菜鸟物流分析报告-9.5

菜鸟网络马云物流模式分析报告一、电商自建物流分析（以京东为例）在信息流、资金流等难题解决之后，物流行业目前整体“规模小、效率低、服务差、信息水平滞后”的问题已然成为电子商业发展的最大瓶颈。物流是与消费者直接接触的环节，因此送货质量的优劣、配送速度的快慢、物流人员态度的好坏等因素都直接影响消费者体验，这势必对电商平台的口碑和用户黏性有很大影响。在对消费者网购不满意原因的调查分析中发现，物流配送问题的抱怨度是最高的，占到了整体网购不满意原因的37%。京东商城CEO刘强东认为物流是京东的生命线；阿里巴巴前CEO马云也表示，按照目前电子商务的增长速度，在可预见的几年内网络零售交易额将触及10万亿节点，而可见的阻碍这10万亿元规模的就是物流：由此可见，物流是所有电商能否从激烈竞争中脱颖而出的成败关键。为了解决好物流问题，以京东、苏宁为首的国内各大电商纷纷不惜重金，砸向物流。1、自建物流利弊分析对于电商来说，自建物流可以保证服务的及时性和安全性，同时也维持了特殊时期业务的稳定：保证了物流服务的及时性和优质性：第三方物流最大的弊端是其本身的不可控性：从收货、分拣、仓储、拣选到配送，电商完全依赖于第三方，自己无法或者很少能进行干涉管理。与“不可控性”不匹配的却是物流服务的“外部性”：作为网购体验环节的一部分，第三方快递公司服务的不完善很容易被消费者转嫁到电商自身。而自营物流很好地解决了这类问题，物流直接由电商企业监管、实施，较好地提升了服务的质量和速度。“第三方物流”模式的弊端在日常，除了江浙沪、珠三角等物流较为发达地区，第三方物流在其他地方配送速度明显落后。根据网上的一次实验调查，在同城购买了同价的同一款产品，京东从下单到出库不到一个小时，但采用第三方物流模式的天猫却花费了一天时间；总共的送货用时，天猫是京东的五倍之多：淘宝物流的发货、送货速度相比于京东、亚马逊等，依旧存在很大提升空间。前期激烈的价格战使得各大电商对一些主流产品的定价趋于一致，在同质同价的基础上，发货、送货的速度已然成为电商间决战的关键。案例：保证了特殊时期的业务稳定：大型的节假日或促销活动日，往往是网购的高峰期，很多快递公司由于无法做到快速反应、及时应对，频频会出现爆仓、快递丢损、快递变“慢递”、快件“春节回家难”等现象。媒体在2011年的“双十一”曝出“让快件飞起来”的相关视频，使得国内快递物流业站在了舆论指责的风口浪口，而网购者把这种不满意的用户体验很大程度上归结于淘宝，对之后促销活动的热情骤减。根据网易发起的关于“双十二”的促销大战问卷调查，在585次有效投票里，75.6%的受调查者表示基于“双十一”种种问题，不想再凑“双十二”的促销的热闹。自建物流体系，则可以有效地缓解快件急剧暴增时带给仓储、运输等方面的问题，使得消费者在享受到优惠价格的同时，也能享受到高效优质的物流服务。电商自建物流固然能解决很多第三方物流的问题，但是其成本性和风险性却又是一个不容忽视的问题：1）、投资过大，风险增加：建立大型物流中心和数以千计的仓库对资本供给的充裕性提出了很高的要求从2007年到2012年底，京东已经进行了六轮融资，总额达到20多亿。短期内，对于大量物流基础设施的投入，成本无法收回成为必然；长期看，只有满足了一定程度的规模经济，自建物流才有盈利的可能。据京东的数据显示，当京东在某城市的日订单量达到1万个以上，投资买地建设物流中心才算合算；若在某城市租赁现有仓库，日订单量也要达到5000个以上才算合算。2）、员工庞大，成本增加：随着电商自营物流体系的逐步发展与完善，与之相配的员工队伍也在不断地壮大。从2010年末到2012年末，短短两年时间内，京东的员工数扩大了八倍，庞大的员工体系，不仅仅增加了员工的工薪支付，更增加了公司的管理成本和协调成本。据透露，2011年，京东的全年交易额为210亿元人民币，京东的职工人数为2万人，我们假设职工平均工资为4000元/月，则职工薪酬占总收入为4.31%；2012年，京东的全年收入被估计在450亿左右，考虑到人数加倍，同时假设工资年增长率为15%，则可估算得2012年职工薪酬占总收入的比例上升到4.91%，占比的同比增幅达到14%。物流投入导致利润率偏低数据来源：中国供应链联盟2、自建物流，前景堪忧对于电商砸重金、花大力气自建物流的做法，短时间看是带来了物流服务水平的提升，但是自建物流的路能走多远，始终存在一系列问题。1）、电商是否能顶住投资压力，尽快收回成本？尚未可知！以自建物流做得最出色的京东为例，光考虑仓储建设费的话，都绝非一笔小数目。建设一个物流仓储的建设费用，包括基础设施投资、货架、叉车、库存软件、防火设施、排水设施等，这些花费摊下来，可以估算为每平方米6000-8000元，而京东这样大规模需要立体仓库，建设成本更是要到10000元每平米。据推算，从2009年以来，京东在全国范围内圈地大概1800亩，也就是120万平方米。如果全部建成仓储的话，需要耗费120亿元之巨。对于目前已经历了7轮融资的京东而言，这无疑是笔巨大的资金缺口。同时，电商间长期的价格战，也使得京东在过去几年内，持续处于巨额亏损中，2011年京东亏损额达11.3亿元人民币。京东圈地千亩，物流建设资金缺口大2）、若电商自建物流发展顺利，发展成双向服务的第三方物流可能性不大：如果有强大的资金流支撑，自建物流的路或许可以平坦不少。但大部分电商的自建物流只提供配送服务，形成了一种“配送中心顾客”的单向配送方式，资源大量耗费，效率低下。为了减少这种低效率，从单向配送发展到双向服务，是电商自建物流后必然的趋势。但双向服务是否有可能培养出的独立第三方物流呢？可能性不大！首先，行业是否有足够的耐心和时间让自建物流发展得足够大到成为独立第三方？以顺丰+“三通一达”为首的民营快递，面对电商的跨界之争，是否会坐以待毙？作为后起之秀，电商物流要想从民营快递企业碗里分一杯羹，就必须从成本控制、物流定价或服务等方面存在优于对手的核心竞争力，赶超电商物流行业近20年的成长历程。以京东为例，从目前泄露出来的服务价格表来看，京东提供给第三方的卖家的服务价格首重在1112元左右，与顺丰的价格基本持平：光从价格上来看，相比于“三通一达”。京东物流毫无优势；若依靠服务取胜的话，京东如何做得比顺丰更好？社会是否需要物流的过度服务？仍是值得商榷的问题。其次，即使市场给电商的自建物流以足够的时间让其壮大，但它又能否真的可以成长起来呢？由于物流中存在很多的商业秘密，因此竞争对手是不可能把它的业务交给一个附属在其他电商的物流公司去做的。对于一个天猫卖家来说，天猫是不会允许他的货让京东来送，否则，天猫的运营数据就会被京东掌握。再次，即使社会物流需求快速增加，电商的自建物流有足够需求空间成长为第三方，当遇到订单密集的促销期，一旦出现产能不足时，自建物流如何权衡母公司物流业务和其他物流业务？自建物流的出发点就是提升自身电商业务的用户体验，这样一来，对其他物流业务存在明显的挤出效应。3）、自建物流需要克服的问题：二、菜鸟物流发展之路：第三方物流的市场问题重重，自建物流的前途又一片迷茫。作为电商中的信息流和资金流的大佬，阿里巴巴虽一直坚称自己不会物流，但从未停止过在物流方面的探索。从最初百世物流超过1亿元的投资，到2010年3月投资星辰急便700万，以及同年四季度，又连续投资普洛斯、一达通、五洲在线和酷武物流，之后又相继投资了易图通等电商相关的公司：至此，阿里投资物流项目就已包含了快递、仓储、外贸服务、供应链管理、物流系统等物流产业链上多个环节。2009 年，马云联手郭台铭投资谷歌大中华区前任高管周韶宁创办的物流科技型公司浙江百世物流科技公司，总投资超1 亿2010 年 阿里集团开启“大物流战略”，计划100 亿元着手兴建全国性仓储网络平台2010 年-2011 年 投资或并购了星辰急便（7000 万入股）、酷武物流、深圳一达通和普洛斯四家物流公司2011 年-2013 年，阿里投资跟电商相关的公司，如投资团购网站美团、地图供应商易图通、流量统计服务商CNZZ 等2013 年5 月阿里集团联合复星、银泰、顺丰、三通一达等地产及物流公司打造“菜鸟”网络，预期投资达3000 亿元1、阿里前期的“大物流战略”：物流宝投资扶持物流企业的同时，阿里巴巴从2011年起也着手开始了对“大物流”的探索。若将整个物流链类比为一个金字塔模型的话，阿里这次的“大物流”，只负责塔基的仓储和塔顶的信息系统（物流宝），中间的配送环节完全交给第三方物流公司：在国内主要城市建立核心配送中心，以结盟的形式将仓储、快递、软件等物流企业组成服务联盟，提供一站式的电子商务物流配送外包解决方案。阿里巴巴前期的“大物流战略” 物流宝作为数据整合平台，通过双方系统的对接，能够在30分钟内获取合作公司90%以上的同步数据，实现数据上的共享，通过特定算法，知道每一个包裹在每家物流公司的中转状态如何，每一个运转中心开动的波次数量又是多少，并开发电子商务快递业务预警雷达、天猫物流指数等产品，大大提升了物流效率。物流宝的信息平台控制2、基于物流宝下的衍生：菜鸟网络物流宝是基于物流仓储资源的数据化分析和管理能力，来充分调配第三方物流资源的信息平台。从前文的物流金字塔图中，不难发现虽然这一举措提升了物流的配臵效率，但基于这一平台下，阿里对物流运输、配送环节几乎没有掌控力。第三方物流的种种弊端，仍然是限制淘宝、天猫发展的最大瓶颈，菜鸟网络在这种背景下顺应而生:菜鸟物流作为马云的“地网”计划，意在与物流宝的“天网”相结合，建立集物联网（物流）、云计算（信息流）和网络金融（资金流）为一体的电子商务帝国。“菜鸟”构建一体化电子商务链“菜鸟网络科技有限公司”与2013年5月在深圳前海注册，由阿里巴巴集团、银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰、申通、圆通、中通、韵达等9家企业组成。其中，阿里巴巴集团旗下天猫出资21.5亿元，占股43%；银泰集团投16亿元，占股 32%；富春集团投5亿元，占股10%；复星集团投5亿元，占股 10%；顺丰、圆通、中通、韵达、申通各出资5000万元，各仅占股1%：“中国智能骨干网(CSN)”项目正式启动。菜鸟物流的开启，也正式意味着阿里的循环“三流”终于都有了完全的可控性：淘宝、天猫、阿里巴巴等控制的是信息流;支付宝控制的是资金流;菜鸟控制的则是物流。三、菜鸟物流模式分析：1、菜鸟模式：延续平台基因下的物流整合相比于传统的自营或半自营电商，阿里是家利用自身互联网优势，走完全平台化路线的电商企业。马云在去年9月份网商大会上将阿里巴巴的未来定位为“平台、金融和数据”三大核心业务。对于菜鸟物流项目，既然优势是互联网，阿里又岂会扬短避长地选择从零开始自建完整的物流团队？整体菜鸟物流的运作模式，最合理的方向是在物流宝的基础上继续深化阿里巴巴的平台基因，充分利用自身大数据的优势，提供开放、透明、共享的社会化大平台。菜鸟物流的运作模式，可以简单地概括为：大信息处理下的套餐组合。考虑到不同顾客对物流服务不同方面的敏感度是有差的，“配送速度”不可能是未来物流体系目标的唯一选择。在顾客下单时，电商可以给顾客以各种维度的选择：“价格最低”、“速度最快”、“满意度最高”、“24小时内抵达的性价比最优”等。在顾客做出选择，确认下单后，从上门取件到中心分拣，再到干线运输，直到末端派送，信息系统根据每个环节后的最新反馈信息结果（包括物流服务商的信息反馈、交通路况的信息反馈）不断地就各物流环节商的选择进行动态优化套餐组合配置。顾客对快递各方面的敏感度有多种，取送货速度只是之一举个简单的例子，对于选择“速度最快”的顾客从A网店下单后，系统自动确定离顾客所在地最近的A网店仓库，再进一步确定最近的快递网点位臵，系