轻合金行业分析报告文案
46页1、. . . . 轻合金行业分析报告宜安科技 . . . 目 录一、宜安科技:国轻合金精密压铸行业的领先者41、公司概况42、核心竞争优势5二、3C产品的迅猛增长为轻合金压铸行业带来重大发展机遇61、智能手机:换机潮风头正劲,国产机迅猛崛起62、平板电脑、超级本:改朝换代的力量10(1)平板电脑:高速增长毋庸臵疑,群雄并起为相关产业链企业创造更多商机11(2)超级本:短期推广低于预期,但中长期将掀起PC 新一轮的换机浪潮123、压铸镁合金将受益于3C产品轻薄、美观的发展潮流16(1)压铸镁合金:3C产品轻薄化、美观化的宠儿16(2)压铸镁合金在3C 产品结构件细分市场上具备巨大的推广潜力19三、对标研究:可成和嘉瑞231、可成科技:全球3C产品结构件的集大成者232、嘉瑞国际:专注轻合金压铸市场,在3C产品迅猛增长中崛起273、成功经验启示31(1)预见潮流,积极研发具有前景的生产工艺31(2)赌定趋势,大刀阔斧地扩产能32(3)坚决打入大客户供应链,与大品牌共同成长33(4)推动“技术-订单-扩产-再融资”的良性循环33四、镁好未来,拭目以待341、初具牛股雏形34(1)镁合金压铸技术
2、布局前瞻性强,薄壁镁合金正逢其时35(2)积极拓展3C产品结构件市场,并初见成效37(3)募投产能逐步释放,有望开启“技术-订单-扩产-再融资”良性循环392、业绩:最坏的时候已经过去,四季度迎来单季业绩同比增速拐点403、估值:估值系统性提升的窗口正在来临42五、盈利预测441、关键假设442、盈利预测45六、主要风险46一、宜安科技:国轻合金精密压铸行业的领先者1、公司概况宜安科技是国具有完整产业链的轻合金精密压铸行业领先者。公司位于省市清溪镇,自1993 年5 月成立以来,一直专注于铝合金、镁合金等轻质合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售。公司具有多元化的产品结构,主要涉及高端电器、3C 产品、电动工具、工业配件、LED 产品、汽车零部件等领域。公司拥有完整的产业链条,具备为客户提供模具设计制造、压铸成型、精密CNC 加工、喷涂、检测等一体化的服务能力,并建立严格的质量管理和环境保护体系。同时,公司在轻合金精密压铸领域拥有多项国领先的核心技术专利,尤其是在镁合金精密压铸方面具有独特的技术创新优势,先后参与了多项国家标准和多项行业标准的起草制定,并荣获外资企业升级转型奖、省自主创
3、新100 强企业等多项荣誉称号。在此基础上,公司积极拓展核心用户群,开发高端新产品,形成了“以国际知名客户为依托、以关键核心技术为保障、以优质高端精密产品为导向”的发展格局。2、核心竞争优势公司的核心竞争优势可归结为三点:一是国领先的轻合金精密压铸技术,二是完整扎实的一体化产业链,三是基于技术和产业链优势的优秀销售能力。三大优势互相支撑,彼此带动,在公司简明的股权设计、有效激励的专业管理团队的驱动下,不断通过技术创新和产业链优势争取客户、获取订单,又在为市场提供一站式服务的基础上不断积累和研发新技术、再融资、拓展产品线,为进一步的市场推广提供新一轮动力,从而形成持续发展、不断壮大的良性循环。二、3C产品的迅猛增长为轻合金压铸行业带来重大发展机遇1、智能手机:换机潮风头正劲,国产机迅猛崛起手机保有量仍有较大增长潜力,未来四年料将实现至少10%的年均增速。国际电信联盟ITU 报告显示,自2001 年以来,手机用户数取得年均复合增速20%的迅猛增长,2011年全球手机保有量已达59.8 亿,普及率86.7%,但发展中国家手机普及率只有79%的水平,仍有较大提升空间。另据世界银行预测,到 20
4、15 年世界上将有人口 75 亿,手机数将达到近 90 亿部,普及率可达120%。据此我们预计,未来4 年手机保有量将至少实现约10%的年均增速。智能手机换机潮风头正劲,渗透率仍有广阔提升空间。Gartner 的数据显示,20072011 年,随着苹果手机引爆市场,智能手机出货量放量增长,年均复合增速高达40%,渗透率则从10.6%升至2011 年的26.6%,2013 年有望提升至43.3%。分地区来看,发达经济体的渗透率为52.5%,且仍在快速提升,而以中国为代表的发展中经济体的渗透率还不到20%,国渗透率仅有14%,未来具有广阔的提升空间。换机的动力主要来自以下三点:一是信息技术进步。即手机硬软件技术的迅猛发展,使得智能机的硬软件性能快速增强,成为实现各种用户体验的理想终端;同时,3G的普及以及移动互联网的快速发展,尤其是Iphone 催生的App 应用生态系统的逐渐壮大,使得智能机的用户体验不断取得惊人改进;二是消费者偏好。功能机时代,手机主要作为一种通信工具,然而到了智能机时代,手机的消费属性越来越强,消费者千差万别且不断变换的需求面对当下琳琅满目且日新月异的智能机市场,手机
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