2012年7月金市通培训操作篇
97页1、2012年7月 杭州金市通业务培训(操作篇)12目录目录一、金市通业务柜面操作2二、金市通业务管理端操作40三、金市通业务客户端操作7423金市通业务柜面操作3目录交易管理2交易查询 3个人T+D4客户管理1 14n签约交易n有效身份证件:居民身份证、中国护照、外国护照;n完成风险评估问卷,签署风险揭示书和客户协议书;n曾在他行签约的客户(移户)须提供贵金属交易编码;n告知客户签约当日不能进行交易;n告知客户我行交易客户端的获取方式;n告知客户交易客户端上的通讯密码默认为age11111,首次登录 后须修改为数字和字母组合的8位密码。n提示客户将签约借记卡归户至网上银行;5个人贵金属业务签约(1) n调用0008统一签约交易后,调出客户信息查询页面注意:地址栏中不能 有、* 等特殊字符6个人贵金属业务签约(2)n产品签约项选择“个人代理黄金交易所开户” 7个人贵金属业务签约(3) n完善签约开户界面中各要素 曾在他行签约过 的客户此项必输柜面只能选择手 续费级别中的前 三档客户经理编号为 身份证号码8个人贵金属业务签约(4) n开户成功后返回信息 9n客户解 约n解约条件账户状态正常
2、无持仓 解约条件 无库存 当日无委托 当日无成交 当日无出入金 10个人贵金属业务解约(1)n解约页面 11n换卡n仅允许变更同一客户的不同借记卡与其贵金属交易账户的对应关 系;n要求提出变更申请的客户所持身份证件与签约对应的身份证件相 同;n客户新旧卡必须属于同一个一级分行;n当天发生过出金、入金、开仓、平仓等资金交易,则不能进行换 卡;12个人贵金属业务换卡(1)13其他n交易密码修改n交易密码重置(须3+0授权)n通讯密码重置14目录交易管理2交易查询 3个人T+D4客户管理1 115n入金及出金n系统关闭时间及系统清算时间不能入金,系统清算时间为每日 下午15:3018:00;n借记卡被冻结时不允许入金操作;n客户状态为冻结时,禁止入金操作;n客户进行出金操作后,资金只能从客户自己的贵金属交易账户 进入与该账户绑定的借记卡中,不能进入其他借记卡;16个人贵金属业务入金(1)n 入金交易页面17个人贵金属业务入金(2)n 入金成功后返回资金查询页面18个人贵金属业务出金(1)n 出金交易页面19n提货申请n提货申请必须由客户本人提出,并由客户本人前往金交所金库所 在网点提取实物;
3、n提货重量须根据所选合约最小提货单位的整数倍递增。Au100g 、 Au99.99 及Au99.95的最小提货单位分别为100克、1000克和3000 克;n被冻结库存不能提货;n客户须设置提货密码,且不能为空。建议客户该提货密码与交易 密码不同。提货密码不能修改,不能挂失,不能重置。n提货申请将冻结相应的提货保证金。n须使用提货查询交易确认该申请是否被交易所接受。 20提货申请(1)21提货申请(2)n返回 信息:22n提货申请撤销n提货申请当日撤销,该笔提货状态为会员当日撤单;次日及以后 撤销的状态为会员次日撤单;n可以通过提货查询交易查询客户要撤销的提货流水号。n本交易仅负责将撤销信息发送到上海黄金交易所,不对撤销是否 成功负责。n同一笔提金交易不允许重复撤销;23个人提货申请撤销(1)24个人提货申请撤销(2)返 回 信 息25n提货查询n提货申请或提货撤销交易后,需通过本交易查询提货申请或撤销 是否成功; n可查询符合条件的多笔记录,并可查询某一记录的详细信息; 26提货查询(1)27提货查询(2)返 回 信 息28提货查询(3)详 细 信 息29n提货单打印n提货单只能在提
4、货网点打印;n提货状态为“已提交”时,可以打印提货单,状态为“会员当日撤单” 和“会员次日撤单”时,不能打印提货单;n柜员打印提货单后,由提货申请人签章确认; n出库单打印n出库单由提金网点负责打印,并盖章;n一套出库单对应一份提货单;n使用本交易前需先通过“66D8个人提货查询交易”查询提货流水号 30目录交易管理2交易查询3个人T+D4客户管理 1 131n资金查询n可用资金指客户可用于交易的资金;n可提资金指客户可出金的资金。n冻结资金是客户交易时临时冻结的资金,如委托后尚未成交的交 易的资金;冻结资金不可提现、不可用于交易;n浮动盈亏是指本交易发生时,客户当日的盈亏状况; 32交易资金查询33目录交易管理2交易查询 3个人T+D4客户管理 1 134n通知单查询n通知单类型分为追保通知单和强平通知单。3536n强平单客户风险场景查询n该风险场景表示客户强平单产生时客户的资金、持仓和盈亏状况 。 37强平单客户风险场景查询38n强平单计算价格场景查询n该场景表示客户强平单产生时的价格状况。39强平单计算价格场景查询4041金市通业务管理端操作41投资平台管理端操作系统管理 客户管
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