中国乳业发展趋势报告(1)

1、中国乳业发展趋势,第一部分：中国乳业现状及发展趋势,乳业市场发展预测,1、中国国民经济发展预测及对市场需求的支持,我国十五期间要达到的目标,一、中国乳品市场的前景展望,目前，全球年人均奶类消费量为93公斤，发达国家为258.3公斤，亚洲人均消费也超过40公斤，而我国仅为7.2公斤。据中国乳制品工业协会预测，未来5年，我国乳类产品消费将大幅度增加，特别是液态奶，预计年增长率可达30%。按照我国“十五”计划，到2005年，我国人均奶类占有量将达到10公斤，总产量达到1350万吨；到2030年，这两个数字将分别达到25公斤和4250万吨。而这些数字还达不到世界人均消费量和产量的一半，因此中国乳品业发展前景巨大。 附表一：奶类人均年消费量 附表二：各国人均牛奶消费量对比 附表三：各国人均牛奶产量,附表一：,公斤/人, 世界人均年消费奶类93公斤，而我国只有7.2公斤，我国的人均消费仅为世界平均水平的1/14，在180个国家的排名中排在100位之后。,奶类人均年消费量,牛奶人均消费量对比,2000年我国人均年消费量仅7.2公斤，仍处于很低的水平。不但低于欧美发达国家，而且远远低于亚洲的一些国家和

2、地区。 然而，滞后中蕴藏着发展的潜力。当前我国乳制品业发展正处于历史上最难得的机遇之中。,450 400 350 300 250 200 150 100 50 0,418,人均消费量,公斤,260,世界平均 发达国家 发展中国家 中国 泰国 韩国 印度 日本 台湾 俄罗斯 美国 法国,175,71,68,60,54,19,7.2,36.7,199.3,105,附表二：, 1998年世界人均奶类产量为93.3公斤，发达国家为300公斤，发展中国家为30公斤，而中国仅为5.89公斤。,各国人均牛奶产量,Kg,附表三：,2001年乳品生产情况,2001年全国奶类总产量为1122.93吨，前400家乳品企业市售液态奶总产量为189.98万吨，比上年增长41.9%；完成销售收入272.7亿元，比上年增长27.1%；完成工业总产值283.03亿元，比上年增长30.8%；实现利润14.51亿元，比上年增长62.4%；利税32.39亿元，比上年增长68.5%。,2.1,二、中国乳业发展状况分析,据协会秘书处对92家企业2002上半年生产情况的调查。原料奶收购量同比增长65.8%；乳制品产量同比增长25

3、.2%；液体乳产量同比增长58.4%；乳品销售收入增长31.1%，实现利润同比增长24.5%。,2002年上半年乳品生产情况,液态奶市场结构的变动,灭菌奶 35.4%,酸奶 14.5%,巴氏奶 杀菌奶 43%,其他,灭菌奶 21%,酸奶 19%,巴氏奶杀菌奶 60%,7.1%,2000年,2001年,奶牛存栏、奶类产量：,2001年奶牛头数同比增长15.8% 2001年奶类总产量同比增长22.1% 2001年牛奶总产量同经增长23.9%,2001年乳粉产量同比增长5.2% 产品构成：乳粉产量约占乳制品产量的82.1% 乳粉产量中：全脂乳粉占23.5% 加糖乳粉占22.3% 婴儿配方乳粉占28.0% 其它乳粉占26.2% 与去年同期比：全脂乳粉上升3.5个百分点 加糖乳粉下降7.7个百分点 婴儿配方乳粉上升8个百分点 其它乳粉下降6.9个百分点。,2002年上半年生产情况：,据协会秘书处对全国92家重点企业2002年上半年生产经营情况的统计分析：原料奶收购量同比增长65.8%；乳制品产量同比增长25.2%；液体乳产量同比增长58.4%；乳饮料产量同比增长31.0%；乳品产值同比增长34.

4、6%；乳品销售收入同比增长31.1%；利润同比增长24.5%；库存产成品占乳品产值的6.5%，与去年同期基本持平；利税总额占销售收入的比例为13.7%，与同期比基本持平。,乳业生产和消费,行业处于高速发展的初期 集中程度加速（2001年三家公司集中度33%），但区 域性乳业公司在相当长的时期内会有所作为 强势品牌正在建立之中 产业链相对较长 对国际市场依赖度较高 完全竞争性行业 区域性较强 进入壁垒中等，退出容易 行业利润率高于制造业平均利润率,乳品行业的基本特征：,1、乳品制造业在全部工业中的位置与比较 （单位：%）,说明： 1. 乳品行业每单位资产产生的销售收入较平均水平高40%； 2. 劳产率较高； 3. 原材料占产值比重较高，但附加值不低，反映行业赢利 水平较高。,2、行业发展速度与效益评价,近年乳制品行业主要经济指标,行业生产的集中度(2001年)=62%,行业生产的集中度(2000年)=58.8%,行业生产的集中度(1999年)=44.80%,行业生产的集中度逐年提高。 目前我国有1500多家乳制品企业，日加工能力超过100吨 的企业只占5%，大部分在20吨以下。其中年销售

5、额500万元以 上的有378家，行业的集中度较高。未来5年前10大品牌将占领 中国90%以上市场。,2.2 乳业的行业生产集中度逐年提高,资料来源：轻工信息中心,大型企业发展迅速，市场份额扩大。,据协会秘书处统计，2001年乳品销售收入前十位企业共完成销售收入128.5亿元，比去年（83.6亿元）增长53.7%；利税总额前十位的企业共实现利税15.7亿元，比去年（10.4亿元）增长51.0%；乳粉产量前十位企业共生产乳粉25.8万吨，占全国乳粉总产量的42.3%，比去年（17.8万吨）增长44.9%；液体乳产量前十位企业共生产液体乳136.4万吨，约占全国总产量的48.7%，比去年（87.6万吨）增长55.7%。,2.3.1 行业的进入壁垒分析, 在进入的政策上没有任何壁垒。 如果要立足和发展，需要很大的资金投入。 在技术上，因为乳制品生产技术成熟，便于进入。 在奶源上，因为好的奶源大多被占有，有较大难度。 在市场上，消费者对品牌的认知度、忠诚度较高，品牌建设是提高乳品企业竞争能力的关键。,2.3 中国乳业经营的关键要素分析,2.3.2 产品细分状况,乳制品,液态奶,冷冻饮品,固态奶,

6、液态奶 巴氏杀菌奶、灭菌奶(屋顶装保鲜奶和超高温灭 菌奶UHT)、酸奶和调味奶等。 固态奶 奶粉、黄油、乳酪、乳清粉等。 冷冻饮品 冰淇淋、雪糕和冰棒等。,2000年液态奶市场份额,近两年我国液态奶的增速最快，央视调查咨询中心的调查显示2001年三大品牌平均液态奶的增长幅度为70%，为饮料类调查对象涨幅最大的产品。其中尤以UHT奶的增速最快，这缓解了奶源分布不均匀的问题，也符合国际乳制品业发展的潮流。 新华网北京9月12日专电(记者张晓松)随着人民水平的提高，未来5年，我国乳类产品消费将大幅度增加。城市型乳制品将重点发展液态奶，如适合大众消费的UHT奶、巴氏杀菌奶、酸奶、调味奶等。,灭菌奶 21%,酸奶 19%,巴氏奶杀菌奶 60%,杀菌乳 43%,灭菌乳 35.4%,酸乳 14.5%,其它乳 7.1%,2001年液态奶市场份额,据测算：2001年液体乳产品中,杀菌乳约占43%；灭菌乳约占35.4%；酸乳约战14.5%；其它乳约占7.1%。,比同年比：杀菌乳下降12个百分点； 灭菌乳上升10.4个百分点； 酸乳上升2.5个百分点； 其它乳其本持平。,乳粉类产品构成,全脂乳粉 23.5%

7、,婴儿配方乳粉 28.0%,加糖乳粉 22.3%,其它乳粉 26.2%,2.3.3 聚焦“奶源争夺战”,根据我国对入世的承诺，乳制品的关税将在2004年降到10%-15%。 入世对国产奶粉的冲击明摆着：价格优势将不复存在，又无法和国际品牌的科技含量、营养成分、品牌价值等“综合竞争力”相抗衡，澳大利亚、新西兰等乳制品成本较低的国家或地区会加大对中国的奶粉出口。 扬长避短 ，国内乳品企业纷纷重新定位，液态奶的竞争于是浮出水面。液态奶竞争的关键是谁拥有大量优质奶源，谁就有竞争优势，“奶源争夺战”由此引发。,乳品加工业的地区不平衡性,北方地区供给全 国60%左右的原 料奶，生产布局 因此而变化。,我国乳制品重点产区产量份额统计,19902000年北方七省（自治区） 及全国奶牛存栏头数,单位：万头,注：此处提及北方七省（自治区）系指新疆、内蒙古、黑龙江、河北、山东、陕西、山西,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,全国奶牛存栏头数 北方七省奶牛存栏头数,扩张战略： 依靠上海作为大市场背景，辐射全国中心城市，同时北上进入东北、

8、西北、华北奶源区，抢占优质奶源；南下进入华南市场，多种形式培育新的都市型市场圈，采取建合作建厂和收购兼并的形式，使产品本地化。,光明的“弓箭型”布点战略,伊利的“中国伊利”战略计划,扩张战略： 占领国内第一奶源带，兼并国内14个企业，同时进军国际市场。为实现“中国伊利”计划建设五大奶源基地：呼包、呼伦贝尔、东北、京津塘、西安。,三元的高速低成本扩张行动,扩张战略： 以大北京市场为发展基点，以上市作为融资渠道，迅速在全国中心城市以并购形式低成本扩张，形成犄角之势。 稳固三元在大北京地区的优质奶源控制力，北上呼伦贝尔、满州里建成新的奶粉和高温灭菌奶产品基地。,乳品市场冷链系统,鲜牛奶及某些产品(如巴 氏杀菌奶、酸奶等)的运 输、储藏、生产和销售 过程需要冷链贯穿于全 过程。但是，灭菌奶产 品的储运和销售不需要 冷链系统。 完整的冷链系统保证了 原料和产品的品质,挤奶站,冷藏罐,冷藏车,大型冷藏罐,经销商冷库,配送冷藏车,生产厂冷库,冷藏车,零售商冰柜,消费者,2.3.4 乳品生产制造的关键流程, 乳制品制造业的产业链,奶牛业,国内奶牛的改良,国外良种的引进,育种,繁殖,养殖,挤奶,黄线箭头

9、指冷链,鲜奶,饲料,乳制品制造业,乳制品加工厂,销售和服务,配送商,零售商,饲料业,消费者,公司 网点,奶亭,电话预订,网上预订, 奶牛合作社的运作模式,农户散养,养牛户,养牛户,养牛户,养牛户,养牛户只负责奶牛的饲养和管理，不担心鲜奶销售，收入稳定，提高了农牧民的养牛积极性，奶牛的数量和单产都有提高，牛奶的质量有保证。对奶牛业的发展十分有利。,繁育、饲养、牧医技术指导和服务， 提供饲料添加剂和良种引进，鲜奶 包销。,指导和服务,鲜牛奶,设挤奶站，机械化集中挤奶，鲜奶冷却后用冷藏车运输。,奶牛合作社 （奶牛小区）,乳制品制 造企业,鲜牛奶,销售网络,消费者,中国奶牛业的发展状况,据中国乳业协会披露，我国是一个牛奶贫瘠国家，牛奶总产量占世界总产量的1.6%。目前，世界牛奶人均占有量为92公斤，而我国不足7公斤。这一组数字，一方面反映我国奶业的落后，另一方面也意味着国内巨大的市场潜力。近3年来，我国奶业在光明、伊利等一批知名企业的拉动下，奶牛饲养量由1999年的200多万头增加到今年的500多万头，牛奶产量从1999年的500多万吨增加到今年的900多万吨。,2.3.5 乳业经营的五大核心竞争力 除了奶源还争什么？,奶源；资金；市场；品牌；人力资源。被乳品企业称为5个核心竞争能力，一个比一个更重要，一个比一个更容易被企业忽视。 2001年12月5日，光明北京顺义新厂开业，至此，全国三大巨头光明、伊利、三元聚齐北京，全部在北京近郊投资1.5亿元以上。这是中国乳业大战全面爆发的北京市场三国之战。 王佳芬认为：决胜中国奶业的核心在于企业创新 郑俊怀认为：企业致胜的关键是学习力、创新力、活力 仁慧特认为：天时不如地利，地利不如人和，人和不如 人活。人活的关键在于企业机制创新和企

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