全业务运营的主流模式和发展策略

1、* *1 1韦乐平韦乐平全业务运营的主流全业务运营的主流 模式和发展策略模式和发展策略* *2 2内容内容一、全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验三、中国电信的实践与思考* *3 3趋势趋势1 1：固话移动：固话移动“冰火两重天冰火两重天”vv全球：全球：20072007年底，年底， 移动用户数已达移动用户数已达3232亿亿 ，为固话用户数的，为固话用户数的 2.62.6倍倍vv中国：中国：20072007年底，年底， 移动用户数已达移动用户数已达5.45.4 亿，为固话用户数的亿，为固话用户数的 1.51.5倍倍（剔除（剔除PHSPHS后为后为 2.12.1倍倍）vv移动替换加速，尽移动替换加速，尽 头在哪儿？头在哪儿？移动用户数移动用户数固话用户数固话用户数剪刀差越剪刀差越 来越大来越大剪刀差越剪刀差越 来越大来越大移动用户数移动用户数固话用户数固话用户数* *4 4趋势趋势2 2：宽带快速成长：宽带快速成长v宽带加速：全球宽带 用户按两位数增长， 2008年，有望达4亿户v国家战略：宽带作为 国家信息基础设施， 已成为国家发展战略v更新升级：国际主流 运营商开始大力发展

2、 FTTx，实施有线宽带 基础设施的全面升级v无线超有线：5年后数据来源：数据来源：ITUITU美国FCC：“Broadband to the Home, Broadband to America”日本U-Japan、韩国KII计划、欧盟信息 社会和媒体战略运营商策略：“BT 到处是宽带” 业务 、KT“100% FTTH”业务* *5 5趋势3：移动互联网后来居上v互联网用户超固话： 2007年全球互联网用户 14.7亿户（中国2.1亿户 ），超过固话（12.8亿 ）v主导移动运营商大力向 移动互联网拓展，从简 单“移植”走向主动创 造（关注碎片时间）v5年后，移动互联网用户 数将超过固定互联网来源：ITU来源：CNNIC（2007年手机网民5040万人） * *6 6趋势4：IPTV从导入期进入成长期v全球IPTV用户数在2007年底突破1000万（1234万）vIPTV业务可以增加客户粘性，同时带来新业务收入vIn-Stat/MDR公司预计，到2011年全球IPTV用户数 将突破1亿大关，年复合增长达70%* *7 7趋势趋势5 5：话音主导让位信息化主导：话音主导让位信息化主导

3、v以内容应用和IT服务为代表的全球信息通信服务市场发展空间广阔v预计到2010年，传统语音收入占比将降到23%，信息通信服务市场将是传统语音的2.7倍14%14%20%20%20062006固话语音固话语音13%13%40%40%20%20%11%11%16%16%3,5473,547 43%43%15%15%8%8%4,5294,5292010E2010E内容内容ITIT服务服务互联网互联网+ +数据数据移动语音移动语音CAGR (%)CAGR (%)8 86 612125 5- -5 5十亿美元十亿美元全球信息通讯市场收入预测全球信息通讯市场收入预测资料来源：资料来源： Merrill LynchMerrill Lynch* *8 8Note: Size of the circle denotes market cap，Source: Google Finance,80706050403020100-10-20P/E RatioDisneyViaComComcastGoogleBaidueBayYahooDTFTAT 投行研究报告SBCAT&Tat&tBellsouthat&t20

4、05.4 2006.3Cingular Wireless 60%40%资料来源：据年报整理* *2222FMC正由技术推动向需求推动转变v技术推动v重点强调技术创 新，一步到位，例 如IMS（通常由设备 供应商推动）v捆绑多项新技术 的复杂产品 v需求推动v重点强调识别并 满足相关客户群需 求 v针对具体客户群 、开发简单实用的 针对性产品 v案例 WiFi/2G/3G 电话v案例 “奶奶” 电话* *2323业务融合是FMC成功的关键描 述效 果v业务开展后1 年半，用户达到 40.8万v从法国扩展到 英国、荷兰、西 班牙和波兰v固话和移动的 客户流失减少VPNVPN接入接入 和服务和服务v不论在什么地 方，都可以进行 无缝、简单和安 全的接入v代管的远程接 入服务，包括安 全，服务水平协 议，计费，安装 支持和培训vv案例：案例：* *2424内容内容一、全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验战略转型固网移动融合业务拓展组织结构三、中国电信的实践与思考* *2525基于核心能力拓展新的业务领域大 众传 媒技 术 交 易/服 务商 务 TelcosvSMSvI S Pv众多运

5、营商选择 从相邻业务领域着 手，聚焦发展依托 网络的新业务v 一些运营商选 择对若干新兴技术 和领域进行战略投 资，以便抢占未来 增长制高点* *2626业务融合：国外运营商大多以通业务融合：国外运营商大多以通信为基础开展业务融合信为基础开展业务融合v向金融领域的拓展 移动银行v向广播电视领域的 拓展地面广播方式 的手机电视v向音乐娱乐领域的 拓展移动音乐，投 资原创音乐，建立音 乐门店等手机钱包手机钱包手机信用卡手机信用卡手机定位手机定位手机娱乐手机娱乐NTT NTT DoCoMoDoCoMo的业务方向的业务方向* *2727ICTICT（1/31/3）:ICT:ICT业务成为拉动收业务成为拉动收 入增长的主要力量之一入增长的主要力量之一ICT业务占 比 （转型初期 ）资料来源：年报，麦肯锡分析资料来源：年报，麦肯锡分析ICT业务占 比 (2006)1999 年2000 年2004 年*ICT*传统业务传统业务* *2828ICT(2/3):ICT(2/3):合作、收购和业务合作、收购和业务 聚焦是进入聚焦是进入ICTICT的主流方式的主流方式vAT&T: “合作”方式进入ICT市场

6、，偏重与网络有 关的服务vVerizon: “收购和合作”方式进入ICT市场v德国电信: “业务聚焦”在跨国企业和规模较大中小企 业v法国电信: 通过合并IT与网络部门，“业务聚焦”在 提供部分与网络有关的服务vTelefonica: “业务聚焦”在金融和政府部 门* *2929ICT(3/3):力争进入更高层次的 ICT服务领域vICT服务范围大致 分为三个层次v面向网络通信设 施v面向IT应用系统v面向业务流程系 统v电信运营商提供的 ICT服务层次越高， 则其在该领域拓展的 范围越广，收益越高 也越稳定来源：麦肯锡咨询* *3030vvFT-IPTVFT-IPTVvvAT&TAT&TU-U-verseTVverseTVvvDT-DT-HomeTVHomeTVvv继续加大包含继续加大包含IPTVIPTV、LiveboxLivebox在内的多种融合在内的多种融合 业务的提供，加强在融合和内容方面的领导地业务的提供，加强在融合和内容方面的领导地 位，用户数达位，用户数达124124万万vv加大加大U-verse TVU-verse TV推广，通过与卫星电视推广，通过与卫星电视DISHD

7、ISH网网 络、络、DIRECTVDIRECTV的合作，提供更丰富多彩的内容的合作，提供更丰富多彩的内容 ，用户数达，用户数达23.123.1万万vv与与PremierePremiere合作推出三重打包服务合作推出三重打包服务Home TVHome TV， 合作提供现场转播德国足球甲级联赛等合作提供现场转播德国足球甲级联赛等IPTVIPTV（1/21/2）：）：IPTVIPTV成为运营商成为运营商 融合服务战略的关键手段融合服务战略的关键手段运营商日益重视运营商日益重视IPTVIPTV与其他服务的融合与其他服务的融合* *3131IPTV（2/2）：IPTV逐步向综合信息服务模式演进SinglePlaySinglePlayDoublePlayDoublePlayTriplePlayTriplePlayMultiplePlayMultiplePlay视频类：视频类： 初期主要是直初期主要是直 播电视、点播播电视、点播 电视等视频类电视等视频类 业务业务视频类宽带视频类宽带 接入接入 ： IPTVIPTV与宽带与宽带 捆绑发展，实捆绑发展，实 现与宽带接入现与宽带接入 的联动的联动视频类宽

8、带接视频类宽带接 入入 VoIP/VoIP/视频视频 通信通信 ： 是当前主流模式是当前主流模式 。将。将IPTVIPTV、宽、宽 带接入、话音服带接入、话音服 务三者捆绑务三者捆绑视频类宽带接入视频类宽带接入 VoIP /VoIP /视频通视频通 信信 其他交互类其他交互类 业务应用等：业务应用等： 在在IPTVIPTV平台上提平台上提 供丰富的增值业务供丰富的增值业务 ，如互动游戏、远，如互动游戏、远 程教育、信息服务程教育、信息服务 业务等业务等* *3232内容内容一、全球电信业发展趋势二、主流全业务运营商的经验战略转型固网移动融合业务拓展组织结构三、中国电信的实践和思考* *3333以客户为中心设置组织结构以客户为中心设置组织结构德国电信将德国电信将T TOnlineOnline和和T TCOMCOM进行进行 整合，计划通过整合，计划通过IP/WLAN/PSTNIP/WLAN/PSTN把客户把客户 联系起来，提供融合产品与服务联系起来，提供融合产品与服务德国德国 电信电信法国电信收购法国电信收购OrangeOrange（移动服务（移动服务 ）、）、 WanadooWanado

9、o（互联网业务）、（互联网业务）、 EquantEquant（跨（跨 国电信服务子公司），前端按企业通信国电信服务子公司），前端按企业通信 、个人通信和家庭通信设置、个人通信和家庭通信设置法国法国 电信电信* *3434案例1：法国电信组织结构调整前端组织结构由以产品为中心向以客户为中心演变 ，按客户群设立了企业、家庭和个人三个前端部门企业通信业务部家庭通信业务部个人通信业务部法国本土销售与服务国际部CEO企业解决方案部固网业务和法国销售部国际部OrangeWanadooCEO* *3535案例案例2 2：德国电信组织结构调整：德国电信组织结构调整德国电信逐步从产品为中心的公司制过渡到 以客户为中心的事业部制第一阶段：职能导向第一阶段：职能导向 第二阶段：产品导向第二阶段：产品导向 第三阶段：客户导向第三阶段：客户导向总部（共享服务）总部（共享服务）宽带和宽带和 固话网络固话网络移动通信移动通信商业客户商业客户消费者客户群消费者客户群公司客户群公司客户群子公司子公司客户群客户群总部总部大区域服务中心大区域服务中心CEOCEO战略战略 部部国际国际 业务业务 部部财务计费财务计费 房产经营房产经营 部部人事教育人事教育 法律部法律部网络网络 部部系统系统 集成集成 部部终端设终端设 备销售备销售 部部管理管理 部部区域公司区域公司* *3636根据新业务的发展灵活设置组织结构，事业部制是主要选择v国外运营商在新业务的培育期多设置独立部 门运作，成熟后再融合到以客户为导向的组织 体系中，且在前端、网络运营、新业务（如ICT ）等领域多采取事业部制，弱化地域概念 v案例：德国电信的组织结构经历了职能制 公司制事业部制的演变过程。2000年，德国 电信为培育互联网业务，设立T-Online作为全 资子公司独立运作，随着互联网业务的成熟， 2005年开始，将T-ONLINE与T-COM合并，至此， DT的组织结构完成了由四支柱的子公司结构向 三支柱的事业部制的演进* *3737内容内容一、全球电信业发展大趋势二、主流全业务运营商的经验三、中国电信的实践与思考* *3838中国电信顺应大势走到转型前沿v电信转型有A+和AB两种模式，区别在于

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