汽车市场与汽车产业

1、汽车市场与汽车产业国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任 高级经济师高级经济师 徐长明徐长明 二二OO一一OO年三月年三月汽车市场展望汽车市场展望第一部分第一部分 2009201020092010年汽车市场分析与预测年汽车市场分析与预测第二部分第二部分 新能源汽车发展与关联产业分析新能源汽车发展与关联产业分析内内 容容2汽车市场展望汽车市场展望一、一、20092009年汽车市场评价年汽车市场评价二、二、20102010年汽车市场预测年汽车市场预测第一部分第一部分 2009201020092010年汽车市场分析与预测年汽车市场分析与预测3汽车市场展望汽车市场展望一、2009年汽车市场评价1. 汽车总需求出现第二次井喷，2009年将 是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转 折点。2. 上下半年有明显的阶段性特征：上半年 政策驱动，下半年政策和经济双因素驱动4汽车市场展望汽车市场展望51.6%51.6%1367 1367 902902总计总计35.7%35.7%308308227227商用车商用车85.7%85.7%195195105105微型客车微型客车51.6%51.6%

2、864864570570乘用车乘用车20092009年年 增长率增长率20092009年年20082008年年车型车型汽车内需量（万辆）1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球 第一大汽车市场的历史性转折点5汽车市场展望汽车市场展望直接诱因直接诱因: :密集出台的汽车消费鼓励政策密集出台的汽车消费鼓励政策 深层原因深层原因: :发展阶段决定的刚性需求发展阶段决定的刚性需求( (我国汽车市场刚刚进入第二个高速期我国汽车市场刚刚进入第二个高速期) )降低购买费用，刺激消费补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡20092009年年3 3月汽车下乡月汽车下乡20092009年年1 1月月1 1日日取消养路费取消养路费20092009年年1 1月月2020日日小排量车型购置税减小排量车型购置税减 半半效效 果果20082008年年1212月月1919日日成品油价格大幅下调成品油价格大幅下调政政 策策30.6%30.6%15.0%15.0%取消养路费后降幅取消养路费后降幅：4312431280058005保有费用合计保有费用合计保定保定深圳深圳降低保有费用11.5%11.5%10

3、.6%10.6%两次油价降低后降幅两次油价降低后降幅：795279521855318553使用费用合计使用费用合计保定保定深圳深圳降低使用费用39413941922179221741.3%41.3%1.3L-1.6L1.3L-1.6L2287228753509535097.2%7.2%1L-1.3L1L-1.3L1586158637112371124.7%4.7%=1L=1L消费者支出减少平均车价(元)08年份额排量区间6汽车市场展望汽车市场展望汽车刺激政策汽车刺激政策汽车需求汽车需求经济经济政府刺激政策的作用路径：政府刺激政策的作用路径：汽车产业占汽车产业占GDPGDP 本身的比例本身的比例2%2% 上游上游1%1% 下游下游4%4%带来所有车型带来所有车型 的全面增长的全面增长刺激小排量、低价位刺激小排量、低价位 车的高增长车的高增长7汽车市场展望汽车市场展望乘用车增长的理论分析用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年 收入分布2009年 收入分布8汽车市场展望汽车市场展望主要国家汽车年销量及同比增速（万辆）全球其他主要市场与中国的变化截然相反全球

4、其他主要市场与中国的变化截然相反-22.7%-9.3%-19.4%美国日本英国9汽车市场展望汽车市场展望全球销量变化（万辆）-1318+46510汽车市场展望汽车市场展望主要企业销量（万辆）10.2%463420韩国现代现代 起亚起亚 -10.3%339378日本本田本田-24.0%337(前三季度)541美国福特福特1.0%629623德国大众大众-10.5%748836美国通用通用-12.9%781897日本丰田丰田-3.9%320333法国PSAPSA-9.4%336371日本日产日产-3.4%230238法国雷诺乘用车雷诺乘用车0.0%215215意大利菲亚特菲亚特-11.8%231262日本铃木铃木187美国克莱斯勒克莱斯勒 -15.7%94(前三季度)144德国宝马宝马1260808年销量年销量德国总部所在地总部所在地-10.1%113戴姆勒戴姆勒同比增速同比增速0909年销量年销量汽车公司汽车公司11汽车市场展望汽车市场展望美、日、中近年来汽车需求量变化20092009年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于20102010年我年我 国

5、继续实施汽车刺激政策，我国很可能长久性成为第一大国继续实施汽车刺激政策，我国很可能长久性成为第一大 市场。市场。12汽车市场展望汽车市场展望我国在全球市场的地位产生实质性变化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例13汽车市场展望汽车市场展望主要跨国公司表19.4%19.4%11.4%11.4%9.6%9.6%中国占比中国占比909048483838中国中国11211289899090本国本国463463420420396396全球全球现代现代22.9%22.9%16.5%16.5%15.2%15.2%中国占比中国占比1441441031039494中国中国124124106106103103本国本国629629623623619619全球全球大众大众24.5%24.5%12.6%12.6%10.5%10.5%中国占比中国占比1831831051059898中国中国208208298298387387本国本国748748836836937937全球全球通用通用200920092008200820072007销量销量14汽车市场展望汽车市场展望16.1%16.1%9.8%9.8%7.6%7.6

6、%中国占比中国占比545436362828中国中国606068687272本国本国336336369369369369全球全球日产日产9.1%9.1%6.9%6.9%5.4%5.4%中国占比中国占比717162625151中国中国200200211211221221本国本国781781897897937937全球全球丰田丰田18.0%18.0%12.8%12.8%11.7%11.7%中国占比中国占比616152524747中国中国636362626262本国本国339339406406403403全球全球本田本田200920092008200820072007销量销量15汽车市场展望汽车市场展望A.A. 各大跨国公司将针对中各大跨国公司将针对中 国消费者开发产品，中国国消费者开发产品，中国 消费者将可以买到称心如消费者将可以买到称心如 意的产品。意的产品。淘汰淘汰 产品产品同步同步 上市上市研发阶研发阶 段开始段开始 考虑中考虑中 国元素国元素研发阶研发阶 段愈发段愈发 重视中重视中 国元素国元素专门针专门针 对中国对中国 市场研市场研 发产品发产品20022002年年 以后以后201

7、12011年年 以后以后2020世纪世纪 8080年代年代2020世纪世纪 9090年代年代20092009年年这种地位的转变给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的这种地位的转变给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的 变化，如：变化，如：16汽车市场展望汽车市场展望B. 本土化（整车和零部件）成为必然趋势，很多政策可以 简化，如整车特征管理办法 。C. 关税具备进一步降低的条件，特别是小 型车，从而使汽车工业能为国民经济作出更 大的贡献（如区域一体化，东盟）D.D. 自主品牌具备了更好的生存和发展空间自主品牌具备了更好的生存和发展空间17汽车市场展望汽车市场展望2. 半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政 策和经济双因素驱动汽车内需量（万台）汽车内需量（万台）44.3%44.3%14.3%14.3%27.8%27.8%6 6月月40.6%40.6%14.3%14.3%22.4%22.4%5 5月月31.2%31.2%11.3%11.3%18.0%18.0%4 4月月8.5%8.5%21.4%21.4%17.0%17.0%3 3月月31.4%31.4%18.1%18.1%12.

8、2%12.2%2 2月月-11.3%-11.3%18.6%18.6%28.6%28.6%1 1月月100.9%100.9%-10.7%-10.7%13.9%13.9%1111月月95.0%95.0%79.1%79.1%85.1%85.1%91.8%91.8%72.1%72.1%20092009-5.5%-5.5%4.4%4.4%-0.9%-0.9%-5.8%-5.8%4.5%4.5%200820087.4%7.4%17.9%17.9%20.8%20.8%26.2%26.2%32.1%32.1%200720071212月月1010月月9 9月月8 8月月7 7月月同比增速同比增速18汽车市场展望汽车市场展望政策政策政策政策+ +市场自然力量市场自然力量2009年汽车内需量（万台）19汽车市场展望汽车市场展望国产乘用车批发内销同比增速变化2008200920汽车市场展望汽车市场展望2009年豪华车市场月度变化21汽车市场展望汽车市场展望二、2010年汽车市场预测1. 乘用车 2010年的政策和经济形势决定 了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。6.57.56.57.5元元/ /升升6.06.

9、0元元/ /升升5.85.8元元/ /升升油价油价1.6L1.6L及以下减按及以下减按 7.5%7.5%1.6L1.6L及以下减按及以下减按 5%5%10%10%车购税车购税取消取消取消取消平均约平均约12001200元元/ /年年养路费养路费补贴标准提高补贴标准提高补贴标准补贴标准0.60.6万万- -以旧换新以旧换新20102010年年20092009年年20082008年年2008-2010年汽车行业已有政策变化对比22汽车市场展望汽车市场展望促进和规范汽车消费信贷世界各国贷款购车比例（%）20102010年新政策年新政策( (汽车振兴规划规定出台的汽车振兴规划规定出台的) )：23汽车市场展望汽车市场展望中国消费信贷比例低的原因：一是消费观念（储蓄消费）二是消费信贷模式商业银行 20%汽车金融公司 80%国外商业银行 80%国内只能做汽车消费信贷，无只能做汽车消费信贷，无 可选择可选择汽车金融公司与汽车厂商汽车金融公司与汽车厂商 属于一个利益体，可以相属于一个利益体，可以相 互支持互支持强强汽车金融公司汽车金融公司有更多的选择，特别在中国，对企业有更多的选择，特别在中国，对企业 的贷款更有吸引力的贷款更有吸引力比较收益比较收益商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行和汽车厂商是两个利益体， 商业银行一定要追求盈利商业银行一定要追求盈利产业与金融的产业与金融的 结合结合弱弱风险控制风险控制商业银行商业银行汽车金融公司 20%24汽车市场展望汽车市场展望乘用车消费结构在渐变25汽车市场展望汽车市场展望用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2009年 收入分布2010年 收入分布综合判断，2010年购车临界点基本不变，汽车需求增长率 仍保持在高平台。26汽车市场展望汽车市场展望中央已经确定，2010年继续实施积极财政 政策和适度宽松货币政策，综合我们预计 2010年GDP增速为9.5%左右GDP预测27汽车市场展望汽车市场展望2010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年 汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平。 但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以， 2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率。长期潜在增长

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