企业改制与新三板挂牌实务

1、1北北京京国国家家会会计计学学院院2015“企业改制与新三板挂牌实务”高级研修班招生简章为解决中小企业融资难问题，我国于 2012 年 9 月 20 日正式推出全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”市场），并为新三板市场的发展做出了一系列制度安排。经过 2014 年的蓬勃发展，新三板上挂牌企业家数已达 1532 家，总股本 634 亿股，总市值4400 亿元，较之去年分别增加了约 4 倍、5 倍和 7 倍。企业遍布全国 30 个省市自治区，涵盖证监会行业分类的 79 个大类。从交易角度看，新三板已经从非公开交易市场转变为公开交易市场。目前有 106 家企业选择了做市转让方式，近期这 100 余家交易量已接近甚至超过 1400 余家企业的协议交易成交量。根据证监会的规划，新三板在根据证监会的规划，新三板在 20152015 年将择时推出注册制、分层管理、择机推出竞价交年将择时推出注册制、分层管理、择机推出竞价交易方式。可以预期，市场流动性将进一步改善，公开交易市场的特点将更明显，新三板的易方式。可以预期，市场流动性将进一步改善，公开交易市场的特点将更明显，新三板的公开融资功能将得到

2、更加显著体现。公开融资功能将得到更加显著体现。学院自 2009 年推出第一期“企业改制与 IPO 实务创业板”至今，已经陆续推出15 期“企业改制与公开融资”系列高级培训项目就，帮助数以百计的中小企业或大公司的创新业务进行公开市场股权融资。2014 年我院相继举办了 4 期“企业改制与新三板”高级培训班获得了市场的一致好评。为帮助在新三板公开募股融资的企业能进更准确地理解证监会关于新三板上市规则的精神实质，在重组改制过程中合理规范处理关键环节，在新三板上市前及过程中进行规范化，规避在上市申请过程中尽量被否决的情形出现，以便尽早达到新三板上市和转板要求，北京国家会计学院继续深入研究目前新三板新股发行上市的数据和案例基础上，继续以“培训+研讨”方式推出“企业改制与新三板融资上市实务高级研修班”对上述问题进行探讨，欢迎广大企业踊跃参加。一、培训对象一、培训对象1、有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理2、有高新科技资质企业3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人4、商业金融机构（机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等）5、券商（做市商）6、关注新

3、三板的各类私募基金（协议转让）二、培训目标及收获二、培训目标及收获企业高管等相关人员通过本课程将获得或达到以下目标：企业高管等相关人员通过本课程将获得或达到以下目标：1、了解我国各级资本市场发行与上市制度；2、了解和掌握证监会新三板监管和审核口径和审查要点；3、了解和理解新三板上市前改制重组要点和实务；24、了解新三板转板相关要求；5、了解私募市场及私募在新三板中的角色；6、掌握改制中的税务、会计和法律问题等关键处理。项目将建立学员微信群，在群内对学员关注问题进行解答，保持长期互动和增值。项目将建立学员微信群，在群内对学员关注问题进行解答，保持长期互动和增值。三、培训时间及地点三、培训时间及地点总培训期数时间地点具体上课时间第 17 期2015 年 5 月20-23 日北京第 18 期2015 年 6 月26-29 日北京第 19 期2015 年 7 月22-25 日北京第 20 期2015 年 8 月05-08 日北京第 21 期2015 年 9 月23-26 日北京第 22 期2015 年 11 月18-21 日北京第 23 期2016 年 1 月22-25 日北京上午：8:30-

4、11:30下午：14:00-17:00四、师资阵容四、师资阵容国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和北京国家会计学院的教师团队。以下为部分师资：姜 军：博士，北京国家会计学院副教授、项目责任教授，金融研究所所长。研究方向：企业并购和风险管控、企业改制、公司治理与公开市场融资、私募基金的运作与管理王 彬：国泰君安证券投行部总经理，保荐人何君光：长江证券投行部总经理、保荐人苏 洋：致同会计师事务所执行合伙人，企业 IPO 会计问题专家李 华：盈科律师事务所合伙人，中国区资本市场负责人以及全国中小企业股份转让系统公司的专家。五、课程内容五、课程内容（一）新三板发行制度与上市条件诊断（一）新三板发行制度与上市条件诊断1我国资本市场的多层次结构2新三板与创业板、中小板的关系3什么样的企业适合新三板上市？4新三板上市能解决企业什么问题？5新三板发行条件与转板规划6新三板发行流程、关键问题和改制方案7、流动性制度保证 做市商制度协议转让制度3公开竞价交易8如何融资、如何与做市商沟通、如何迎合市场预期？9关于各类股东和投资者退出的要求（二）改制及上市前关键问题处理（二）

5、改制及上市前关键问题处理1上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化2企业的法律规范问题及处理办法3公司治理与反并购设计（三）上市前的改制方案与私募投资者的作用（三）上市前的改制方案与私募投资者的作用1改制方案及改制内容2股权改制的核心问题3什么是私募股权基金？4改制时是否应该引入私募？5何时引入私募？6引入私募的利弊案例分析7如何引入私募？8管理层股权激励设计要点9私募对赌协议的法律效力判例及税务问题10常见私募投资合约分析11如何满足资本市场预期（四）境内外企业改制流程及关键内容（四）境内外企业改制流程及关键内容1流程 2历史沿革 3准则依循4内部控制 5管理层激励 6私募融资7股权结构 8董事会规则 9监管重点审查问题处理10外资变更为内资问题（五）新三板被否决情况分析（五）新三板被否决情况分析1新三板的受理和审核部门2被券商拒绝的原因及案例分析3新三板的分层、转板、并购、重组等资本运营经验及监管介绍晚间实务研讨：上市过程中的关键问题处理（券商、会计师、律师、私募等业务处理）六、收费标准及缴费方式六、收费标准及缴费方式1、培训费：人民币 5800 元/人（不含食宿）。2、食宿费。

6、（1）在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿，食宿收费标准为 305 元/人/天（伙食：105 元/天，住宿：200 元/天）单人标准间，含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用），费用自理。43 3、缴费方式：、缴费方式：银行汇款：单位名称：北京国家会计学院 账号：11001020100056030985开户行：建行北京市分行顺义天竺支行注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费七、注意事项七、注意事项1.每期班均在开课前一天报到，学院注册中心 10：00-23：00 可接受报到。学员须提供个人身份证件办理报到、入住手续。2.若遇特殊情况不能如期举办，在开班前三天告知。对学员已缴纳的培训费用，举办方予以全额退还。对因不能如期开班而导致的学员直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，举办方均不承担经济赔偿等法律责任。3.每期培训班会根据报名情况实时报名截止。4.培训费、食宿费和其他费用均只能开具“培训费”发票。八、结业证书八、结业证书培训班结束后由北京国家会计学院颁发结业证书。九、联系及报名方式九、联系及报名方式咨询电话：咨询电话：0531-87034859联联 系系 人：孟艳姣人：孟艳姣附件一：企业改制与新三板挂牌实务高级研修班报名表公司名称 传真通信地址 邮编 学员姓名 性别民族 职务联系电话 手机号码电子邮箱

《企业改制与新三板挂牌实务》由会员洪易分享，可在线阅读，更多相关《企业改制与新三板挂牌实务》请在金锄头文库上搜索。