过 5 年。使用面积不得低于 4 平方米，每间宿舍居住人数不得超过 8 人。点评与启示该意见的发布实施是对“多渠道保障”的贯彻落实，推出租赁型职工集体宿舍，可满足务工人员多层次的租住需求，完善租住产品的供应结构，房屋来源多元化，有利于盘活闲置资源。此外， 意见对改建、租赁方式做了相应规范，有利于保障居住安全，维护市场稳步发展秩序。北京：2018 年供应集体土地租赁住房用地 200 公顷6 月 22 日，北京规划国土委发布北京市 2018 年建设用地供应计划

4、。今年北京计划建设用地供应总量 4300 公顷，其中住宅用地 1200 公顷，供应计划首次明确和建设用地减量相挂钩。保障性安 居工程 350公顷商品住宅 650公顷集体土地 租赁住房 200公顷1200公顷 住宅用地含共有产权住房用地200公顷住宅用地主要分布在朝阳、海淀、丰台、石景 山、房山、通州、顺义、昌平、大兴等区域。点评与启示计划显示今年的土地供应计划紧密围绕北京城市总体规划要求，建设用地计划供应总量有所增加，住宅用地及集体土地租赁住房用地供应量与 2017 年持平，保持在较高供应水平，有效保障未来北京住宅用地供应。深圳：拟出台新政，政策支持类住房占比 60%左右6 月 5 日，深圳市住房和建设局发布深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见（征求意见稿） ，向社会各界征求意见。市场商品住房占住房供应的 40%左右，后三类享受政策支持的各占 20%左右。到 2035 年分阶段筹集建设各类住房 170 万套，其中人才住房、安居型商品房和公共租赁住房总量不少于 100 万套。点评与启示意见对现有深圳住房制度进行了较大幅度调整，有

5、效的缓解现有住房供应与保障体系无法解决的问题，并且此次政策性支持住房占比的提高，有助于降低高房价造成的人才流失的压力，满足广大市民对改善住房条件的新需求。浙江：推出高层人才安居新政，解决其阶段性居住需求6 月 8 日，浙江省住建厅发布关于进一步落实高层次人才安居相关政策的通知 ，从购房、租房、优惠补贴等六方面对高层次人才安居问题作出指示，各项政策将于今年 7 月份开始实施。鼓励通过建设人才周转公寓、购买或租赁商品住房向高层次人才出租、发放购房租房补贴等形式，多渠道解决高层次人才阶段性居住需求。进一步落实非本地户籍高层次人才安居问题。进一步落实省部属单位高层次人才同城待遇问题。进一步加强外籍人才永久居留服务。完善高层次人才阶段性居住需求保障。进一步落实高层次人才住房公积金优惠政策。进一步提供便捷优质服务。高层次人才租赁普通自住住房的，允许每年按实际支付的房租提取本人及配偶的住房公积金。点评与启示该通知是浙江省为建设人才强省迈出的坚实一步，政策从有关安居的各方面为人才开通绿色通道，以吸引人才、留住人才，惠及高层次人才种类全面，这将使浙江省人才吸引力进一步增强，其中为高层次人才租赁住房提供的

6、支持，对该省住房租赁市场发展起到积极推动作用。武汉：简化租房提取公积金条件，支持无房职工租房需求5 月 31 日，武汉住房公积金管理中心发布武汉住房公积金缴存管理办法和武汉住房公积金提取管理办法 ，两则新的管理办法 6 月 1 日起正式施行。在武汉市无房、租赁住房用于自住的职工家庭提取公积金，进一步简化租房提取条件。职工在本市无房、租房及商业贷款信息均可通过授权方式委托公积金中心查询，不再提供无房证明、租房证明及个人征信报告。通过住房公积金优先支持解决武汉引进的高层次人才、新就业大学生的租房问题。点评与启示办法从公积金方面对人才及职工多元化的住房需求提供支持，通过简化租房公积金提取条件，支持无房职工的租赁住房需求，同时重点提出优先支持高层次人才、新就业大学生租房问题的新规定，表明了武汉对人才的重视，有助于增强其在城市人才争夺战中的竞争力。山西：确立租赁住房发展目标及任务，鼓励供应主体多元化6 月 22 日，山西省政府办公厅印发山西省发展住房租赁市场实施方案 ，提出 2018 年山西省租赁住房发展目标和重点工作任务。2018 年发展目标全省至少新增 30 家专业化、机构化住房租赁企业和兼

7、营住房租赁业务的房地产企业。各设区城市至少推出 1 宗土地用于建设租赁住房。争取用 3-5 年时间，租赁住房占新增(改造) 住房供应量的比例提高到 50%左右。2018 年工作任务培育多元化租赁住房供应主体多渠道筹集租赁房源完善住房租赁管理政策措施提高住房租赁市场监管和服务水平点评与启示方案对山西省 2018 年住房租赁市场发展目标及任务作了具体说明，目标明确，任务细化、路径清晰，以满足新市民住房需求为主要出发点，从供给端发力解决住房难题，意在破解供应主体单一、供应结构不合理、制度设施不完善、市场秩序不规范等问题。租金：6 月十大代表城市中，五个城市租金环比上涨土地：北京成交 1 宗自持地块，自持比例 16%广州成交 4 宗租赁地块，其中 3 宗位于开发区大连成交1 宗自持地块，自持比例 15%杭州成交 2 宗自持地块，其中一宗为租赁地块6 月，8 个城市共成交自持用地 17 宗，自持面积约 73.1 万。市场概况2租金：6 月十大代表城市中，五个城市租金环比上涨土地：北京成交 1 宗自持地块，自持比例 16%成交总价：68.5 亿元规划建筑面积：15.2 万 自持面积：2.4 万自持

8、比例：16%楼面均价：44981 元/ 竞得企业：中铁置业点评与启示本月北京成交 1 宗自持地块，位于顺义区后沙峪镇。该地块临近住宅区，容积率仅为 1.0，是北京近几年土地市场容积率最低的纯住宅地块，并且地理位置优越，交通便利，属优质地块。土地：广州成交 4 宗租赁地块，其中 3 宗位于开发区本月广州成交4宗租赁地块，其中有1宗位于南沙区，其他3宗均位于黄埔区开发区，后者将直接作为人才公寓之用，服务于周边企业，地块生活配套设施较少，日后将逐步完善。点评与启示成交总价：6.1亿元规划建筑面积：9.2万自持面积：9.2万自持比例：100%楼面均价：6549元/竞得企业：科学城成交总价：0.7亿元规划建筑面积：2.3万自持比例：%100楼面均价：3073元/竞得企业：广州开发区人 才工作集团有限公司土地：大连成交 1 宗自持地块，自持比例 15%成交总价：35.6亿元规划建筑面积：43.9万住宅规划建筑面积：37.0万自持面积：5.6万自持比例：15%楼面均价：8110元/竞得企业：保利+招商该地块位于大连市甘井子区，紧邻大连市体育中心，体育新城区域规划中将覆盖体育中心交通枢纽站和地铁二号线

9、体育中心站，交通便利，出行方便。点评与启示土地：杭州成交 2 宗自持地块，其中一宗为租赁地块本月杭州市成交2宗自持地块，其中一宗为租赁地块，位于萧山区。该地块临近产业园区，将打造为产业功能区配套的人才公寓，住宅户型建筑面积不小于70平方米的户数不小于总户数的80%。点评与启示成交总价：1.1亿元规划建筑面积：8.6万自持面积：8.6万自持比例：100%楼面均价：1300元/竞得企业：杭州市城市土地发 展有限公司用地性质：租赁用地万科：80 亿元住房租赁专项公司债券获批，将分期发行龙湖：与 GIC 设立长租公寓投资平台，首期投资额 10 亿美元建行：推住房租赁“鸿鹄计划” ，解毕业生创业初期住房难题建行：向万科发放 1000 万住房租赁贷款华润置地：发布长租公寓业务品牌“有巢”旭辉领寓：民企首单储架式权益类 REITs 成功发行阳光城：拟发行 12.1 亿长租公寓类 REITs 资产支持专项计划蛋壳公寓：完成七千万美元 B+轮融资，老虎环球基金领投行业和企业动态3乐乎：完成 B 轮过亿元融资，小米跟投万科：80 亿元住房租赁专项公司债券获批，将分期发行6 月 11 日，万科企业股份有限公司发布公告称，证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。债券为住房租赁专项公司债券，将采用分期发行方式。首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成。其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。ABC点评与启示在当前金融大环境趋紧的形势下，这笔公司债的成功获批在一定程度上提振了市场的信心。万科租赁业务发展注入新的动能，对其未来扩大租赁住房市场规模，巩固长租公寓市场龙头地位起到积极推动作用，万科向 2018 年新获取 10 万间以上租赁住房目标又迈进一步。龙湖：与 GIC 设立长租公寓投资平台，首期投资额 10 亿美元6 月 12 日，龙湖集团与新加坡政府投资公司(GIC)共同设立长租公寓投资平台，专项投资龙湖位于中国一线和核心二线城市的长租公寓项目，首期投资额共计10 亿美元。截至 2017 年底，龙湖旗下长租品牌“冠寓”已进入全国 17 个一线及领先二

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