中沃云软件培训济南博仁公司客户管理软件操作手册
7页博仁客户管理软件,操作手册,登陆网址,网址一:打开网站后点“安全登录”,输入用户名、公司名、密码即可登陆。网址二:打开网站,在“账户”栏输入“用户名公司名”,然后输入密码即可登陆。,一、日报、周报、月报,操作方法都是一样的,直接在工台台首页右上角“日周月报”栏下,点 铅笔图像即可填写日周月报的内容,填写好后提交。,二、客户资料的建立方法,登录软件后点“客户”,进来后点“新建个人客户”,输入客户的详细资料,姓名和种类是必填项,且“姓名+移动电话”是唯一对应。客户资料填写完全后点“保存”。,三、客户资料的查询方法,客户查询方法有2种: 方法一:在工作台顶部中间的位置的客户查询栏内输入客户的名称,点查询即可查到客户。 方法二:在客户列表里面的快速查询栏内输入客户的名称,点查询即可查到客户。,四、日程、待办事项、历史记录,关注中沃云微信公共平台 分享客户案例与培训信息,中沃云管理软件,,项目负责人:张洪冰 实施工程师:周智 电话:400676151815580836061 QQ: 2502545444,
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