橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券发行说明书.pdf.
126页1、1橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券发行说明书发行总金额:980,702,324.95 元橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托人发行金额(元)占比(%)发行利率法定到期日评级中诚信评级中债资信优先A-1档资产支持证券180,000,000.0018.35固定利率2022 年 7 月 26 日AAAAAA优先A-2档资产支持证券651,000,000.0066.38浮动利率2022 年 7 月 26 日AAAAAA优先B档资产支持证券71,000,000.007.24浮动利率2022 年 7 月 26 日AA-次级档资产支持证券78,702,324.958.03无票面利率2022 年 7 月 26 日无评级无评级总计980,702,324.95100.00受托机构将在全国银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为2022年7月26日的资产支持证券,并将于信托生效日按照信托合同的相关约定向发起机构支付募集资金。投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章“投资风险提示”部分。资产支持证券于信托财产交付日2016年2月25日(含该日)开始计息,受托
2、机构将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是2016年3月26日。各档资产支持证券的基本特征,包括但不限于票面利率、利息支付及本金兑付安排等,请参阅本发行说明书第五章“证券基础信息”。2016年2月25日为资产支持证券初始确权登记日,中央国债登记结算有限责任公司将于信托生效日前一个工作日之前将资产支持证券记入持有人的托管账户。发行结束后,受托机构将按照相关规定办理优先档资产支持证券在全国银行间债券市场的交易流通手续,次级档资产支持证券应按相关法律的相关规定进行转让。中诚信国际信用评级有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供证券评级服务,其对优先档资产支持证券的售前评级意见以及后续跟踪评级安排,详见本发行说明书第七章“证券后续安排”的第一部分。本发行说明书的公布日期为2016年2月16日。10重要提示橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化信托资产支持证券(下称“本期资产支持证券”)系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部关于橙易 2016 年第一期持证抵押贷款证券化项目备案通知书的规定和中国人民银行中国
3、人民银行准予行政许可决定书(银市场许准予字2016第 18 号)的批准发行。发行人确认截至本发行说明书封面载明日期,本发行说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额,不构成发起机构、受托机构、主承销商或任何其他机构对投资者的负债,投资者在本期资产支持证券下的 追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在信托合同和服务合同项下 应当履行的委托人、贷款服务机构和卖方的职责以外,不为信贷资产证券化活动中可能 产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资者承担支付资产支持 证券本金和收益的义务。发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐性的担保,本期资产支持证券不构成发起机构对投资者的负债。投资者购买本期资产支持证券,应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期资产支持证券发行的备案,并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期资产支持证券的投资风险作出了任何判断。目录第一章 投资风险提示6一、追索权仅限于信托财产的风险6二、基础资产池面临的风险6三、交易结
4、构风险9四、流动性风险9五、利率风险9六、操作风险9七、违约事件发生后各档资产支持证券偿付顺序变化的风险9八、法律风险10九、交易对手方的违约风险或发生重大不利变化10十、资产抽样尽调方法局限性导致的风险10第二章 交易结构信息11一、交易结构11二、参与机构简介12三、参与机构权利与义务27四、现金流分配机制33五、信托财产的投资管理40六、信用增进措施40七、资产支持证券持有人大会的组织形式与权利42八、现金流归集表48第三章 基础资产总体信息51一、入池资产笔数与金额特征51二、入池资产期限特征51三、入池资产利率特征52四、入池资产抵押物特征52五、入池资产借款人特征53六、入池资产贷款用途53第四章 基础资产分布信息55一、基础资产分布信息55二、借款人分布信息60三、抵押物分布信息64第五章 证券基本信息66一、费用信息66二、日期信息67三、证券信息69四、风险自留信息75五、发行方式75六、本期证券敏感性分析75第六章 中介机构意见78一、尽职调查意见及法律意见摘要78二、会计核算意见摘要86三、信用评级机构的假设与分析摘要87第七章 证券后续安排94一、证券跟踪评级安
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