2021年汽车传感器行业研究报告
22页1、【导语】传感器是自动 驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄 像头以及超声波雷达。2016 年,中国汽车传感器行业市场 规模已达百亿,预计到 2025 年,市场规模将突破 600 亿元。自动驾驶加速渗透,推动汽车传感器市场的高速增长。传感器是自动 驾驶的关键,当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄 像头以及超声波雷达。2020 年国内 L2 级别自动驾驶的渗透率已近 15%。车企相继推出具备 L3 功能的自动驾驶车型。随着自动驾驶等级 的提高,对传感器的数量和质量也提出了更高的要求,L2 级自动驾驶 传感器数量约为 6 个,L3 约为 13 个,未来 L5 要达到 30 个以上,相 应带动汽车传感器市场高速增长。2016 年,中国汽车传感器行业市场 规模已达百亿,预计到 2025 年,市场规模将突破 600 亿元。车载摄像头发展较为成熟,是应用最广泛的“汽车之眼”。车载摄 像头环境条件更为严苛,也相应具有更高的价值量。根据 ICVTank 预 测,到 2025 年全球车载摄像头行业规模将达 270 亿美元,CAGR 约为 16%,中国车载摄像头行业市场规
2、模将达 230 亿元,CAGR 约为 32%。车载摄像头镜头方面舜宇光学是全球龙头,联创电子也已开始为头部 企业供货;CMOS 传感器方面韦尔股份全球市占率排名第二,未来有 望继续提高份额;模组与系统集成方面,海外企业占据主导,国内欧 菲光、丘钛科技、德赛西威、华域汽车等企业积极布局,未来有望凭 借成本优势占据更大份额。毫米波雷达具有体积小、性价比高、可全天候工作的特点,是自动 驾驶的核心传感器。从技术发展看,随着技术的成熟以及成本的下降, 77GHz 雷达将逐渐取代 24GHz 雷达成为未来毫米波雷达市场的主流。预计到 2022 年全球毫米波雷达市场规模将达 160 亿美元,其中短中距 毫米波雷达约 84 亿美元,长距毫米波雷达 76 亿美元。根据 OFweek 预测,到 2025 年中国的毫米波雷达市场规模将超过 300 亿元。目前博 世、大陆等海外企业占据的毫米波雷达主要市场份额,2018 年 CR5 达 到 68%。国内企业近年来加速布局。超声波雷达是自动驾驶的重要辅助传感器。超声波雷达成本优势明 显,主要用于倒车雷达以及自动泊车系统。2019 年全球车载超声波雷 达市场规模超
3、 30 亿美元,到 2030 年将增长至 61 亿美元,CAGR 为 5.1%。博世、法雷奥等海外企业占据超声波雷达主要市场,CR5 超过 90%。国内企业如奥迪威已具备成熟技术,主要壁垒在车企认证。(一)自动驾驶市场广阔,国内外厂商加速布局全球自动驾驶市场规模广阔。随着人工智能、5G 技术的逐渐普及,无人驾驶、高级辅助 驾驶快速发展,这些技术的实现能够大幅减少人为失误带来的交通风险、提高交通运输效率、 提升道路通行能力、改变汽车生产消费模式,实现交通运输安全、高效、绿色的发展愿景。同 时能够缓解社会老龄化带来的劳动力短缺的问题,提高生产力水平、提升生活品质。根据 IHS 的预测,自动驾驶汽车将在 2025 年前后开始一轮爆发式增长,到 2035 年,道路行驶车辆将有 一半实现自动驾驶,届时自动驾驶整车及相关设备、应用的收入规模总计将超过五千亿美元。中国自动驾驶市场快速增长。据发改委最新智能汽车创新发展战略,到 2020 年,中 国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架 基本形成,智能汽车新车占比达到 50%,中高级别智能汽车实现市场化应用。据
4、中商产业研 究院数据,2016 年-2019 年中国智能驾驶市场规模从 490 亿元增长到 1226 亿元,复合增速为 35.8%,到 2021 年市场规模将进一步增长至 2358 亿元。参照 SAE 际汽车工程师协会制定的自动驾驶分级标准,可以根据人类驾驶者的参与程度, 将自动驾驶分为 L0 至 L5 各个等级。数值越高,代表自动驾驶的成熟度就越高;其中由 2 级 到 3 级的跨度是重要的转折点,标志着自动驾驶汽车完全可以进行无人驾驶操作。ADAS(高 级驾驶辅助系统)是实现自动驾驶的基础,根据美国高速公路安全管理局的定义,目前全球正 处于汽车自动化程度的第 2 个阶段。即根据驾驶环境信息,由一个或多个驾驶辅助系统在特定 工况下执行转向或加速/减速,同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务。目前大多数自动驾驶厂商能够基本实现 L2 级自动驾驶,并开始推出初步具备 L3 功能的 车型。外资车企中,当前国外技术水平最高的自动驾驶汽车为谷歌的 Waymo,全车搭载了多 个激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及高精度自动定位仪,整车可达到 L5 级别的自动驾驶。而奥迪于 2018 年推出的奥迪 A
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