继电保护及自动化设备行业发展趋势和市场需求分析.pdf

1、许继电气股份有限公司 陈燕 河南省许昌县供电公司 陈超 中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会 祝斌 2010.05.DQGY 42 宏观环境分析 （一）国际市场环境 2009年，为应对金融危机的影响，各国都采取了一 系列应对措施遏制经济的衰退。发展中国家基础设施本 身比较薄弱，通过加大固定资产投资和基础设施建设等 手段扩大内需，将本国的经济增长率维持在一定的基数 上，这将对现有电网的安全以及资源配置能力提出了更 高的要求。电网的发展与宏观经济环境、社会及政策环 境以及利益相关方的关系越来越紧密，而智能电网的发 展将很好的缓解这些问题。 同时，以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成 为全球热点。大量使用化石能源造成的温室气体排放及 全球气候变化，给人类带来巨大挑战。发展清洁能源成 为世界各国应对气候变化、解决能源和环保问题的共同 选择。汇丰银行一项研究显示，2008年全球气候变化行 业的上市企业(包括可再生能源发电、核能、能源管理、 水处理和垃圾处理企业)的营业总额达到5340亿美元，超 过了 5300亿美元的航天与国防业。尽管2008年全球出现 经济衰退，但低碳行业收入仍大幅增长7

2、5%。而智能电 网是节能减排和清洁能源接入的纽带，大力发展智能电 网，构建坚强、智能的电力网络，对于保障国家能源安 全、促进能源消费方式转变、推动低碳经济发展、确保 电网安全经济运行具有深远意义。 （二）国内市场环境 在2009年全国能源工作会议上，国家将继续加快大型 煤炭基地、大型煤电基地以及重大能源项目的建设列入了 国家能源局2009年工作重点，这是实现资源优势互补，提 高能源安全保障水平，增强能源供应能力的重要手段。同 时，为增强能源科技装备自主创新能力，国家还将着重推 进大型核电、西电东送、西气东输和城乡电网改造工程等 方面的建设。这些重大举措都对电网的安全性、适应性、 资源配置能力等提出了更新、更高的要求。 另外，为应对金融危机影响，保证国内经济平稳较 快发展，国家启动积极财政政策和适度宽松的货币政策 “双组合”，出台了4万亿元投资扩大内需的经济刺激计 划，该投资计划明确指向铁路、公路、电网、清洁能源 发电、机场等基础设施领域，根据市场预测，2009-2012 年，仅电网和发电领域（不含锅炉、汽轮机、水轮机、 发电机）的全部电力装备（含风力发电机组）投资分别 可达2900亿元

3、、3600亿元、4600亿元和4700亿元。我国各 类大型能源基地特别是风能、太阳能发电基地的加快建 设，对电网的安全性、适应性、资源配置能力等提出了 许继电气股份有限公司陈燕有 继电保护及自动化设备行业 发展趋势和市场需求分析 SSPECIAL REPORTS ON RELAY PROTECTION AND AUTOMATION TECHNOLOGY 继电保护与自动化技术专题 2010.05.DQGY 43 新的要求。同时，电网的发展受实际能源分布以及地理 环境、宏观经济社会环境、政策环境以及利益相关方等 外部因素的影响越来越突出，而加快建设以特高压电网 为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、 互动化为特征的坚强智能电网，努力实现我国电网从传 统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和 跨越，能够最大限度发挥电网优化配置资源的作用，提 高能源使用效率，促进电网企业与各方面的连接互动， 以及满足客户对供电服务的多样化、个性化需求，不断 提高服务质量和水平。 （三）国家政策支持 改革开放以来，中国经济快速发展，综合国力日益 增强的同时，还面临着能源、环境约束加剧的问题。

4、国家中长期科学和技术发展规划纲要、国家 “十一五”科学技术发展规划及河南省中长期科学 和技术发展规划纲要等都将能源列为重点支持领域和 优先发展主题。中国的能源状况与政策白皮书指出 中国能源发展战略是：努力构筑稳定、经济、清洁、安 全的能源供应体系，以能源的可持续发展支持经济社会 的可持续发展。坚强智能电网是安全可靠、经济高效、 清洁环保、透明开放、友好互动的电网，对于全面提高 电网的资源优化配置能力和电力系统的运行效率，保障 安全、优质、可靠的电力供应，具有重大意义。 行业环境分析 2008年随着电力下游需求的减少，电力行业新增生 产能力同比减少。国家“鼓大限小”政策将引发火电结 构性调整，火电行业增势趋缓；可再生能源发电容量增 加，其中以风力发电容量增幅最大；设备变电容量增 加，在发电设备利用方面，倾向于利用可再生能源发电 设备。 2008年11月初，中央为扩大内需促进经济增长推出 4万亿投资计划和十项措施，在2008年四季度新增的1千 亿投资中，就有40亿元用于城市电网和农村电网建设。 2008年11月14日，国家电网公司和中国南方电网公司公布 了其年内和未来两年的电网投资具体额度

5、。受投资计划 刺激，电力行业相关产业在未来两年实现业绩增长基本 没有悬念。 2009年1-5月发电总量下滑3.99%，发电设备15月 合计产量3835万千瓦，同比下滑了23.06%。由于“重发轻 送”的局面得到逐步改观，火力发电设备的销售呈现负 增长的局面，而以水电、风电、核电为代表的发电设备 仍呈现大幅增长的态势。由于电网投资规模不断扩大， 下游需求仍十分旺盛，尤其是输变电设备类上市公司受 益于电网建设步伐加快的影响，在经历了由“市场换技 术”到“自主创新”的转变过程后，输变电设备类企业 竞争力逐渐增强，国内市场份额逐渐提升，预计在未来 相当长的一段时间内仍将保持较高的景气度。 面对国际、国内智能电网热潮，国家将建设国际领 先、自主创新、中国特色的统一坚强智能电网作为战略 发展目标。建设统一坚强智能电网，对于全面提高电网 的资源优化配置能力和电力系统的运行效率，保障安 全、优质、可靠的电力供应，更好地服务经济社会建 设，都具有十分重大的意义。建设统一坚强智能电网的 阶段性目标是：2010年前，完成发展规划的制订，开展 关键技术设备研发和试点工作；到2015年，在关键技术 和设备上实现

6、重大突破和广泛应用；到2020年，全面建 成统一坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水 平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显 著提高。预计智能电网总投资规模将超过4万亿，智能电 网装备的市场空间和发展前景广阔。 市场发展趋势 以美国EPRI为核心的智能电网联盟组织于2006年制 定了一份详尽的智能电网工程计划及路线图，内容涉及 （从横向看）电力市场、输电网、配电网、变电站、终 端用户等电力系统的几乎所有领域，（从纵向看）以及 和这些领域相关的概念体系、商业案例、功能需求、系 统框架、技术标准、软硬件系统开发、产品集成、试点 及推广计划等各个方面。这份路线图还包含了与欧盟技 术委员会、法国EDF以及各大厂商、财团、基金会的合作 计划，另外还附有各个领域各个研发阶段的投资预算。 在2007年12月份通过的美国能源独立和安全法 （EISA）中，已明确把智能电网工程列入其中。美国决 心利用日新月异的信息技术对电网进行彻底改造，以期 建成一个高效能、低投资、安全可靠、灵活应变的电力 2010.05.DQGY 44 系统。 欧盟委员会在2006年的绿皮书欧洲可持续 的、竞争的和安全

7、的电能策略（A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy）中强调欧 洲已经进入一个新能源时代。欧洲能源政策最重要的目 标必须是供电的可持续性、竞争性和安全性。未来整个 欧洲电网必须向所有用户提供高度可靠、经济有效的电 能，充分开发利用大型集中发电机和小型分布式电源。 智能电网技术是保证欧盟电网电能质量和供电可靠性的 关键技术和发展方向。 智能电网已经成为为满足欧洲未来供电网需要而进 行的大胆尝试，其特性是：一是灵活的(Flexible)，满足 用户多种需要；二是易接入的(Accessible)，保证所有电 源和用户的连接通畅，尤其是可再生能源和高效、零或 低CO2排放的DER的接入；三是可靠的(Reliable)，保障 和提高供电的安全性、可靠性和电能质量；四是经济的 (Economic)，通过改革和竞争实现最有效的能源管理。总 之，欧洲的智能电网研究立足于如何发挥DER的优势， 使其和大型集中发电友好并存，使电网更加安全、电能 质量更有保障、整体更加高效和环保。 从国外对智能电网的关键技术研究及应

8、用来看，智 能电网的关键技术可划分为智能用电、智能网络、新能 源发电与智能企业四类。智能用电包括智能表计、电池 技术、家庭自动化、微型电网、优质供电园区等；智能 网络包括调度自动化、即插即用式智能电力设备、智能 保护装置、测量监视设备、电力电子设备、海量数据处 理技术和可视化技术等；新能源发电包括可再生能源发 电、微透平技术、超导储能技术等；智能企业包括信息 集成技术、通信技术等。总体来说，国外智能电网相关 技术的研究建设应用分为三个方面：智能表计、智能电 网和智能城市。 我国对智能电网的研究和建设也正在积极的开展， 由于国情、发展阶段及资源分布的不同，中国的智能电 网和国外的智能电网在内涵及发展的方向、重点等诸多 方面有着显而易见的“区别”。中国的智能电网包含电 力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度共六个 环节，具有信息化、数字化、自动化、互动化的智能技 术特征。中国的智能电网首先是一个坚强的电网，其 中，具有长距 离、大容量输 电特征的特高 压电网将成为 核心环节。这 是由中国经济 发展阶段、能 源集中分布特 点所决定的。 电 力 系 统 的智能化方向 发展，是一个 不可避免

9、的趋 势，全球能源危 机的存在，必然伴随着经济发展的低碳化的需求，一个 坚强统一的智能电网，为经济的发展，全球环境的改变 提供了坚实的基础。 在国家政策的支持下，国家电网公司公布了“智能 电网”的发展计划，智能电网在中国的发展将分三个 阶段逐步推进，国家电网公司提出2009-2020年智能电 网远景规划，在三个阶段里总投资预计将超过4万亿： 第一阶段（2009年-2010年）预计投资5500亿元；第二 阶段（2011年-2015年）预计投资2万亿元；第三阶段 （2016年-2020年）预计投资1.7万亿元。其中第二阶段 即“十二五”期间是智能电网快速发展，投资最大的阶 段，本行业不仅要跟上步伐，而且要利用这个重要的历 史机遇全面提升技术和管理水平，跻身于国际行列。 市场预测分析 智能电网涉及领域宽广，建设涉及发、输、变、 配、用等各个环节，其对产业的拉动是明显的，市场潜 力是巨大的。尤其是作为电力装备制造业的继电保护和 自动化设备行业是为国民经济各行业提供技术装备的战 略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金 密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家 综合实力的集中体现。 （一）电网市场领域 SSPECIAL REPORTS ON RELAY PROTECTION AND AUTOMATION TECHNOLOGY 继电保护与自动化技术专题 2010.05.DQGY 45 年，我国风电装机将分别达到3500万千瓦和1.5亿千瓦；太 阳能发电装机分别达到100万千瓦和2000万千瓦；核电装 机分别达到1050万千瓦和8600万千瓦。到2020年，风电、 太阳能发电、核电装机将占电力总装机的16%左右。 （三）国际市场领域分析 我国电力装备出口80%以上的市场集中在亚洲、非洲 等发展中国家。受世界金融危机的影响，发展中国家加 大国内基础设施的建设，拉动了对电力装备的需求，特 别是中东地区未来3年的需求量将以8%的速度增长，市场 潜力很大。未来三年与继电保护及自动化行业相关的电 力装备出口总额每年应保持在20亿美元以上。 （四）市场容量测算 通过以上市场领域的分析，可以得到继电保护及自 动化设备行业业务领域的市场容量和份额比重，测算数 据如表1所示。 目前我国关于智能电网方面的研究已经起步。宏观 政策层面上，电力行业及继电保护自动化设备行业需要

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