04国寿e家电子投保功能与操作
58页1、e家电子投保功能与操作,课程目标,通过本节课程的传承与讲授,使学员熟悉、了解并掌握国寿e家电子投保的标准流程,具备在使用国寿E家进行业务开拓过程中,进行电子投保单制作、维护、管理的能力。,课程大纲,电子投保销售流程问题篇,2,电子投保销售流程图,售前准备,电子投保,柜面交单,递送保单,五项主要工作,六个步骤,一、售前准备:检查电脑电量(1/5),操作:启动电脑后,在屏幕右下方的标志栏中找到电量显示的标志,点击便可以查看剩余的电脑电量。 提示:即使您的电脑充满电,如果几天时间不用的话,有可能电量也会自动消耗的,所以面见客户前再次检查是很重要的。如果电量不高一定要及时充电。,一、售前准备:检查电脑中时间是否准确(2/5),操作:点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记本电脑的时间是否准确,如果不准确需马上进行调整 提示:如果您电脑的日期与真实日期不符,则无法进行电子投保操作,一、售前准备:尝试联网同步登录系统(3/5),界面: 操作:电脑链接内网或者外网后,登录国寿E家系统,输入账号和密码,勾选登陆时联机验证账号 提示:系统会不定时发布更新,包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此,为了保
2、证您在客户家中的操作精确无误,建议您面见客户之前进行同步登录一次系统。如果您是首次登陆,,一、售前准备:检查投保单号是否足够(4/5),界面: 操作:在系统中的“电子保单-投保单号管理”中查看现在您现在剩余的个人长险的投保单号是否足够 提示:投保单号的申请操作是很简便的,如果您的电脑链着网络的话就赶紧申请吧。申请后,每种投保单号最大可以有10个。,一、售前准备:检查电子投保确认单(5/5),操作:检查您展业包中的电子投保确认单是否足够 提示:确认单在填写过程中有可能会出错,所有建议您还是多准备几份,二、电子投保,操作:点击系统中的“电子投保新建电子投保”,便可以开始了,客户资料,投保事项,转帐授权,投保确认,相关告知,支付信息,三大环节六个步骤,步骤一:填写“客户资料”(1/2),步骤一:填写“客户资料”(2/2),带星号的输入项是必须填写的 有 或 的表示可以选择的,无须手工输入,如职业类别等; 有自动填写功能,如输入身份证号,出生日期和性别自动生成;如投保人与被保险人一致,被保险人信息自动生成; 如果通讯方式选择“电子邮件”,那么就必须填写电子邮箱地址; 移动电话选框只能选择手机号
3、码,不支持小灵通和大灵通; 受益人最大只能填写5个受益人; 带自动校验功能,如身份证号码或手机号码,如有信息没有填写全,系统会自动提示。,提示: 点击保存后,点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入投保事项的填写了。,客户资料填写示范,步骤二:填写“投保事项”(1/2),步骤二:填写“投保事项”(2/2),该部分的输入模式和制作计划书是一样的。 在 中选择投保长险还是卡折 在 选择要投保的险种分类 在 中选择险种,选定险种后在界面右侧会 “险种信息设置”中出现投保该所需填写的险种相关信息。 险种信息设置中,您可以用保费来算保额,也可以用保额来算保费,这些计算只需要您输入其中一项,系统就会自动帮你互算了,这样就省去了您查阅“费率手册”然后再计算的手工操作。 如果您添加了分红险,在页面的右下方就会出现红利的领取方式,你需要进行选择 设置完成后,点击 便完成了险种设置了。,投保事项填写示范,提示: 点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入转账授权的填写了。,提示: 万能险及卡折暂不支持!,注意事项(1/2),只有新增了主险才可以增加附加险 系统支持“多主多附”投保,您可根据客户需求增加多个主
4、险和多个附加险。但需注意以下情况: 一次投保中,传统寿险及分红险产品不能超过6个 一次投保中,所有险种数量不能超过6个 一次投保中,传统寿险及分红险的交费方式不能同时有趸交和其它交费方式 一次投保中,最多只能投保一个养老金类险种,注意事项(2/2),建议您使用电子投保时尽量采取单险种或者少险种投保模式 如果该被保险人之前未在公司购买传统寿险及分红险产品,那么这次投保中,就不能单独投保长久呵护系列主险,只能选择其他主险后再添加长久呵护系列主险。 由于有些险种需要设置的信息较多,您在填写“险种信息设置”时要注意该输入框右侧的下拉条,往下拖拽会出现更多输入项,最后一项是保费输入项。 点击页面右下角的按钮就可以进入转账授权的填写了。,步骤三:填写“转账授权”(1/2),步骤三:填写“转账授权”(2/2),“授权一”是客户交付保险费的账户授权,需要客户选择划账的银行和账号 “授权二”和“授权三”分别是生存金和红利的领取账户授权,客户可以默认“授权一”的账户作为领取的账户,如果客户需要选择其他账户的话要点击“授权如下账户”并填写以下图示部分内容: 如果所选险种中没有生存金、年金及满期金领取则不用填
《04国寿e家电子投保功能与操作》由会员ahu****ng1分享,可在线阅读,更多相关《04国寿e家电子投保功能与操作》请在金锄头文库上搜索。
独立基础施工方案[53页]
熙和大唐太阳山风电施工合同范本[60页]
生命工程备忘录[59页]
电力水泥钢铁化工企业名单[94页]
珠海市政工程竣工档案验收整理指南(试行上)[50页]
珠海市政工程竣工档案验收整理指南(试行下)[54页]
合理用药宣传手册(共64页doc)
单体药店制度兴佳艺(共78页doc)
医疗质量持续改进记录本(共73页doc)
医疗器械电路维修的基础知识和维修思路(共100页doc)
医院管理知识练习题(共154页doc)
医学思维导图(药理学)全套完整打印版(共65页doc)
制药用水系统验证(共51页doc)
制药企业全套检验记录(共96页doc)
值得终生珍藏的经过验证有特效的药方(共62页doc)
医药代表销售经验(共128页doc)
医药市场营销重点整理考纲(上海中医药大学自学考版)(共51页doc)
中药034(共70页doc)
向阳制药改扩建可行报告(共69页doc)
化学药品使用安全手册(1)(共95页doc)
2024-01-31 15页
2024-01-31 21页
2024-01-31 37页
2024-01-31 30页
2024-01-31 22页
2024-01-31 48页
2024-01-31 32页
2024-01-31 40页
2024-01-31 31页
2024-01-31 20页