航天时代电子技术股份有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书

航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 航天时代电子技术股份有限公司航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度年度 第第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人发行人 航天时代电子技术股份有限公司 注册金额注册金额 人民币50亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币10亿元 发行期限发行期限 270天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构及信用评级机构及主体主体信用评级结果信用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司：AA+ 主承销商：招商银行股份有限公司主承销商：招商银行股份有限公司 二二一一九九年年六六月月 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。事项。 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、簿记建档安排 19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 21 一、本次超短期融资券募集资金的用途 21 二、公司承诺 23 三、偿债保障措施 23 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 . 25 一、公司基本情况 25 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 25 三、公司控股股东和实际控制人情况 27 四、公司的独立性情况 29 五、公司重要权益投资情况 30 六、公司内部治理情况 37 七、公司人员基本情况 44 八、公司业务状况 49 九、公司所在行业状况 76 十、公司所处行业地位及竞争优势 82 十一、重大资产重组相关情况 87 第六章公司主要财务状况第六章公司主要财务状况 . 99 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 99 二、公司最近三年及一期主要会计数据 101 三、发行人资产负债结构及现金流分析 109 四、公司有息债务情况 127 五、公司关联方及关联方交易 132 六、或有事项 140 七、受限资产情况 141 八、金融衍生品、大宗商品期货 141 九、重大理财产品投资 141 十、海外投资情况 141 十一、直接债务融资计划 141 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 . 142 一、信用评级情况 142 二、公司其他资信情况 144 第八章本期超短期融资券担保情况第八章本期超短期融资券担保情况 . 146 第九章税项第九章税项 . 147 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、增值税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第十章公司信息披露工作安排第十章公司信息披露工作安排 . 148 一、超短期融资券发行前的信息披露 148 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 148 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 149 四、本金兑付和付息事项 149 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制 . 150 一、发行人违约责任 150 二、违约事件 150 三、投资者保护机制 151 四、不可抗力 155 五、弃权 155 六、本期超短期融资券的偿债保障措施 155 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 . 157 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 161 一、备查文件 161 二、查询地址 161 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 . 163 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “航天电子航天电子/本公司本公司/公司公司” 指 航天时代电子技术股份有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 期限为 270 天的“航天时代电子技术股份有限 公司 2019 年度第二期超短期融资券”。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 航天时代电子技术股份有 限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说 明书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “簿记管理人簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商银行股份有 限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “承销团承销团” 指 由主承销商根据 航天时代电子技术股份有限 公司超短期融资券承销团协议 组织的本期超 短期融资券承销商组成的承销团。 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 航天时代电子技术股 份有限公司与招商银行股份有限公司关于银 行间债券市场非金融企业债务融资工具之承 销协议 。 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的 航天时代电子技术股份有限公司超短期融 资券承销团协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 航天时代 电子技术股份有限公司与招商银行股份有限 公司关于银行间债券市场非金融企业债务融 资工具之承销协议 的规定， 在规定的发行日 后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购 入的行为。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包 括法定节假日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国中国” 指 中华人民共和国。 “最近三年最近三年” 指 2016 年、2017 年、2018 年。 “最近三年及一期最近三年及一期” 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-3 月。 “最近三年及一期末最近三年及一期末” 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末。 “天合导航天合导航” 指 天合导航通信技术有限公司。 “金泰星测金泰星测” 指 北京航天金泰星测技术有限公司。 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 “普利门普利门” 指 北京普利门电子科技有限公司。 “长天电工长天电工” 指 长天电工集团有限公司。 “航天金探航天金探” 指 北京航天金探高技术有限公司。 “航天集团财务公司航天集团财务公司” 指 航天科技财务有限责任公司。 “电连接器电连接器” 指 在器件与器件、 组件与组件、 系统与系统之间 进行电气连接和信号传递的基础元件。 “继电器继电器” 指 当输入量（如电压、电流、温度等）达到规定 值时，使被控制的输出电路导通或断开的电 器。 “传感器传感器” 指 能感受到被测量的信息， 并能将检测感受到的 信息， 按一定规律变换成为电信号或其他所需 形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、 存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。 “卫星导航卫星导航” 指 利用卫星对地面、 海洋、 空中和空间用户进行 导航定位的技术。 “航天长征航天长征” 指 航天长征火箭技术有限公司。 “长江电缆长江电缆” 指 武汉长江电缆电气成套工程公司。 “陕西航天陕西航天” 指 陕西航天导航设备有限公司。 “镇江国控镇江国控” 指 镇江国有资产投资控股集团有限公司。 “国机资本国机资本” 指 国机资本控股有限公司。 “东资远成东资远成” 指 北京东资远成投资中心(有限合伙)。 “北方工业北方工业” 指 中国北方工业公司。 “航天时代航天时代” 指 中国航天时代电子有限公司。 “北京兴华北京兴华” 指 北京兴华机械厂有限公司。 “陕西导航陕西导航” 指 陕西航天导航设备有限公司。 “陕西苍松陕西苍松” 指 陕西苍松机械有限公司。 “中国建投中国建投” 指 中国建银投资有限责任公司。 “恒隆景恒隆景” 指 北京恒隆景投资管理有限公司。 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “航天创投航天创投” 指 航天高新（苏州）创业投资有限公司。 “上缆所上缆所” 指 上海电缆研究所。 “中证天通中证天通” 指 北京中证天通会计师事务所有限公司。 “中国证监会中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会。 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年度第二