国际工程承包与项目管理教材

1、国际工程承包与项目管理国际工程承包与项目管理 为什么要关注国际工程承包？为什么要关注国际工程承包？ 国际工程项目管理需要注意什么国际工程项目管理需要注意什么 ？ 内容框架内容框架 国际工程承包市场与政策 国际工程承包案例 国际工程项目管理 国际工程项目承包模式 国际工程承包项目风险管理 国际工程项目管理要点 国际国际工程承包市场与政策工程承包市场与政策 GDPGDP 国内建筑市场国内建筑市场 2015年全国建筑业总产值180757亿元，比 上年增长2.3%，占GDP的26.7% 2016年，全国建筑业总产值为193567亿元 ，同比增长7.1% ，占GDP的26.01% 2015年中国城镇化率为56.1% 2016年中国城镇化率为57.35% -数据来源 ENR 2016 Top 250 Global Contractors ENR 250强部分国家企业国际业务占比 -数据来源 ENR “ “一带一路一带一路” ”战略新构想战略新构想 2013年，提出丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸 之路 2014年7月，发起成立金砖国家开发银行 2014年11月，发起建立亚洲基础设施投资银行， 设立

2、丝路基金 2014年11月，发起中墨投资基金，用于基础设 施、工业、能源等领域的投资合作 2016年11月，资金总规模达100亿欧元的中国 中东欧基金正式成立 “ “一带一路一带一路” ”目前进展情况目前进展情况 2015年3月，发布“一带一路”建设的愿景与 行动 2015年跟30多个国家签订了“一带一路”共 建谅解备忘录，而且一些主要的“一带一路” 骨架已经开始搭建，如中蒙俄的经济走 廊、中国-中南半岛的经济走廊、新亚欧大 陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚走廊、中巴 经济走廊、孟中印缅经济走廊的建设 在铁路和核电上取得了重大突破，铁路已 经启动建设的有雅万高铁、中老铁路、中 泰铁路、匈塞铁路、莫斯科至喀山的高速 铁路已经开始勘测，巴西到秘鲁的两洋铁 路也开始勘测。核电跟法国电力公司合作 ，进入了英国市场，同时巴基斯坦具有自 主知识产权的核电机组也已经开始建设， 和阿根廷也签署了相关协议 国际国际工程承包回顾与市场分析工程承包回顾与市场分析 过去30多年，我国对外工程承包和设计咨 询业务总量规模持续快速扩大，1979年新 签合同额和完成营业额分别为3,352万美元 和3,000万美元 。

3、 2015年，我国对外承包工程业务完成营业 额1540.7亿美元；新签合同额2100.7亿美 元，首次突破2千亿 2016年，我国对外承包工程业务完成营业 额1.06万亿元（折合1594亿美元），同比 增长3.5%；新签合同额1.6万亿元（折合 2440亿美元），同比增长16.2% 在业务总量规模快速增长的同时，我国对外工程承包 的单项规模也在急剧增大，单项合同金额屡创新高。 1979年，中国公路桥梁工程公司中标伊拉克摩苏尔四 桥项目，工程造价金额为3,000万美元，成为当年我国 对外签订的最大工程承包项目。 2015年10月21日，中广核和法国电力集团(EDF)正式 签订了英国欣克利角C核电项目，建造成本预计将达 180亿英镑(约合1763.85亿元人民币) 2016年，合同额在5000万美元以上的项目815个（比 上年同期增加91个），合计2067亿美元，占新签合同 总额的84.7% ENR各国国际承包250强企业 2015年业务市场分布 -数据来源 ENR 中国海外承包市场分布 亚洲周边是基础市场。从80年代后期开始，亚 洲特别是东南亚国家一直是我国对外工程承包 的主要市场。我国

4、企业在印度尼西亚、香港地 区、菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡和巴基 斯坦等市场表现十分活跃，获得了许多重大工 程项目，在长达十多年的时间里亚洲一直是中 国最大的地区性工程承包市场。近年来，中国 企业在拓展印度、越南、哈萨克斯坦、阿塞拜 疆、蒙古等国家市场的进程中又有新的收获。 2016年度ENR全球最大250家国际承包商前20强 -数据来源 ENR 20162016中国对外承包总结中国对外承包总结 一是业务规模继续保持稳健增长，“一带一 路”国家成重要支撑 二是业务模式转型积极推进，资金、技 术、服务与工程业务结合越发紧密 三是企业发展理念显著转变，逐步跟紧国 际趋势 四是企业面对新的发展环境和挑战 -数据来源 中国对外承包商会 当前中国公司海外工程存在的问题当前中国公司海外工程存在的问题 中国企业的传统优势逐渐减弱 管理薄弱，部分项目违规操作 中国企业内部恶性竞争 安全问题也日趋严峻 国际工程承包相关政策国际工程承包相关政策 对外承包工程管理条例 对外承包工程资格管理办法 对外承包工程投标管理办法 对外承包工程国别产业导向目录 中国对外承包工程行业社会责任指引 国际工程承包案例国际工

5、程承包案例 橘生淮南则为橘，生于淮北则 为枳 国际工程项目承包模式国际工程项目承包模式 国际工程承包项目风险管理国际工程承包项目风险管理 国际工程项目管理要点国际工程项目管理要点 国际工程项目管理 国际工程项目承包国际工程项目承包模式模式 传统承包模式 设计-施工模式 EPC模式 EPCM模式 融资+建设模式 PPP模式 国际工程项目风险管理国际工程项目风险管理 风险是一种不确定性 风险概率与风险损失 已知风险与未知风险 风险的动态性 风险的相关性 风险风险意识！意识！ 风险意识！风险意识！ 风险风险意识！意识！ 国际工程项目的风险分类 根据风险产生的根源分 政治风险：政局不稳、政策多变、主权债务 经济风险 商业环境风险 法律风险 自然风险 技术/管理风险 政治风险构成因素 政治稳定性 社会安全 政府干预 国际关系 主要关注战争与内乱、政府动荡、民族宗教、国有化 行为、汇兑限制和国际制裁等。 经济风险构成因素 宏观经济、金融体系、财政状况、国际收支、 主权债务和双边经贸六个方面 主要关注经济增长率、经济发展政策、通货膨 胀水平、财政收支、国际储备和主权债务、双 边经贸密切程度等 项目实

6、施过程中可能涉及的币种 合同计价货币 合同支付货币 承包商实际使用货币 商业环境风险 税收体系 投资便利性 基础设施 行政效率 主要关注税负程度、货币兑换便利性、利润汇 出限制、投资优惠措施和政府透明度等 法律风险 法律完备性 执法成本 退出成本 主要关注法律变更、司法独立性、解决法律争 端所需时间、手续和成本费用率等 技术/管理风险 技术标准 承包方式 环境保护 内部管理，人员、物资、设备 自然风险：气侯、疾病 项目风险综合评价 风险防范的措施 组织措施 合同措施 经济措施 技术措施 风险防范的组织措施 两国政府的支持 对外工程项目的形象建立 当地媒体 周边居民 风险管理制度与流程 风险管理组织与职责分配 承包商人员的激励问题 风险防范的合同、经济措施 FIDIC合同条件/NEC合同条件 出口信用保险 担保 汇率风险 针对国别风险的合同应对措施 要求东道国政府提供政府履约保证 聘请当地的法律顾问,防范法律风险 出口信用保险 国家为了推动本国的出口贸易，保障出口企业的收 汇安全而制定的一项由国家财政提供保险准备金的 非赢利性的政策性保险业务 中长期出口信用保险中长期出口信用保险 一般情

7、况下保障信用期在1-15年的出口收 汇风险。 服务于国家外交、外经贸和产业政策，鼓 励我国出口企业积极参与国际竞争。 国家信用支持，政府财政为后盾。 重点支持高科技、高附加值的机电产品和 成套设备等资本性货物的出口以及对外承 包工程项目。 承保风险 商业风险 债务人宣告破产、倒闭、解散或拖欠商务合同或贷款协 议项下应付款项。 政治风险 债务人所在地政府或还款必经的第三国（或地区）政府 禁止或限制债务人以约定货币或其他可自由兑换货币偿 还债务。 债务人所在地政府或还款必经的第三国（或地区）政府 颁布延期付款令，致使债务人无法还款。 债务人所在地政府发生战争、革命、暴乱或保险人认定 的其他政治事件。 针对社会风险与自然风险的合同风险应对 措施 承包模式 工程分包 工程担保与保险 Employers financial arrangement and payment security 工程一切险 第三者责任险 承包商人员意外伤害险 国际工程项目管理国际工程项目管理要点要点 战略目标与决策 投标阶段 市场调研 投标报价 设计阶段 承包商的设计责任 实施阶段 项目团队 语言沟通 管理要求 资源组织 劳务选派 质量安全环保 合同管理 成本控制 验收与收尾阶段 谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！

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