中国再生资源回收行业发展报告（2018）​

1、 2018中国再生资源回收行业发展报告目 录一、行业发展基本状况1（一）回收总量基本情况 1（二）回收总值基本情况 3（三）主要品种进口情况 4（四）主要品种出口情况 5二、行业发展特点及问题5（一）行业发展主要特点 5（二）存在的主要问题.7三、各主要品种回收情况分析 .8（一）废钢铁回收情况分析8（二）废有色金属回收情况分析8（三）废塑料回收情况分析9（四）废纸回收情况分析10（五）废弃电器电子产品回收情况分析.11（六）报废机动车回收情况分析11（七）废旧纺织品回收情况分析12（八）废旧轮胎回收情况分析12（九）废电池回收情况分析13（十）废玻璃回收情况分析14四、行业发展环境及趋势分析.15（一）对行业发展环境及相关因素分析.15（二）行业发展及各品种趋势预测 .161一、行业发展基本状况2017年是全面深化改革向纵深推进的关键年，是实施“十三五”规划的重 要年，也是再生资源回收行业的发展年。国家高度重视再生资源行业的发展， 不断推出重要利好政策；社会资本对行业的关注度趋高，企业兼并重组活动频 繁；新型回收模式层出不穷，整个行业呈现稳中有进、稳中向好趋势。 2017年，国际期货

2、市场钢铁、有色金属等原料价格持续上升，生产企业经 营逐步向好，采购再生资源数量较往年出现较大幅度增长，加上供给侧结构性 改革不断深入，全面清除“地条钢”、去产能等政策因素叠加，推动了再生资 源价格大幅上涨。再生资源回收与利用企业的市场交易频繁活跃，近年来再生 资源回收量增长缓慢的趋势有所改变，回收行业逐步走出效益低迷态势。同时， 随着环保督查力度持续加大，一些不规范的再生资源企业被关停。目前全国再 生资源回收企业数量为9万多家，回收行业从业人员约为1200万人。（一）回收总量基本情况截至2017年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃 电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资 源回收总量为2.82亿吨，同比增长11%。其中，废电池、废玻璃、废旧纺织品回 收量增幅较为明显，分别增长46.7%、24.4%和29.6%；废塑料和报废机动车回收 量出现下滑，分别同比减少9.9%和7.7%。-9.9%-7.7%0.4%2.1%6.5%13.7%14.9%24.4%29.6%46.7%废塑 料报废 机动 车废轮 胎废弃 电器 电子 产品废纸废有 色金 属

3、废钢 铁废玻 璃废旧 纺织 品废电 池（ 铅酸 除外 ）-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%图1 2017年主要再生资源品种回收量同比增长情况2017年，废钢铁回收结构发生了较大变化，大型钢铁企业废钢铁回收量同 比增长64.2%，所占废钢铁回收总量比例增至85.1%；其他企业回收量同比下降 57.5%，所占废钢铁回收总量比例下降至14.9%。这主要是由于国家取缔“地条 钢”力度进一步加强，越来越多的废钢铁通过正规渠道进入大型钢厂。259.5%85.1%40. 5%14.9%2016201705000100001500020000大型钢铁企业 其他行业年年份份回回收收量量（万万吨吨）图 2 2016-2017 年我国废钢铁回收结构变化趋势图表1 2016-2017年我国主要再生资源类别回收利用情况序号序号名名 称称单位单位20162016 年年20172017 年年同比增长同比增长% % 废钢铁万吨15130.017391.014.9 大型钢铁企业万吨9010.014791.064.21 其他行业万吨6120.02600.0-57.5 2废有

4、色金属万吨937.01065.013.7 3废塑料万吨1878.01693.0-9.9 4废纸万吨4963.05285.06.5 废轮胎万吨504.8507.00.4 翻新万吨28.827.0-6.35 再利用万吨476.0480.00.8 废弃电器电子产品 数量万台16055.016370.02.06 重量万吨366.0373.52.1 报废机动车 数量万辆179.8174.1-3.27 重量万吨491.6453.6-7.7 8废旧纺织品万吨270.0350.029.6 9废玻璃万吨860.01070.024.4 10废电池（铅酸除外）万吨12.017.646.7 11合计（重量）万吨25412.428205.711.0注：自 2014 年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。注：自 2014 年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。注：报废机动车相关数据来源于商务部全国汽车流通管理信息系统。3（二）回收总值基本情况2017年，我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，受主要品种价格 上涨影响，同比增长28

5、.7%，所有再生资源品种回收总值均有增长。其中，废旧 纺织品增幅最高，同比增长62.8%；废轮胎增幅相对最小，同比增长4.3%。 由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨，废轮胎、废塑料、废旧纺织 品、废弃电器电子产品等再生利用行业清理整顿，取缔关停“地条钢”企业， “2+26”城市工业企业错峰生产，禁止进口洋垃圾等诸多因素叠加，国内再生 资源回收价格呈现上涨趋势。表 2 2016-2017 年我国主要再生资源类别回收价值表单位：亿元序号序号名称名称20162016 年年20172017 年年同比增长同比增长 （% %）1废钢铁2042.63043.449.0 2废有色金属1829.02079.013.7 3废塑料957.81081.312.9 4废纸744.5977.731.3 5废轮胎70.573.54.3 6废弃电器电子产品94.4125.132.5 7废旧纺织品8.614.062.8 8报废机动车73.487.318.9 9废玻璃22.432.143.3 10废电池（铅酸除外）24.837.350.5 11合计（价值）58687550.728.72014年2015年2016年20

6、17年35.00%45.00%55.00%65.00%75.00%85.00%95.00%废钢铁废有色金属 废塑料 废纸废轮胎 废弃电器电子产品 报废机动车 废玻璃 废电池（铅酸除外）年年份份百百分分比比图 3 2014-2017 年主要再生资源类别回收价值占比图4（三）主要品种进口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别 的再生资源进口总量3620.9万吨，同比下降9.9%。其中降幅最大的是废塑料， 同比下降20.7%。废旧纺织品进口量与2016年相比，减少6.2%。再生资源进口量 下降主要是由于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案 等一系列政策对行业产生的影响逐渐显现。表 3 2016-2017 年我国主要再生资源进口情况序 号名称2016 年 （万吨）2017 年 （万吨）同比增 长 （%）2016 年进 口金额 （亿美元）2017 年进 口金额 （亿美元）同比 增长 （%）1废钢铁216.1232.37.59.312.332.62废有色 金属527.5574.38.983.9120.243.23废塑料734.7582.9-20.73

7、7.032.6-11.8 4废纸2849.82571.7-9.849.958.817.85废旧纺 织品29.127.3-6.22.02.11.7合计4019.63620.9-9.9182.1226.024.1备注：1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料。2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算。从图 4 中可以看出，自 2015 年起，我国主要再生资源进口量呈现下降趋势。 废纸和废塑料下降趋势明显，2015 年废纸进口量 2928 万吨，2017 年废纸进口 量 2571 万吨，下降了 12.2%；2014 年废塑料进口量为 825.4 万吨，2017 年进 口量 582.9 万吨，下降了 29.4%。201320142015201620170500100015002000250030003500废钢铁废有色金属 废塑料 废纸废旧纺织品年年份份进进口口量量（万万吨吨）5图 4 2013-2017 年我国再生资源进口趋势图（四）主要品种出口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别 的再生资源共出口257.23万吨，较上年增长239.92万

8、吨。其中，增加最多的是 废钢铁，较上年增加了220.19万吨。原因方面，主要是由于政府取缔“小作坊” 式的中频炉生产“地条钢”，使得废钢铁资源阶段性过剩，出口成为消化过剩 产能的新途径。 2017年我国出口废钢铁220.3万吨，主要出口至印尼、越南、泰国等东南亚 国家，其中，出口印尼68.8万吨，占出口总量的31.2%；我国废钢铁主要通过广 东、江苏、福建、海南、浙江等东南沿海省份出口，其中，通过广东出口144.2 万吨，占出口总量的65.5%。表 4 2016-2017 年我国主要再生资源出口情况序 号名称2016 年 出口量 （万吨）2017 年 出口量 （万吨）增幅 （万吨）2016 年出 口金额 （万美元）2017 年出 口金额 （万美元）增幅 （万美 元）1废钢铁0.105220.3220.1933.825371.925338.1 2废有色 金属0.0860.0920.006213.1261.548.43废塑料3.0122.96-0.0526125.37084.6959.3 4废纸0.2330.15-0.08353.841.9-11.95废旧纺 织品13.87733.7919

9、.9127313.735751.88438.1合计17.313257.23239.9233739.768511.734772.0二、行业发展特点及问题（一）行业发展主要特点1.行业发展环境日趋优化2017 年 3 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活 垃圾分类制度实施方案的通知（国办发201726 号，以下简称生活垃圾 分类制度实施方案 ） ，确定了在部分重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾 强制分类的原则，该文件对于再生资源回收行业的发展具有积极的推动作用。 2017 年 5 月，国家发改委等 14 个部门联合发布了关于印发的通知 （发改环资2017751 号） ，提出要完善再生资源回收体系，推动6传统销售企业、电商、物流公司等利用销售配送网络，建立逆向物流体系；支 持再生资源企业利用互联网、物联网技术，因地制宜推广回收机、回收超市等 回收方式，建立线上线下融合的回收网络；鼓励再生资源企业与各类产废企业 合作，建立适合产业特点的回收模式。2017 年 7 月，国务院办公厅印发了禁 止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案 ，提出全面禁止洋垃圾 入境，完善进口固体废物管理制度，切实加强固体废物回收管理。2017 年 8 月， 原环境保护部联合发展改革委等 6 部门印发了电子废物、废轮胎、废塑料、 废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案 ，督促地方清理整顿 电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用活动，取缔一 批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、 “散乱污”企业和集散地， 增强人民群众获得感；引导有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中 建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。2017 年被再生资源业内人 士称为“政策元年” ，相继出台了一系列再生资源回收相关政策，为回收企业规 范发展创造了良好的环境。2.龙头企业发展迅猛随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业 集中度进一步加强。以葛洲坝、格力电器、格林美、启迪桑德等为首的龙头企 业经营情况势头良好，业务范围进一步拓宽。这些龙头企业加快转型升级步伐， 加大对高端技术的研发投入，加快再生资源深加工业务步伐。以启迪桑德为代 表的上市公司积极响应国

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