北京中润英才管理咨询公司内部资料0920西仪公司战略(一)

1、云南西仪工业股份有限公司战略报告 一 北大纵横管理咨询公司 云南西仪项目组 二零零五年八月 机密 1 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 导读 环境分析业务战略战略实施公司战略 使命远景 成长阶梯 战略陈述 连杆业务分析 机床业务分析 连杆业务 机床业务 军品业务资源能力分析 公司层面举措 实施计划 风险及措施 2 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 连杆业务外部环境分析思路 需求分析 行业特征分析 连杆市场总体需求分析和预测 目标市场和细分市场需求分析与预测 竞争分析 市场竞争状况分析 五力模型 竞争对手总体状况和战略分析与预测 市场分析 连杆行业利润率分析 进入壁垒分析 销售渠道分析与预测 连杆行业 关键成功 因素分析 连杆业务 吸引力分 析 行业生命周期分析 无特别说明 所有资料均来自 国家统计局 中国汽车工业协会 中国海关 ISI INFOBANK 汽车研究与开发 北大纵横分析 中金公司研究 罗兰贝格公司 国泰君安研究

2、申银万国证券研究所 新疆证券研究等 国内主要客户分析 主要竞争对手及标杆企业分析 3 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 连杆行业外部环境分析的主要结论 国内连杆市场前景良好 国内连杆市场增速24 高于国际市场增速 高于汽车整车市场增速 轿车微车连杆吸引力大 占总体市场64 2010年达到12亿 特别是1 3L 2 0L轿车连杆市场增 速26 高于总体连杆市场 具有很强吸引力 行业利润率10 下降趋势明显 市场两极分化 低端市场趋于成熟 进入壁垒逐渐打破 价格竞争不可避免 高端市场成长性 好 但是壁垒较高 部分市场销售壁垒短期内难以打破 如一汽大众 上海大众 东风日产等 国内市场国际竞争 客户以国际知名外企在国内的合资企业为主 且全球采购是必然趋势 竞争者普遍水平较低 竞争者以国内企业为主 仅2家合资企业 没有外资独资企业 技术 设备水平偏低 低端产品为主 连杆行业的关键成功因素是质量 技术 规模与成本 服务 西仪需要培养的核心能力 提高进入壁垒与客户形成互相锁定 4 Copyright 2005 By A

3、lliance PKU Management Consultants Ltd 连杆业务外部环境分析思路 需求分析 行业特征分析 连杆市场总体需求分析和预测 目标市场和细分市场需求分析与预测 竞争分析 市场竞争状况分析 五力模型 竞争对手总体状况和战略分析与预测 市场分析 连杆行业利润率分析 进入壁垒分析 销售渠道分析与预测 连杆行业 关键成功 因素分析 连杆业务 吸引力分 析 行业生命周期分析 无特别说明 所有资料均来自 国家统计局 中国汽车工业协会 中国海关 ISI INFOBANK 汽车研究与开发 北大纵横分析 中金公司研究 罗兰贝格公司 国泰君安研究 申银万国证券研究所 新疆证券研究等 国内主要客户分析 主要竞争对手及标杆企业分析 5 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 连杆市场需求分析结论 产量 万只 产值 亿元 2004年产量2010年产量增速2004年产值2010年产值增速 国内汽车市场5071 17315 国内发动机市场4291 12718 国内连杆总体市场1 9056 93724 92015

4、 轿车微车连杆市场1 2434 82925 4 412 118 普轿连杆市场4791 91026 1 95 720 微车连杆市场6862 63225 25 117 高级轿车连 杆市 场 7828324 0 41 218 国际连杆总体市场26 00028 8001 5 备注 普轿为1 3L 2 0L轿车 微车包括微客 微货 1 3L以下轿车 高级轿车为2 0L以上轿车 国内连杆市场增长速度高于全球连杆市场 连杆总体市场增速高于整车市场 其中普通轿车连杆增速高于总体连杆市场 6 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 连杆需求三驾马车 配套 v从当前90 份 额降低到60 份额 维修 v保持10 份 额 出口 v从当前0 增 加到25 30 份 额 连杆未来5年连杆需求市场构成 v根据近5年汽车零部件市场消费分析 零部件需求60 来自配套 10 来自维修 出口约占30 v连杆比普通零部件起步较晚 目前主要以与发动机或者整车一起出口 出口起步比一般零部件晚 预计用5年的时间出口量能达到总产量的25 30 7 Copy

5、right 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 未来5年中国汽车产量以15 的速度增长 1996 2004年中国汽车市场增长情况评述 入世以来我国汽车保有量增长 率保持在GDP增速的2倍左右 估计我国GDP至少6 7 保守增 长率增长 则每年保有量增长 率为10 15 进一步估计汽车 的总体更新率为年均5 则未 来5年新增汽车年复合增长率为 15 20 保守估计也有15 增 长 8 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 国产发动机与汽车同步增长 且国产化率提高带来发动 机增长速度高于汽车行业 2002 2010年汽车 发动机产量 单位 万台 15 5 评述 v2004年国产汽车发动机产量429万台 国产汽车产量507万辆 约有15 依 赖进口 v15 的进口发动机大部分是高级轿 车 v随着国产化率进一步提高 到2010 年我国发动机国产化率将达到95 v发动机增长速度将高于汽车 特别 是普通轿车 高级轿车发动机 v对于连杆 普通轿车连杆 高级轿 车连

6、杆增速将高于微车连杆 9 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 国内汽车连杆市场增速24 西仪公司面临规模扩大的 好机会 2002 2010年汽车连杆市场预测 v连杆消费量包括主机配套量 维修量和出口量 配套量与国产主机同速增长 目前占总体市场90 份额 未 来有所降低估计到2010年降低到65 维修量占总体需求10 不变 出口量目前量很少忽略不计 未来到25 v2004年总体市场产量约1905万只 到2010年约6937万只 增速24 高于汽车增速 2004年以平均价格46元 只 约9亿元产值 未来每年降价幅度10 到2010年约20亿产值 增速15 24 6 937 5 368 4 210 3 345 2 691 2 191 1 905 产量 万只 产值 万元 15 10 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 普轿 微车 高轿的市场份额预测 轿车微车连杆市场结构预测 占汽车总体连杆市场 评述 v轿车微车连杆市场包括普轿 微车 和

7、高轿 微车包括了微客 微货和微 轿 v尽管有所降低 微车连杆产量市场 份额最大 不过比例在降低 从2004 年35 份额降低到2010年31 份额 v普轿连杆产量增长最快 从2004年 25 份额升至2010年28 份额 v高轿连杆保持4 份额 v其他汽车连杆占36 份额 基本维 持不变 11 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 普轿 1 3L 2 0L轿车 连杆高于平均增速 2005 2010年1 3L 1 8L轿车连杆市场预测 26 销量预测 单位 万只 销售额预测 单位 万元 20 v2004年1 3L 2 0L轿车连杆约479万只 2010年达到1910万只 增幅26 v目前平均价格40元 只 每年降价降幅约5 预计2010年销售额达到5 7亿 增速20 12 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 微车 客 货 1 3L以下轿车 连杆略低于平均增速 2005 2010年微车连杆市场预测 25 17 销量预测 单位 万只 销

8、售额预测 单位 万元 v2004年所有微车连杆约686万只 2010年到到2636万只 增幅25 v目前平均价格30元 只 每年降价降幅约10 降到20元 只为止 2010年销售额达到5 1亿 增速17 13 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 2 0L以上轿车连杆低于平均增速 2005 2010年2 0L轿车连杆市场预测 24 销量预测 单位 万只 18 销售额预测 单位 万元 v2004年2 0L轿车连杆约78万只 到2010年达到283万只 增速24 v目前平均价格60元 只 每年降价降幅约5 预计2010年销售额达到1 2亿 增速18 14 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 国际连杆市场容量预测 v2004年全球汽车总产量约6000万辆 未来增 长速度大约是1 5 v每辆车配4支连杆计算 v每年连杆维修量占10 v由此 估算全球2004年连杆总产量约2 6亿只 未来随着汽车增速增长 到2010年约有2 8亿 只 v绿色

9、为我国汽车连杆 2004年占全球产量不 到4 2010年为全球产量的24 增速高于全 球增速 2005 2010年全球连杆市场预测 单位 万只 评述 6 937 5 368 4 210 3 345 2 691 2 1911 905 15 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 国内主要客户分析结论 2010年国内轿车微车主机厂连杆配套需求规划量将达到6000万只左右 新增 需求1810万只 国内主要11家轿车微车生产企业2010年规划车辆总额1513万 辆 2004年以来新建发动机项目17个 产能452 5万台 新增配套连杆需求 1810万只 国内市场国际竞争 大部分客户是国际知名汽车集团在国内的合资企业 且 国外汽车集团全球采购是必然趋势 说明 信息来源出自各汽车公司已对外公布的发展计划 随着市场环境的变 化 各公司实际情况会发生变化 请保持市场跟踪和数据调整 具体以实时 信息为准 由于主流整车厂的规划已经超出市场需求预期 后面将对规划数 据进行调整使用 16 Copyright 2005 By Allian

10、ce PKU Management Consultants Ltd 目标客户规划及车型结构预测总结 2010年总体规 划 万辆 微车计划 万辆 普通轿车计 划 万辆 高级轿车计 划 万辆 商用车计划 万辆 一汽260401413049 上汽22070115278 东风200151106015 长安165857010 南汽150 601575 广汽133 363067 吉利1005050 奇瑞100602020 哈飞昌河1006040 北京现代60 3030 华晨25 25 总和1513380672247214 17 Copyright 2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd 新增发动机项目总结 新增产能 万 选定配套商新增产能 万 选定配套商 一汽夏利50 长安福特35西仪 一汽丰田22正在招商长安江铃30西仪 一汽大众30 南京菲亚特30正在招商 通用五菱30红阳奇瑞30 上海大众30 东安三菱15西仪 上海通用37 5正在招商昌河铃木30西仪 上海罗孚30西仪东风本田12四会 东风日产36自配神龙30红阳 新建线中有140万台

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