2019年中国HR SaaS行业研究报告

1、中国HR SaaS行业研究报告 2019年 2 摘要 HR SaaS需依托科学的人力资源管理方法论 以PaaS作为SaaS基础可避免厂商陷 入过重的定制化开发 而客户成功团队能够以线下线上相结合的方式 帮助客户 完成 最后一公里 的落地 真正实现产品功能与需求的高度匹配 HR SaaS在人力资源管理的数字化转型中至关重要 从初期的强工具属性到将数 据分析应用于管理过程 当前企业的管理需求愈发从聚焦业务单点向聚焦一体化 转变 未来基于各模块数据打通所形成的智能化决策 将驱动行业迈向新的阶 段 HR SaaS基于人力资源管理方法论 继承了传统本地部署的e HR软件流程化 专 业化的优势 以最大化企业人力资源价值为目标 兼具付费灵活 快速迭代的特 性 强调最终员工的使用体验 可基于全场景打通的数据提供智能化的决策支 持 整体来看 HR SaaS中招聘和培训模块渗透率最高 薪酬模块次之 绩效模块复 杂且个性化程度高 渗透相对有限 核心人力方面 厂商通常以轻量级的HR SaaS进入中小微企业 以专业化程度高的组织调研和人才发展突破大型企业 根据覆盖模块的范围 HR SaaS厂商被划分为单模块和一

2、体化两类 信息化建设 初期 客户倾向于选择一体化厂商 以期一次性满足人力资源管理中的各类需 求 单模块厂商在产品颗粒度上打磨更细 适合对该模块需求专业化程度高的客 户 SMSSMS 概念 界定 厂商 类型 渗透 路径 竞争 要素 趋势 洞察 3 HR SaaS行业概述1 中国HR SaaS行业洞察2 典型HR SaaS企业案例3 中国HR SaaS行业趋势展望4 4 2019 10 iResearch Inc 研究范畴界定 以SaaS模式提供的软件产品 旨在最大化企业人力资源价值 人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展 为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的行业 人力资源信息软件服 务属于人力资源服务的子行业 在软件产品SaaS化的整体趋势下 HR SaaS产品应运而生 SaaS产品按照所聚焦业务环 节或客户行业的不同可分为业务垂直型和行业垂直型两类 HR SaaS即为业务垂直型中聚焦人力资源管理环节的一类产品 与本地部署的e HR软件相比 二者类似之处在于 HR SaaS同样基于人力资源管理方法论 旨在通过对人力资源进行分 析 规划 实施和调整 最大化企业人力资源的价值 使其能够

3、有效服务于组织目标 二者区别在于 HR SaaS厂商将应 用部署在自有服务器上 企业客户以按需订购的模式通过互联网获得服务 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 传统 软件 SaaS 业务垂直型 行业垂直型 本报告对HR SaaS的研究范畴界定 CRM IM OA 基于人力资源管理方 法论 以最大化企业的人力 资源价值为目标 应用部署在厂商的服 务器上 企业客户以按需订购 模式通过互联网获得 服务 ERP HR HR SaaS 5 2019 10 iResearch Inc HR SaaS的主要功能模块 从人力资源管理理论出发 对六大模块进行整合 拆分 在人力资源管理理论中 人力资源管理被划分为六大模块 即人力资源规划 招聘与配置 培训与开发 绩效管理 薪酬 福利管理和员工关系管理 HR SaaS帮助企业HR团队优化人事工作流程 提高人事管理工作效率 其所覆盖的功能依托 于一定理论基础 根据实际工作中的需要 HR SaaS厂商往往会将人力资源管理的基本功能模块整合进核心人力管理 包 括组织架构 员工信息 假勤管理等 专业化程度较高的模块往往被单独剥离出来 典型的如针对复杂排班的劳动力管理

4、 与职业培训领域高度关联的学习平台 以及组织调研和人才发展等 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 HR SaaS的主要功能模块 人力资源规划 人 力 资 源 管 理 六 大 模 块 招聘与配置 培训与开发 绩效管理 薪酬福利管理 员工关系管理 HR SaaS 的 功 能 模 块 组织架构员工信息核心人力管理 劳动力管理 学习平台 绩效管理 薪酬管理 招聘管理 人才发展 业务预测复杂排班 职位管理简历筛选 工时管理 录用管理 假勤管理 绩效计划绩效考核绩效分析 薪税计算个税管理社保管理 人才盘点胜任力管理 组织能力敬业度组织调研企业文化 6 2019 10 iResearch Inc HR SaaS的核心价值 本地部署的e HR软件的出现让人力资源管理工作化繁为简 通过流程化 专业化的功能模块帮助企业的HR团队提高工作 效率 其痛点在于采用一次性买断的模式 大量中小企业没有足够的付费能力 HR SaaS产品继承了传统e HR软件信息 化的价值 并采用按需订购的灵活付费模式减轻对企业现金流的压力 本地部署的e HR软件往往需要经历短则数月 长 则一年的开发 测试 部署周期 对于市场变化的反

5、应相对滞后 SaaS的在线模式让产品保持快速的更新迭代 企业的人 力资源管理能够及时匹配最新政策 在数字化转型的背景下 HR SaaS产品相比以往更加强调最终员工的使用体验 并通 过打通全场景的数字化提供智能化的决策支持 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 HR SaaS的核心价值本地部署的e HR软件HR SaaS 自动化处理日常工作中琐碎 机械化的人力资源管理任务 整合人力资源的各类管理功能 以模块化的方式简化流程 管理层统筹员工薪资和绩效表现 科学制定人才发展战略 按需订购 按周期付费 避免占用过多营运资金 在线模式下客户能够始终使用到最新版本的产品 办公自动化 任务简单化 管理战略化 价格高昂 周期漫长 付费模式灵活 持续快速迭代 办公自动化 任务简单化 管理战略化 人力资源信息 化的价值 SaaS替代传统 软件的价值 付费灵活 快速迭代 强调员工体验和全场景数据打通 从企业HR及管理层拓展到全体员工 强调企业和员工的互动和员工使用体验 数字化转型 的价值 从核心人力向全场景延伸 通过打通各模块壁垒联动AI提供及时的决策支持 面向群体 覆盖场景 7 HR SaaS行业概述1 中

6、国HR SaaS行业洞察2 典型HR SaaS企业案例3 中国HR SaaS行业趋势展望4 8 2019 10 iResearch Inc 中国HR SaaS行业发展历程 由e HR软件迈向HR SaaS 市场逐渐走出混战格局 在HR SaaS产品出现之前 人力资源管理的信息化大多通过本地部署的e HR软件来实现 e HR与ERP CRM SCM等概 念并列 属于传统软件时代下的产物 2013年左右采用订阅模式的HR SaaS产品开始集中出现 2015年国内企业级SaaS 领域迎来资本风口 HR SaaS同样获得了高度的关注 在资本市场的推动下 HR SaaS厂商间竞争激烈 产品趋于同质化 对大中型企业和中小型企业的定位不明确 造成HR SaaS产品定价的混乱 HR SaaS的渗透率以招聘管理为首 核心人力 薪酬 培训等其他模块也逐渐被越来越多企业所接受 通过一段时间的口 碑积累 当前HR SaaS的主要细分领域均已跑出头部厂商 竞争格局愈发明朗 领先的单模块厂商开始通过提供覆盖全产 业链条的产品和服务增强竞争力 进一步巩固优势地位 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 中国HR Saa

7、S发展历程 e HRHR SaaS 201320172019 采用订阅模式 的HR SaaS产 品开始集中在 中国市场出现 各细分领域出现头部玩家 竞争格局逐渐变得明朗 领先的单模块厂商基于自身 优势业务向一体化发展 招聘管理培训管理 核心人力管理 薪酬管理 本地部署的e HR是传统软件 时期的产物 e HR与ERP CRM SCM等 概念并列 2015 SaaS风口下 迎来资 本市场高度关注 竞争激烈 产品定位 混乱 同质化严重 模块渗透路径 9 2019 10 iResearch Inc 2019 10 iResearch Inc 中国HR SaaS市场发展驱动力 第三产业占据就业人口半壁江山 劳动力成本持续攀升 从就业人口的产业分布情况来看 中国第三产业就业人口比例远超第一 二产业 由2014年的40 6 上升到2018年的 46 3 第三产业具有人才密集 人员流动速度快的特点 是人力资源管理的重点服务领域 也为人力资源服务业创造出 广阔的发展空间 2018年中国城镇单位就业人员平均工资超过8 2万元 过去五年的年复合增长率达到10 0 人口红利 逐渐消失 劳动力成本持续攀升暴露

8、出原先粗放式管理的弊端 企业对以高效率为特征的精细化管理需求快速增加 运用 专业的人力资源软件企业提高招聘效率和用人效能 进而实现人力资源保值增值的必要性日益突出 来源 国家统计局 艾瑞咨询研究院绘制 来源 国家统计局 艾瑞咨询研究院绘制 2014 2018年中国就业人口在三次产业中 的分布情况 40 6 42 4 43 5 44 9 46 3 29 9 29 3 28 8 28 1 27 6 29 5 28 3 27 7 27 0 26 1 20142015201620172018 第一产业第二产业第三产业 56360 0 62029 0 67569 0 74318 0 82461 0 9 5 10 1 8 9 10 0 11 0 20142015201620172018 城镇就业人员平均工资 元 年增长率 2014 2018年中国城镇单位就业人员 平均工资及增长情况 10 2019 10 iResearch Inc 2019 10 iResearch Inc 有云计算应用 58 6 没有云计算 应用 41 4 中国HR SaaS市场发展驱动力 企业上云大势所趋 云计算成为企业数字化

9、转型的新动力 云计算底层技术和产业日趋成熟 随着市场教育的加速推进 企业对云计算的接受程度不断提高 中国信通院数据显示 2018年中国企业应用云计算的比例达到58 6 较2017年增长3 9 同时公有云使用率达到36 4 经历了信息数字化 的中国企业 正在由业务数字化迈向数字化转型阶段 运用云计算 大数据 人工智能等数字技术 优化运营管理流程 驱动商业模式变革 向数据驱动的企业组织演变 HR SaaS充分发挥了云服务轻资产 高灵活性的优势 因而被视作提高 人力资源管理效率 降低企业运营成本的重要手段 来源 中国信息通信研究院 艾瑞咨询研究院绘制 来源 公开资料整理 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 职能分工 任务化 运营管理 数字化 业务系统 一体化 人才管理 标签化 人力资源管理 数字化转型 2018年中国企业云计算使用率 公有云 36 4 私有云 14 1 混合云 8 1 人力资源管理的数字化转型需求 围绕任务进 行职能分 工 做到人 岗匹配 促 进员工能力 发展 形成专业技 能 个人特 长 工作经 验 性格等 画像标签 横向打通企 业内部各业 务流程 实 现人力资源 与业务协同 有前

10、瞻性地 协调资源和 任务 基于 量化指标进 行科学决策 11 2019 10 iResearch Inc 2019 10 iResearch Inc 中国HR SaaS市场发展驱动力 云计算利好政策频繁发布 社保个税改革加速HR SaaS应用 云计算是国家战略性新兴产业 国家和地方层面持续出台利好政策驱动行业发展 包括国务院 关于促进云计算创新发展 培育信息产业新业态的意见 关于积极推进 互联网 行动的指导意见 国家信息化发展战略纲要 以及工 信部 云计算发展三年行动计划 2017 2019年 推动企业上云实施指南 2018 2020年 在内的政策 均对云 计算在产业发展 应用促进等方面提出明确要求 当前正值社保个税改革新政策推进时期 本地部署的e HR软件无法快 速适应政策调整 企业对人力成本的实时核算需求不断增长 将加速HR SaaS对传统软件的替代 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 税率结构调整 新设专项附加扣除 明确社保入税 对综合所得实行按年计税 收入类型简化 2019年1月1日 起税务部门统 一征收社保费 采取累计预扣 法 调整部分 个

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