北京公交第一阶段报告(终稿)课件

1、2020/9/19,1,北京公交总公司管理咨询项目企业诊断报告,北京海问投资咨询有限责任公司,2020/9/19,2,目录,第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结,2020/9/19,3,第一章 诊断阶段工作简介,主要工作内容 前期调研：主要人员访谈 资料收集: 公司运营资料 行业资料 竞争对手资料 政府相关政策及规划,2020/9/19,4,第一章 诊断阶段工作简介,访谈名单,2020/9/19,5,第一章 诊断阶段工作简介,主要工作方法 通过访谈获得第一手资料 通过查询获得第二手资料 诊断阶段工作目的 详细了解公司整体情况 准确描述行业、公司总体以及各业务单元的现状 分析企业面临的优势、劣势、机遇与挑战,2020/9/19,6,目录,第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结,2020/9/19,7,第二章 企业总体状况描述,公共交通行业的一般性质 公交总公

2、司近年的发展 客运市场的发展趋势,2020/9/19,8,公共交通行业的一般性质 公共交通行业的基本特征 劳动密集型的服务行业 既要满足市民出行的要求，又要保证重大社会（政治）活动的服务，同时还要兼顾企业自身的生存和发展 现金流入稳定，存货很少 生产与销售、服务同过程发生 生产经营机构分散 受宏观经济环境影响小 票价受控、补贴的计划性与经营环境市场化的矛盾,第二章 企业总体状况描述,中国公交网,2020/9/19,9,第二章 企业总体状况描述,公共交通行业的一般性质 公共交通企业发展的一般模式,强调社会福 利性 靠政府大数 额的补贴 从业人员享 受公务员待 遇,政府给予政 策上的优惠 市场化程度 高 实行比较严 格的准入制 度,注重社会效 益 兼顾经济效 益 享受政府补 贴,欧美模式,香港模式,中国模式,中国公交网,2020/9/19,10,经营风险因素 燃油、燃料、电力等能源价格的不可控波动 费改税可能带来成本的上升 环保要求越来越严格,第二章 企业总体状况描述,市场风险因素 逐渐打破垄断，局部市场的竞争将日趋激烈 公共基础设施建设的完善程度 替代性产品的发展，如轨道交通（地铁、轻轨

3、、火车等）,政策风险因素 税费减免、补贴等政策的变化 作为公用事业，价格的调整受政府限制,其它风险因素 自然环境变化 意外事故,公共交通行业的一般性质 行业存在的一般风险因素,访谈及分析,2020/9/19,11,公交近年的发展 主要业务结构,第二章 企业总体状况描述,海问 分析,2020/9/19,12,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 主营业务突出公交客运 城区、城郊公共交通客运 远郊、省际长途客运 出租汽车、租赁业务,注：全部收入包括主营业务收入、投资收益、补贴收入和营业外收入 主营业务收入包括电汽车、长途、北汽出租、客车总厂和巴士股份的收入 客运业务收入是指主营业务收入中扣除客车总厂的收入,海问分析,2020/9/19,13,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 “九五”期间公司主业规模扩张迅速 资产规模、运营收入、客运量、车辆总数及线路等均有大幅度的增长,公交总公司,2020/9/19,14,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 快速扩张战略提高了市场竞争能力,公交总公司、海问分析,2020/9/19,15,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 营运结构发

4、生了大的调整,海问分析、客户访谈,业务结构,车辆结构,资本结构,为满足客户不同层次的需求，配置了多档次车辆 到2001年12月止，巴士公司拥有空调车1746辆 适应首都环保需要，着重发展使用环保车辆 自98年至2000年，公司投入了18亿元人民币，购置了 4510辆清洁燃料车，其中纯天然气新车1300辆,寻求对外合作，但外部融资（不包括银行贷款）比例还比较低 巴士股份成功上市 改善了资本结构，实现了投资主体多元化 扩大了融资渠道，为企业扩张筹集了部分资金 促进了主营业务的发展和管理水平的提升 巩固了市场竞争地位,依托主业，延伸主业，发展多种经营 多种经营收入从1995年0.58亿元增长到2001年7.93 亿元,2020/9/19,16,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 运营收入结构（特别是电汽车）发生了较大的变化 通过调整老线路，开辟新线路，特别是月票无效的线路，使普票收入比例不断上升,公交总公司、海问分析,2020/9/19,17,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 财务结构发生变化 银行贷款成为主要的融资渠道企业债务负担加重,公交总公司,2020/9/19,18,公

5、交近年的发展 财务结构发生变化 近年来，主营业务收入增长趋势明显 出行人次稳定增长 票价的上涨,公交总公司,第二章 企业总体状况描述,2020/9/19,19,公交近年的发展 运营利润受外部影响较大,公交总公司,第二章 企业总体状况描述,政府补贴的增减 油价波动 车辆购置价格 利息费用支出 员工福利费用增加,2020/9/19,20,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发展 劳动人事制度改革,公司访谈、海问分析,劳动人事管理,建立了合同用工机制 人才选用由内部选拔向社会招聘发展 中层管理人员的公开招聘，竞争上岗,调整控制人员结构 有效地实施了减员增效，压缩二线管理人员充实一线（现管理人员比例为8%）,设置了全面的考核体系 与中科院合作进行了详细的岗位、职位分析，明确了任务，理顺了上下关系 与质量效益挂钩的8项考核指标，16项考评指标,改革了薪酬分配制度 分公司的管理人员实行了准年薪制，设置一岗一薪 工资分为基本收入和风险收入两部分，具有一定的激励作用,职工收入有了较大幅度的增长（“九五”增长62.6%)，生活条件明显改善,2020/9/19,21,第二章 企业总体状况描述,公交近年的发

6、展 现代企业制度尚未真正建立 98年获得市政府关于公交总公司改制的批准，但公司采取了谨慎的策略，没有“一夜翻牌” 对电汽车业务结构进行了调整，减少了管理层次，使控制权力向上集中，最近又对汽修业务进行了结构调整 公司在治理结构上还没有建立董事会、监事会等机构 没有建立市场化的用人机制，特别是中高层管理人员 没有建立公开、公正、公平的分配机制，缺乏激励作用 与长途、出租、客车总厂三个企业之间仅靠行政关系维系，未形成真正的投资（产权）关系 承担着较重的社会责任 公司的改革与发展受政府行政干预和政策变化的影响，要先稳定，后发展,海问分析,2020/9/19,22,公共电汽车,轨道交通,其他交通,出租汽车,公共电汽车,出租汽车,其他交通,轨道交通,第二章 企业总体状况描述,客运市场的发展趋势 相当时期内，地面交通仍是北京公共交通的主体 据行业部门预测，“十五”末，北京公共交通客运量将达到63亿人次，以年均6%速度增长 尽管北京市轨道交通建设将会有较大发展，但地面交通仍是主体 北京公交总公司仍是北京公共交通事业的主体 “十五”末，公交总公司电汽车客运量仍将占北京市公共交通客运总量的66.7%,公交

7、总公司、海问分析,注：其他交通指小公共客运,2020/9/19,23,第二章 企业总体状况描述,客运市场的发展趋势 北京公交客运量仍在增加，特别是城郊客运市场 随着市场运量的稳定增长，市场细分会更加明显,公交总公司,注：2000年公交的客运总量（特别是市区）由于受到票价调整、巴士线路扩张等因素影响有所下降，但2001年依然呈较强的上升趋势,2020/9/19,24,客运市场的发展趋势 竞争态势出现 虽然目前公交总公司在客运市场上仍处于垄断地位，但越来越受到各种竞争力量的威胁,第二章 企业总体状况描述,海问分析,2020/9/19,25,客运市场的发展趋势 竞争态势出现 虽然目前公交总公司在客运市场上仍处于垄断地位，但越来越受到各种竞争力量的威胁 城、郊区客运已有竞争对手进入，尽管目前尚难对公交总公司构成威胁，但其在运营机制和人工成本等方面有着明显优势,竞争威胁力量,低,大,高,小,中,威胁紧迫程度,六种竞争力量对公交的威胁,第二章 企业总体状况描述,直接竞 争对手,乘客,替代交 通方式,潜在 进入者,政府,供应商,海问分析,2020/9/19,26,第二章 企业总体状况描述,客运市场的

8、发展趋势 竞争态势出现 出租客运市场竞争已十分激烈，收购兼并活动活跃 出租（租赁）正向品牌化、连锁化经营方向发展,企业规模,低,大,高,小,中,中,市场竞争力,北汽,银建,新月,首汽,渔阳,出租汽车市场竞争情况,万泉寺,海问分析,2020/9/19,27,第二章 企业总体状况描述,客运市场的发展趋势 竞争态势出现 客车制造总厂的市场竞争地位不容乐观,海问分析,企业资产规模,低,15亿,高,5亿,中,10亿,市场竞争力,安凯,宇通,厦门,客车 总厂,亚星,中通,客车行业市场竞争情况,2020/9/19,28,客运市场的发展趋势 内部业务相互渗透 内部业务单元的运营区域或市场相互渗透，原来以地域为主的业务划分格局正被打破,海问分析,第二章 企业总体状况描述,2020/9/19,29,目录,第一章 诊断阶段工作简介 第二章 企业总体状况描述 第三章 业务单元现状分析 第四章 组织结构现状分析 第五章 财务管理现状分析 第六章 企业诊断阶段小结,2020/9/19,30,第三章 业务单元现状分析,公交总公司现有业务,公交总公司、海问分析,2020/9/19,31,公共电汽车 巴士股份 长途公司

9、 北汽出租 客车总厂 多种经营,第三章 业务单元现状分析,2020/9/19,32,公共电汽车,公交客运,电车客运分公司 第七客运分公司 第六客运分公司 第五客运分公司 第四客运分公司 第三客运分公司 第二客运分公司 第一客运分公司,场站管理,鸿运承物业管理公司,燃料供应,物资配送总站,第三章 业务单元现状分析,公交总公司,保修,（下设外修中心） 保修分公司,2020/9/19,33,场站作为城市基础设施，是一种由公交总公司管理的垄断性资源 目前场站管理直接创造价值很少 垄断优势的来源之一,定价策略受到国家政策制约 市场细分可以创造差异化优势,燃料供应、保修和客运是最基本的价值活动，是目前创造价值的核心部分 低成本优势的主要来源,利润,利 润,辅助活动,基本活动,公共电汽车业务价值链及可能的竞争优势来源,第三章 业务单元现状分析,海问分析,2020/9/19,34,燃料供应,乘客,电汽车运营业务的资源和核心能力,第三章 业务单元现状分析,海问分析,2020/9/19,35,电汽车运营是北京公交最核心、规模最大的业务,8个客运分公司，3个保修分公司（现已合一），一个物资供应站 车辆、线路、人员众多 各客运公司线路存在交叉、重叠,承担了公交客运85%以上的业务 车辆数占北京公交的近40% 客运收入占总客运收入的50%以上 职工人数占公交全部职工人数70%,核心,2001年电汽车运营资料,第三章 业务单元现状分析,公交总公司,2020/9/19,36,电汽车客运市场稳定增长,公共电汽车提供居民日常基本出行服务，是一个稳定的市场 日常出行要求相对稳定 客运量基本保持稳定 客运收入稳定增长,注：2000年客运量下降和收入迅速增长主要是因为票价调整造成的,近几年来客运量增长情况,近几年来客运收入增长情况,第三章 业务单元现状分析,公交总公司,2020/9/19,37,电汽车运营近年来发展迅速，规模扩大，收入增加，但效益没有显著提高（1）,业务规模发展迅速 1998到2001年车辆数量年均增长13.26% 线路长度由1998年的3931公里增加到2000年的5076公里 总行车里程由1998年的28230万公里增加到2

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