国内玉米市场与产业发展形势分析-农业农村部全产业链预警监测体系玉米首席分析师习银生
33页1、国内玉米市场与产业发展形势分析 习银生农业农村部农村经济研究中心宏观经济研究室主任研究员农业农村部全产业链预警监测体系玉米首席分析师2020年4月 主要内容 生产形势加工与消费价格走势进出口供求关系 生产形势 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 公斤 亩 万吨 万亩 产量 年播份种面积 单产 2000年以来全国玉米生产总体呈大幅增加面积 3 46亿亩增加到6 19亿亩 增79 0 单产 每亩307公斤增加到421公斤 增37 4 总产 1 06亿吨增加到2 61亿吨 增146 0 生产形势 面积2000 2015年 持续增加2015年6 75亿亩 历史最高 比2000年几乎翻一番2004 2015年 面积12连增2007年玉米成为国内第一大粮食作物 目前占粮食面积的35 6 玉米面积世界第一 占全球玉米面积的21 5 原因 政策好重视粮食生产 开始实行粮食补贴 实行临时收储政策市场好深加工业快速发展 畜牧养殖业稳步发展效益好玉米价格持续提高 农民种植
2、收益不断增加 生产形势 面积2016 2019年 连续4年调减2019年6 19亿亩 比2015年减少5553万亩 降幅8 2 超出镰刀弯地区玉米调减5000万亩的规划市场认为实际减少面积大于统计数据减少面积原因 供求关系失衡产需矛盾突出 库存积压严重 财政负担重 进口压力大 下游产业受到严重冲击国家推进农业供给侧结构性改革出台 镰刀弯地区玉米生产结构调整规划 取消玉米临时收储政策 实施市场化收购 补贴的新机制 生产形势 单产总体增长 2000 2019年年均提高1 7 波动式增长 13年增6年降2013年首次突破400公斤 亩2019年421公斤 亩 再创历史新高单产提高增速相对滞后比同期巴西 阿根廷 乌克兰年均增速慢1 3 0 5 3个百分点 仅比世界平均增速快0 2个百分点单产水平明显低于主要生产国比美国 阿根廷 乌克兰分别低40 1 22 9 11 7 仅比世界平均水平高9 3 比巴西高13 3 生产形势 总产总体增长 2000 2019年年均提高4 9 2011年 玉米超过水稻成为国内产量最多的粮食作物 目前占国内粮食产量的39 5 玉米产量居世界第二位 占全球产量的23 5
3、 2015年玉米产量2 65亿吨 历史最高 比2000年增长1 5倍2016 2018年连续3年减产 累计减产782万吨 降幅3 0 生产形势 2019年生产形势面积继续调减2019年面积6 19亿亩 同比减1269万亩 下降2 0 原因 继续深化农业供给侧结构性改革 进一步扩大休耕轮作试点面积 实施大豆振兴计划 生产者补贴继续向大豆倾斜播种前玉米价格持续疲软 种植效益偏低 农民玉米生产积极性受到影响 部分农户改种大豆单产创历史新高2019年单产421公斤 亩 同比增14 1公斤 增长3 5 原因 玉米主产区大部分光热条件适宜 降水较为充沛 有利于玉米生长发育 玉米长势大多好于上年华北及黄淮海部分干旱 西南地区草地贪夜娥 台风 利奇马 造成黑龙江部分地区持续低温寡照阴雨 单产下降 生产形势 2019年生产形势总产恢复性增长2019年全国玉米产量2 61亿吨 比上年增加360万吨 增长1 4 2020年生产形势新冠肺炎疫情对今年玉米生产影响很小种子 农资运输受到一定影响北方主产区春玉米播种尚未开始 目前种子 农资等备耕工作已正常 不会影响春耕生产夏玉米播种6月份才开始 不会受影响西南产区
4、部分春玉米播种受到一定影响 生产形势 2020年生产形势稳定玉米面积面临挑战玉米供求关系趋紧 产需缺口较大 市场看好中长期国内玉米走势2019年新产玉米平均销售价格高于上年 玉米种植收益有所提高今年国家高度重视粮食生产 明确提出稳定玉米面积玉米生产者补贴标准仍然大幅低于大豆 轮作补贴继续实施大豆价格涨势明显好于玉米 米豆比价关系可能改变农户种植意向今年玉米单产再创新高难度大气象灾害多发 干旱 洪涝 台风 高温热害 低温寡照 早霜等今年草地贪夜蛾呈重发态势 防控形势严峻不能完全排除沙漠蝗进入我国的可能性其他病虫害今年玉米稳产增产有难度 加工与消费 我国玉米消费主要包括饲料消费 工业消费 食用消费 种用消费饲料消费约占60 工业消费近30 食用 种用消费及损耗约占10 玉米消费总量呈从持续增长态势消费总量从2000年的1 14亿吨增加到2019年的2 75亿吨 增长1 41倍 年均增速4 7 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2000 01年2001 02年2002 03年2003 04年2004 05年2005 06年2006 07年2007 08
5、年2008 09年2009 10年2010 11年2011 12年2012 132013 142014 152015 162016 172017 182018 19 饲料消费 食用消费 工业消费 种用消费 损耗 加工与消费 饲用消费畜牧业稳步发展带动玉米饲用消费持续增长除猪肉外 其他畜水产品持续增长猪肉产量2015年以来呈下降趋势肉类产量2015年以来也有所减少 我国肉蛋奶水产品产量 7000 06000 05000 04000 03000 02000 01000 00 02000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018禽蛋奶类水产品猪肉牛肉羊肉禽肉 加工与消费 饲用消费工业饲料产量持续增长2000 2019年 工业饲料产量由7429万吨增加到22885万吨 增长2 1倍随着生猪发展放缓 饲料产量增长趋缓 万吨 饲料产量220002000018000160001400012000100008000600040002000 加工与消费 2019年饲料消费 2016年以来首次下降非洲猪瘟
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