XX环保公司固废业务十三五战略规划框架

1、1“十三五十三五”固废治理业务战略规划框架固废治理业务战略规划框架一、一、 “十二五十二五”固废业务战略规划实施评估固废业务战略规划实施评估1.1. “十二五十二五”固废业务战略规划固废业务战略规划1.11.1 愿景和目标愿景和目标通过五年到十年努力，使企业成为垃圾焚烧烟气净化处理专家及垃圾焚烧厂设备集成供货商、垃圾焚烧厂 EPC 和 BOT 项目投资商，具有垃圾焚烧发电厂设计、成套设备供货、工程总包、电厂建设与运行管理能力的高端类服务商。五年内成为垃圾焚烧烟气净化成套设备的龙头企业。五年内成为垃圾焚烧处理领域具有相当竞争能力的设备成套供货商。十年内成为生活垃圾、生物质焚烧处理领域的 EPC 与 BOT 项目投资商。1.21.2 产品及业务发展趋势表（单位：亿元）产品及业务发展趋势表（单位：亿元）业务收入业务收入 产品及业务分类产品及业务分类 培育期培育期发展期发展期扩张期扩张期2011201120122012201320132014201420152015生活垃圾焚烧烟气净化成套设备业务0.450.450.550.550.80.81 11.21.2新产品（垃圾焚烧线设备总成套+除生

2、活垃圾焚烧烟气净化设备成套业务）0.150.150.250.250.40.40.80.81.81.8产品业务合计0.60.60.80.81.21.21.81.83.03.0生活垃圾、生物质焚烧 EPC、BOT 业务0 00 00 01 12 22 2战略规划的完成情况战略规划的完成情况通过近 5 年的努力，公司从单一的 MHGT 工艺（仅适用于流化床锅炉的烟气净化）产品，成功向旋转喷雾半干法烟气净化技术、烟气冷却塔干法脱酸布袋除尘器氢氧化钠湿法洗涤技术、炉排炉集成技术、焚烧线设备总成套技术及焚烧处理领域的EPC 与 BOT 项目投资商等方向发展。2.1 目前公司的流化床 MHGT 工艺技术市场占有率仍处于领先地位，并且通过改进后，也适用于炉排炉的应用，拓展了该技术的应用范围，扩大了市场。2.2 公司的旋转喷雾半干法烟气净化技术虽然起步较晚，但公司通过和 FBE 的技术合作和引进 NIRO 旋喷技术，已经逐步抢占市场，并进入烟气净化成套设备供货的第2一梯队行列。2.3 垃圾焚烧线设备总成套技术，本公司与德国 FBE 进行项目合作，成功的争取到了4 套垃圾焚烧线设备总成套合同，并且在项目合

3、作成功的基础上正在进行引进其炉排炉设计与制造技术的商务谈判。2.4 EPC 与 BOT 项目投资商，公司缺乏资源和技术，竞争能力较弱，但通过人才的引进和自身的努力，已经有 2 个项目 BOT 项目完成了框架性协议的签订，预计年内能完成特许经营许可证的签订，另有几个 BOT 项目在做前期的准备工作，发展的势头比较好。3.3. 主要经济指标（不含物料公司）主要经济指标（不含物料公司）指 标2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年 （10 月）合同订单（亿元）0.621.742.411.551.856主营业务收入（亿元）0.53830.94430.8390.81221.114.4. 能力建设及主要工作能力建设及主要工作4.1 基本完成技术创新方面的工作。2011 年 4 月与 FBE 公司合作，在项目中采用 FBE公司的焚烧炉排炉，成功争取到了焚烧线总成套项目。2012 年 10 月与 JFE 公司签订了技术合作协议，就回流炉排焚烧技术及活性碳吸附建立合作关系，为今后开拓这方面的市场做了准备。随着旋喷技术的发展，于 2013 年 9 月，引进丹麦 NIRO公司的机械旋转喷

4、雾技术，目前已基本掌握该技术。炉排设计制造技术正在进行合资或引进的谈判。同时，根据市场的需要，公司又开发了湿式洗涤烟气处理工艺，并已成功取得业绩（萧山水务项目） ，为今后的市场扩张打下了基础。4.2 成功调整业务结构，从单一的垃圾焚烧烟气净化设备供应商向设备集成商、 EPC、BOT 投资商转变。目前公司不但有流化床炉的 MHGT 工艺，更有炉排炉的旋转喷雾技术、还有根据需要配置的各种复杂工艺烟气净化系统，同时还具备焚烧线设备总成套能力、并逐步向 EPC、BOT 投资商发展。4.3 基本完成人才聚集工作，公司通过招聘和培训，培养和引进人才，已形成一定的人才聚集机制，已经具备同时执行 2 个总成套项目的专业和管理人才，并做好人才的梯队建设。4.4 做好团队建设工作，明确职权利，对核心团队和骨干进行倾斜，提供进修和深造3的机会，使他们与企业共进退，没有关键岗位流失员工。5.5. 存在问题及反思存在问题及反思5.1 杭州科发公司虽早有 EPC 和 BOT 的计划，但因技术和总公司战略定位、资金等原因，进展缓慢，近年来才真正进入实质性阶段，错过了一个最佳时期。5.2 随着国家环保意识的提高，环保

5、政策越来越严，目前烟气净化技术发展迅速，出现了许多的新技术和新工艺，各种专业技术人才出现缺口，对公司的发展造成了制约。5.3 随着业务量的增加与业务领域扩大，科发公司的注册资金制约了公司快速扩张能力。5.4 公司没有设计和总包资质，不能承接 EPC 等总包项目，另外在技术上缺少一位统领性的、掌握多种烟气净化工艺的技术领头人物。二、二、 “十三五十三五”固废业务战略规划固废业务战略规划1.1. 愿景和目标：愿景和目标：五年内成为生活垃圾焚烧处理领域有相当竞争力的尾气处理成套设备供货商和有一定竞争能力的 BOT 投资商，并成为合格的生活垃圾焚烧炉供货商。11“十三五”总目标 ：尾气处理成套设备订单年增长 10%，到 2020 年订单达4.5 亿元。生活垃圾焚烧 BOT 项目年投资规模达 1000 吨/年，到 2020 年累计承接的BOT 项目或收购垃圾电厂达 5000 吨规模，投入运行的电厂规模为 3000 吨以上，其年营业收入达 2.5 亿元。炉排炉成套规模累计达 20 台套（折合 500 吨规模） ，到 2020 年订货规模 10 台套，合同达 1.5 亿元。12 三阶段目标细分三阶段

6、目标：短期（2016 年）目标、中期（2017-2018 年）目标、长期（2019-2020 年）目标。详见详见 1.31.3主导业务发展趋势主导业务发展趋势13 主导业务发展趋势短期中期长期产品分类指标 20162017201820192020平均年增长率营业收入（订单 3亿） ，1.8亿（订单3.3 亿） ，2 亿（订单3.7 亿） ，2.2 亿（订单 4亿） ，2.4亿（订单4.5 亿） ，2.7 亿10%尾气处理成套设备 市场占有率20%25%4行业排名42营业收入0（订单0.3 亿） ，0.15 亿（订单0.5 亿） ，0.3 亿（订单0.8 亿） ，0.6 亿（订单1.5 亿） ，1 亿50%市场占有率015%炉排炉行业排名05营业收入00.4 亿0.8 亿1.2 亿2.5 亿100%市场占有率01%垃圾焚烧 BOT项目行业排名15营业收入1.8 亿2.55 亿3.3 亿4.2 亿6.2 亿 合计合计 利润总额300 万元650 万元1100 万元1450 万元2250 万元税后注：环保服务业务包括 EPC、BOT 业务等。2.2.工作规划工作规划 2.12.1 尾气处理成

7、套设备尾气处理成套设备2.1.12.1.1 技术创新，改进产品技术创新，改进产品随着国家对环保工作的持续推进，将会对烟气排放的各项指标控制越来越严，监管也将会越来越严，十三五期间我们要做好技术研发和储备,加大技术创新工作，最终实现技术多元化，应对各种烟气处理需要。2.1.1.1 吸收消化引进丹麦 NIRO 的旋转喷雾烟气处理技术，掌握 SDA 核心技术，大力推广应用，同时进行开发应用于炉排炉以外的焚烧炉烟气处理中（如流化床锅炉） 。2.1.1.2 以萧山水务项目为突破口，对污泥焚烧湿式洗涤烟气处理技术进行研发，对湿式洗涤工艺及参数进行研究分析，初步掌握并进一步深化研究这一技术，做好第一个项目的样板工程，开拓和占领污泥处理市场.2.1.1.3 结合现有的脱硝工程，对 SNCR、中温 SCR 和低温 SCR 脱硝技术进行研究，掌握各种脱硝技术的应用和技术组合应用。掌握和了解世界前沿技术，提前应用和推广新的技术。 2.1.1.4 我国目前二噁英脱除技术主要是在布袋除尘器前喷入活性炭吸附来达到排放要求，这种技术投资成本较低，这对二恶英排放要求在 1 ngTEQ/m3的情况下是可行的；但在 0.

8、1 ngTEQ/m3及要求更高的情况下是有风险的，需要采用吸附效率更5高的其它技术，这需要我们进行研究和应用。目前世界上在用的技术主要有活性炭固定床和活性炭流动床吸附两类技术，其它如采用催化剂分解去除二恶英的技术已开始应用。我们需要开发或寻找技术合作方弥补这方面的空白。2.1.1.5 着手开发或引进汞脱除技术。2.1.1.6 根据危废焚烧烟气的特殊要求及烟气排放的要求，研发危废处理适用性技术，主要考虑湿式洗涤技术工艺的开发和研究以及组合技术配置和合理性研究，突破市场瓶颈，加大市场占有率。2.1.1.7 巩固现有的生物质焚烧烟气除尘处理技术，开发适应性的脱酸和脱硝技术。2.1.1.8 继续对 MHGT 烟气净化处理技术进行深化研究，提高 MHGT 技术的可靠性和适用性，对原来的工程进行可行性技术改造研究。2.1.22.1.2 降低成本，提高竞争力降低成本，提高竞争力随着烟气净化成套设备竞争的日益加剧，低价竞争已经越来越严重，促使我们必须改进工艺、采用新技术、降低成本，以提高产品竞争力。2.1.2.1 积极开拓市场，争取订单，以规模来降低各种附加成本。2.1.2.2 严格执行招议标制度，扩

9、大集中招标范围，以降低设备成本和采购费用，对常用的定型设备进行年度计划性的招议标。2.1.2.3 考虑现场加工制作模式，对一些加工工艺要求不高，发运体积膨大的部件，建议采用现场安装单位直接加工制作，减少运输费用，节约成本。2.1.32.1.3 市场开拓市场开拓2.1.3.1 成立销售小组，分地区、投资商、设计院进行工作，在巩固原来的老客户同时，积极开拓新客户，并对某些实力雄厚的大型 BOT 商进行重点突破。2.1.3.2 有选择性的参加行业会议，积极参与固废行业的标准化制度工作，以扩大公司在行业中的知名度，并及时了解市场的发展动态，拓展人脉关系，为公司发展和扩张提供条件。2.1.3.3 提高销售人员积极性，加大绩效考核力度，实行末位淘汰制。2.1.3.4 通过培训和招聘，重点培养一批既有技术基础，又有市场能力的高级项目经理，使他们具备区域的信息和资源整合、策划和管理能力。2.1.3.5 积极开拓新业务，除开发不同工艺的新技术争取市场外，如湿法洗涤工艺来满足污泥和危废焚烧，各种脱硝技术的综合应用。还有非常重要的一块是要抓公司 MHGT 项目的改造工程，公司原来的 MHGT 项目因环保要求的提高，已经进入一个改造高峰期，公司应该抓住机遇，利用原来的业务关系，尽快拿到样本工程，为今后的改造市场打下基础。62.1.42.1.4 转变观念，调整业务结构转变观念，调整业务结构随着国家环保要求的提高，目前市场上主流是炉排炉的旋转喷雾半干法烟气净化技术，且其工艺路线越来越复杂，因此公司产品的主要方向是以旋喷为主的复杂工艺的烟气净化成套设备和 EPC 工程总包。近年来污泥焚烧已经有一定的市场份额，我公司也有湿法洗涤工艺业绩，因大力推广，抢占市场先机。另外在今后 23 年内原来的流化床锅炉烟气净化设备改造也有很大的市场容量，特别是重要城市环保要求较高，改造的工程量很大，是公司业务的一个增长点。做好活性碳床脱除二噁英技术的准备工作，以便满足市场的需求。2.1.52.1.5 资源配置资源配置培养和招聘人才，到 2020 年储备能同时执行 3 只总包工程的相关专业人才及管理团队。做好绩效考核工作，让核心团队与骨干的利益与企业利益相捆绑，使公司有一支专业化、年轻化和协同作战能力强的队伍。科发公司的注册资金偏少，对项目

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