保险IT深度报告-计算机应用2021
25页1、保险IT深度报告,计算机应用,2021,摘要,保险行业:我国保险保费收入以人身保险为主,且人身保险增速快、标准化程度较高;当前财产险占比较低,且 增速较慢、产品相对非标。目前保险公司盈利主要依赖于人身保险,财险整体处于盈亏平衡状态,可推知财险公司 对投资收益需求较高。整体而言,保险公司集中度高、盈利两级分化明显(25 +家险企净利润为负)、投资以债券 为主,保险IT行业:2020年保险IT解决方案市场规模达93.5亿元,预计2020-2024年CAGR为22.1;行业整体集中度较高, 2018年中科软市占率超过40。保险IT系统主要分为核心业务系统、渠道系统、管理系统及其他;2018年核心系统 占比最高(42 )、未来渠道系统预计将迎来较快增长 与银行、券商相比,保险IT投入占比较小,未来预期有较高空间:2019年,保险IT投资占原保费收入比重 为1.8,占净利润比重为1.3,在银行、保险、券商三个行业中较低。与银行相比,保险公司数量少、集中度高、 直销占比小;与券商相比,保险公司日常交易频率低、容错高,当前对信息系统建设要求相对较低 私域流量运营及保险上云或为保险IT行业未来发力点:
2、互联网营销中直销占比逐渐提升、保险丰富的应用 场景、监管对于上云宽松的态度,或催化保险公司构建互联网云核心、渠道等系统 风险提示:1)保险行业市场环境变化及政策变化; 2)保险IT行业政策变化; 3)保险IT行业竞争格局变化,保险行业概览,1,1.1 保险行业中,人身保险占比超七成、且增速较高,我国保险行业分为人身保险和财产保险两大类,其中人身保险贡献了绝大部分保费 2011-2020年,人身保险保费CAGR为14.9%;2020年人身保险保费收入达到3.33万亿元,占总保费收入的74%; 2011-2020年,财产保险保费CAGR为10.7%;2020年,财产保险保费收入达到1.19亿元,占总保费收入的26%,、,67%,64%,62%,63%,65%,70%,71%,69%,69%,74%,11%,-15%,-10%,-5% -8%,0%,5%,10%,13% 12% 15%,20%,25%,30%,35%,-,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,35,000,40,000,45,000,33% 36% 38% 37% 35% 30%
3、29% 31% 31% 26% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020,财产保险公司保费(亿元) 财产险YOY,人身保险公司保费(亿元) 人身险YOY,图1:2011-2020年我国财产保险公司与人身保险公司保费情况(亿元) 50,00040%,表1:我国保险险种分类,1.2 人身险及财产险构成分析,人身保险中,寿险保费占比最高,健康险保费增速最快。2019年寿险保费达2.28万亿元,占人身险收入的77%; 健康险保费为0.62万亿元,占比21%。2011-2019年健康险CAGR达33%,同期寿险CAGR为12.8%。2019年12 月,银保监会发布关于促进社会服务领域商业保险发展的意见,提出“力争到2025年,健康险市场规模超过 2万亿元”,可推算健康险2019-2025年CAGR为21.5%,预计增速依旧保持领跑 财产保险中,车险保费占比最高,意健险增速较快。2019年车险保费为0.82万亿元,占财产险收入63%;意健险 保费为0.13万亿元,占比11%。增速方面,车险2011-2019年CAGR为11.2%,同期意健险
4、CAGR为30.6%;此外, 保证保险、责任保险、农业险等增速较高,但由于体量小,贡献保费变化并不明显,图2:2011-2019年人身保险分险种保费收入(单位:亿元),图3:2011-2019年财产保险分险种保费收入(单位:亿元),91%89%88%86%83%80%82%79%77%,7%,8%,9%,11%,14%,17%,15%,19%,21%,-3%,10%,22%,28%,30% 20% 10% 0% -10%,40%,80% 70% 60% 50%,-,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 寿险保费(亿元)健康险保费(亿元) 人身意外伤害险保费(亿元)寿险YOY 健康险YOY,73%72%73%73%74%74%71%67%63%,3%,4%,4%,5%,5%,6%,7%,8%,11%,4%,5%,39%,39%,45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,-,2,000,4,000,6,000,8,000,1
5、0,000,12,000,14,000,201120122013201420152016201720182019 机动车辆保险意健险保证保险责任保险 农业保险其他车险YOY意健险YOY,1.3 财险赔付率、综合成本率双高,盈利依赖人身险,目前保险公司的盈利主要依赖于人身保险。人身保险赔付率为20%左右,且近年呈现下降趋势 财产保险赔付率超过50%、且近年呈现上升趋势,系贡献保费最大的车险赔付率较高。由于固定费用、管理成本 较高,财险综合成本率接近100%,处于盈亏平衡线附近;三家头部财险公司综合成本率分别为96.4%、98.4% 、98.9%,处于微利状态,可推知财险公司对于投资收益的需求较高,图4:2011-2020年分险种赔付支出及赔付率(单位:亿元),图5:2011-2019年财险综合成本率,47%,53%,55%,53% 52%,54%,52%,55%,56%,58%,18%,19%,25%,26%,28%,26%,23%,23%,21%,0%,10%,21% 20%,30%,40%,50%,60%,70%,-,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12
《保险IT深度报告-计算机应用2021》由会员luma****606分享,可在线阅读,更多相关《保险IT深度报告-计算机应用2021》请在金锄头文库上搜索。
2022-2023科学生发白皮书
2021-2022孕妇保健品消费趋势及机会洞察报告
2021-2022平价彩妆市场洞察报告
2021-2022新锐品牌数字化运营白皮书
2021-2022年行业数智化研究报告
2021-2022信创产业应用落地研究报告及供应商60强
2021-2022互联网家居家装发展报告
2022-2023充电桩行业研究报告
2021-2022年中国基层医疗产业发展趋势解读报告
2021-2022美容保健品趋势分享报告
2021-2022 Z世代男性美颜趋势报告
2021-2022口腔护理线上市场分析报告
2021-2022年中国基因检测行业研究报告应用篇
2020-2021自嗨锅用户研究报告
2021-2022年中国新式茶饮行业研究报告
2021-2022年国货彩妆品牌营销推广趋势报告
2021-2022羊毛材质消费趋势洞察报告
2021-2022年即时消费行业报告
2021-2022中国新流量价值洞察报告
2021-2022新青年国货消费研究报告报告
2023-03-10 29页
2023-03-01 32页
2023-02-02 57页
2023-01-31 215页
2023-01-29 101页
2023-01-29 123页
2023-01-29 69页
2023-01-29 141页
2023-01-26 95页
2023-01-26 170页