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类型关于国内建筑保温节能市场的阐述

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编号:19554889    类型:共享资源    大小:22.13KB    格式:DOCX    上传时间:2017-09-06
  
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金贝
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关于 国内 建筑 保温 节能 市场 阐述 docx
资源描述:
关于国内建筑保温节能市场感悟(一)国内建筑保温市场从 1995 年开始起步,主要经历了引导、立法强制、普遍适用的三个阶段。过去的历史沿革我们就不讲了,重点讲下近 10 年以来的市场变化。一、 国家法律法规的强制性。这里有三个重要的文件,即公安部 46、65 、350 号三个文件,对国内建筑保温材料市场进行了严格的界定和划分。其实这三个文件,主要代表了三个理念,一个是宽泛的管理理念,一个是从严的管理理念,一个是谨慎乐观的管理理念。如果用三个词语来代替这三个时期就是混乱、严厉、有序三个时期的不同发展方向。而在 350 号文件后,国内的建筑保温材料市场才真正意义上做到了 A、B级材料各自回归自我市场定位及符合了市场发展规律的变化。举个例子,在 65 号文中,对所有建筑外墙保温采用一刀切的方式“一律使用 A 级材料”的做法在实际运用中根本就没有得到完全执行,在东北、西北的民用建筑(尤其政府保障住房、旧城改造中)仍然大量使用 B 级材料,这也是市场规律这只无形的手在抗拒政府懒政的表现。350号文以后,对民用建筑、公共建筑、防火隔离带、楼高、楼层都做了详细的要求。这是符合市场规律的。二、 从建筑保温材料来看。1、 从 1995-2005 第一个 10 年,国内的建筑保温材料基本上是硝烟四起,几十种新型保温材料层出不穷,从有机到无机材料的两大阵营对立,到符合了有机无机材料复合新材料的中间兴起。基本上处于区域混乱的阶段。这 10 年的实践、竞争到了最后依然形成了几个材料阵营的对峙。首先无机材料的阵营,基本以保温砂浆(聚苯颗粒、玻化微珠、硅酸铝) 、岩棉(玻璃棉、矿物棉) 、水泥发泡板、酚醛四类产品为主,在这个阵营中以材料性能(主要考虑防火及保温综合比)优秀率依次为酚醛、岩棉、保温砂浆、水泥发泡。应用率最广泛的是保温砂浆,在长江以南区域大量使用。而有机阵营中主要是由三个材料构成,分别是XPS、 EPS、PU,他们的主要阵地和市场是三北及华东。因为在这两大区域,大家关注的点不同,即南方区域关注更多的是防火性能,而北方区域关注更多地是保温性能。第三个阵营是复合新材料的兴起,这种复合新材料主要有两种,一种是半成品,即有机夹心复合材料(即有及材料外面覆盖一层无机物,比如在 PU 板外层喷涂以一层砂浆,美其名曰复合 A 级,或者叫 A2 级) ,另外一种就是集保温装饰一体化复合产品(保温层使用有机,饰面层使用无机)在目前的三个阵营中,XPS、 EPS、PU 这个有机阵营占有绝对市场份额和优势(80% 以上) 。而这个阵营里,EPS 由于成本低廉又占据 60%这个细分市场的份额。但是复合新材料市场的份额这两年在急剧增长,尤其在三北的核心城市。2、 市场竞争分析来看A、 民用建筑市场,EPS、XPS、保温砂浆是绝对的三甲首选材料,在这里大家不要有一个误解,觉得高端楼盘会使用 PU、岩棉、酚醛等材料。这里面有一个理念就是成本问题,建筑商即开发商的组织性质不会发生改变,就是资本在获取利润。只要达到了国家规定的最低标准,他们就会毫不犹豫把成本降到这个临界点上。但材料成本不代表最终的成品标准,这里就有一个施工技术成本。这里不先不谈保温砂浆,谈 EPS、XPS 、PU。这三种材料市场的价格(我用来自北京的样本,号称 B1 级)分别是 380 元、550 元、1300 元,按同等的保温系数(热工计算)分别是 eps 8cm,xps6CM,PU4CM.28.4 元、33 元、52 元,最经济的还是 EPS。如果大家都加上薄抹灰技术上的人工及辅料成本 28 元+12 ,加整体损耗的 2%,那么薄抹灰保温成品成本为 70、75、93(当然这个成本不包含施工措施费) ,如果再加上涂料成本,普通涂料成本价格为 25 元(双包价格),真石漆价格 45 元(双包价格) ,那么我们得出这三种材料使用薄抹灰技术及两种涂料的分别施工成本为 95、100、118 和 115、120、138.如果含入税金及其他措施费、杂费(总计 10%)及利润(30%的营运利润,这个可以调整) ,那么市场价格(业主购买价格)分别为 155、156、193 和 191、200 、230。那么意味着 XPS、 EPS 是中国建筑保温市场的主流传统产品,这是由经济价格及成本指标决定的。如果你真的想进军这个领域,那么请尊重这个现实。任何大幅度超越或偏离这个数值的保温技术成品都会遇到强力的阻击。2014 年全国房地产总投入为 95000 亿元左右,其中 35%为建设成本,而建设成本的 5%又为外墙保温装饰产值,那么这一块的份额大概为 1600 亿。 (理论最低估值)B、 公共建筑市场,公共建筑市场主要分为幕墙保温系统及专业冷链保温系统。幕墙的保温系统主要有两个选择一是岩棉条(板)内嵌式保温(A 级) ,一个聚氨酯喷涂加保温砂浆保温(复合 A 级) 。通常我们会再专业冷链保温中看到 PU的影子,这是设计要求的,因为涉及到专业的热工冷热桥的要求(无缝) ,在冷链的这块市场可以说暂时一直由 PU 控制着,而在幕墙市场是由岩棉主导,PU 为辅的。C、 B1、B2 级之争,其实 B1\B2 级的有机材料最大区别就是在阻燃剂的含量问题上,直接导致成本问题,国内的 B1 级材料在现实的情况下使用很少,绝大部分是 B2 级材料,这种情况短期不会得到改善,因为这是国内过程体制的特点决定的。三、 保温节能装饰技术这一个比较宽泛的领域,因为设计到房屋的建筑技术及与保温材料界面接触的各种材料性能和技术。建筑工程中,材料和技术是两大要素。不能割裂的去谈。举个例子,PU 板在锚固的过程中,与夹心砌块表层使用什么样的锚固件和加强技术。这些做为材料厂家必须要了解甚至要有解决方案,否则真的是卖米的了。因为技术加材料才是成品。而这些技术往往是竣工验收到厂方的资料实际验收要求。A、 首先我们要熟悉薄抹灰系统技术 GB/T 29906-2013 等等。熟悉这样 的技术主要了解是使用的辅材、流程、工艺,最主要的是要了解造价。薄抹灰技术是国内主要保温技术,可以说 85%的建筑保温项目都是按这个技术规范进行,包括技术要求。这些还不包括各省市出台的地方性法规,比如北京市关于岩棉或PU 的薄抹灰技术规程或要求等。B、 其次我们要了解幕墙保温技术要求,比如岩棉的保温施工技术、PU 的喷涂技术要求C、 学习法律、法规(主要指公安部 46、65、350 )重点法规D、 学习涂料及瓷砖的施工及材料技术要求(主要与保温层结合)E、 学习保温装饰一体板的湿贴加锚固技术、龙骨安装技术四、 保温装饰一体化板从 2005 年左右开始,从日本和德国分别引进保温装饰一体化板,但由于不同的国情条件,基本经过 10 年的发展。保温装饰一体化板在国内形成了两个主流产品。第一类产品是进过特殊装饰处理的普通的硅酸钙板加不同的保温层,第二类是经过特殊装饰处理的金属面板加不同的保温层。这两类产品基本上迎合了国内民用建筑和公共建筑的两类市场需求。除了产品装饰层面的不同,在工艺和工法方面也存在着极大的差异。但这两类产品都改变了保温和装饰分别施工的国内现状,基本采用工厂预制现场一次安装成型的特点。产品真材实料,不存在以次充好的现象。但 10 年的发展,到今天保温装饰一体板的市场份额每年的增长虽然比较快,但总体份额仍在 30 个亿左右(每年)占整体市场的 2%左右。做的好的几个品牌是上海的亚士、深圳的摩天,这两家企业各有侧重,前者以材料销售为主,后者以直营项目为主。虽然大多数人都看好这个趋势,但这里面有几个问题一直在困扰着这个行业1、 首先就是价格和成本问题,由于国内外技术一直没有完全突破直接在保温层上进行涂料饰面的处理衔接,一体化板基本都采用了迂回的材料技术,即用硅酸钙板或金属板来代替饰面基层,在上面进行装饰处理。这样实际上就极大的提高了产品的成本和安全隐患。我们举个例子,以国内 XXX 品牌为例,它每平米真石漆效果硅钙板的单价为 70 元每平米,如果再复合保温材料,基本都突破了 130 元、平米,加上 60 元的施工成本(40 元人工、20 元辅料)和 5%的材料损耗率,它的成本就在 210-220 元左右,加上经营利润和杂费基本市场最终成交价在 280-300 左右。基本超出了传统薄抹灰加涂料市场价格的 30-50%。对于成本控制极为严格的国内房地产行业,大家都持谨慎尝试态度。毕竟对于一个 10 万平米外墙面积的楼盘多支出 600-700 万的费用还是有所保留的。虽然一体化板有些很多传统薄抹灰不能抗衡的优势,但是价格一直是其不能大规模推广的主要原因。对于一些政府项目情况或许就不同了, 。2、 一体化板的技术研发的偏离。国内近 30 家一体化板 90%都是由传统的涂料行业转化而来,大家对饰面层的开发机建筑技术方面都很擅长,但对于保温材料方面都不具备材料技术优势。尤其在 XPS、EPS 、PU 方面,如何降低 XPS、EPS、PU 方面的成本及研发取消饰面基材直接与保温材料结合也是众多一体化板厂家在积极探索的课题。因为谁取得突破,谁就直接获得了巨大的价格成本优势,就可以直接面对这 1600 亿的建筑保温市场。2013 年底,深圳嘉达首先获取了在 B1 级 XPS 板上直接喷涂真石漆及质感涂料、氟碳漆等相关技术。而且这一平米的普通成品材料成本控制在 70 元以内(参照北方 14 省标准) 。按 85 元出厂,我们初略可以计算 85+60 元施工成本,意味着 150 元的建筑施工成本,而现在的薄抹灰 XPS 板真石漆的成本在 130,已经极大的接近了传统技术的成本。而新产品的各种优势是传统技术无法抗衡的。 (无论在外观、项目安装时间进度、工程质量保证等众多方面),其实这个技术的核心就是两种材料界面剂的研发,如何将高分子材料与水性、油性涂料有机结合,通常这也是一个嘉达自称的“油水合一”技术。10 年以来,其实一直都是涂料企业在积极整合着保温企业,保温企业基本上处于原始的产品供应阶段,也处于被整合被选择的地位。也许这就是涂料行业“穷则思变”的觉醒吧。3、 财务的负担与困境在整个保温装饰一体板行业,涂料企业虽然控制着产品的核心技术及品牌,但是主要的原材料(保温材料、硅酸钙板)都需要大量的外购,核心的自有涂料产品只占其产值中很小一个部分(15%)左右,85%的对外成品采购量加大了其财务负担。举个例子,一般的保温装饰一体板需要购买保温材料、硅酸钙版然后在场内制作饰面压合。有点像单纯的汽车组装厂。但只要有购买就必须获取贸易利润,所以整体的溢价是难免的,这也无形中抬高了企业的制造、物流、采购、财务成本。因为国内大部分一体化板工厂和品牌都集中在华南及华东,而主要销售地区在东北、西北、华北。有时在一个项目上材料的运输及装卸成本去到销售总额的10%还要多。举个例子吧,我如果再广州将 10CMEPS 硅酸钙板的产品运到哈尔滨,每平米的运价(汽运)要在 19 元平米,而我的板材销售价才 150 元每平米。对于建筑行业以万米为单位的建筑量,这不是一个能够承担的数据。所以异地化生产是一体化板必须要走的一条路。硅钙板一体化板的市场主要国内就分为两个部分,一部分是公共类低端项目(各类产业园、批发市场等、工业园区)另一部分就是政府央企类项目,比如保障房建设、旧城改造、部队、航天等) ,而由于一体化板厂基本都是由涂料厂转型过来,实力偏弱,无法进入 BT、PPT 项目的操作。所以即使市场有巨大的发展空间,限于工程市场的特点也无法大步向前。所以在我们看来这就是保温行业的巨大发展空间。五、商业模式1、房地产 100 强的战略合作伙伴关系,这是无数建筑及建材企业苦苦追寻的结果。主要原因在于稳定及财务风险较小。这种合作模式下会省去很多麻烦,但是我们不能忘记房地产是一个极度嗜血的盈利组织,他们豢养的大量的造价工程师、分析师及工程师会将你的利润算的一清二楚。很多建材和建筑企业就是在为房地产老板们默默的打工。但这是限于没有独特产品技术特点的企业,如果你的产品是革命性的,是能给他带来巨大的经济、时间及其他效
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