风险部行业分析报告交通物流附件外部环境分析

风险部行业分析报告交通 物流（附件：外部环境分析 2009年05月）风险部行业分析报告交通 物流（附件：外部环境分析 2009年05月）编写说明受国际金融危机不断蔓延和加深的影响，我国物流运行速度有所下降，物流企业经营困难明显增加。一季度，全国社会物流总额18.7万亿元，按现价计算，同比下降3.3%，是近几年来的首次负增长。社会物流总费用为11996亿元，按现价计算，同比增长3.3%，增幅同比回落14.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比例为18.2%，比去年同期下降0.1个百分点。2009年以来，物流需求下降，物流市场价格总体上有所下滑。3月份我国公路货物运输市场综合价格指数为65.7，比上月下降了1个百分点，比年初下降了5.5个百分点。12月，我国重点物流企业配送量下降10.3%，流通加工量下降13%，包装量下降21.7%。主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润额等也有不同程度的下降，企业经营与效益明显下降。从一季度行业运行及企业经营情况看，总体呈低位运行态势，但随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，出现了投资大幅增长，运行速度降势趋稳，价格低位回升，发展预期趋好等积极变化。从物流企业采购经理指数情况看，物流企业对后市发展多数认为将转好。3月份PMI指数中物流业经营活动预期由2008年11月的47.9%回升到53.6%。同时，3月份社会物流总额增速降势也有所趋稳。当月物流总额为72946.5亿元，按现价计算，同比降幅已由前两月5.1%缩小到0.6%，按可比价格计算，增速回升到4.4%。目录2009年一季度物流行业总体运行情况1一、社会物流总额增速降势趋稳2二、物流业增加值增幅回落3三、社会物流总费用小幅增长3四、物流业固定资产投资大幅增加4五、物流市场价格低位回升4六、物流企业经营与效益明显下降，经营活动预期趋好52009年一季度交通运输行业总体运行情况5一、旅客运输5二、货物运输7三、港口生产10（一）港口旅客吞吐量10（二）港口货物吞吐量11（三）港口集装箱吞吐量14（四）几个主要港口的生产情况15四、民航运输17五、交通固定资产投资额快速增长18相关行业动态20一、长三角打造“三网叠加”物流体系20二、中国航油全面开展物流适航审定20三、国务院办公厅出台关于搞活流通扩大消费的意见21专题分析：物流业调整和振兴规划21图表目录图表 12009年13月我国物流行业发展情况1图表 22009年13月社会物流总额构成及增长变动情况2图表 32009年13月社会物流费用构成情况4图表 42008年1月2009年3月旅客运输量累计同比增长情况5图表 52009年13月全社会旅客累计运输量6图表 62009年13月全社会旅客运输累计周转量6图表 72009年13月各种运输方式旅客周转量所占比重7图表 82008年1月2009年3月货物运输量累计同比增长情况8图表 92009年13月全社会货物累计运输量8图表 102009年13月全社会货物累计运输周转量9图表 112009年13月各种运输方式货运周转量所占比重10图表 122009年13月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况10图表 132009年13月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况11图表 142009年13月全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况12图表 152009年13月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况12图表 162009年13月全国主要港口货物吞吐及增长情况12图表 172009年13月全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况13图表 182009年13月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况14图表 192009年3月全国港口集装箱吞吐量前10名15图表 202009年13月各地区公路水路建设投资完成情况19本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”272009年一季度物流行业总体运行情况受国际金融危机不断蔓延和加深的影响，我国物流运行速度有所下降，物流企业经营困难明显增加。与此同时，随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，出现了投资大幅增长，运行速度降势趋稳，价格低位回升，发展预期趋好等积极变化。图表 1 2009年13月我国物流行业发展情况单位：亿元，%一季度同比增长一、社会物流总费用11996.03.3其中：运输费用6651.02.4保管费用3972.04.0管理费用1372.06.1二、物流业增加值4422.01.2其中：交通运输业3309.00.5仓储业158.09.9贸易业526.03.8配送、加工、包装业311.0-0.8邮政业118.07.0三、社会物流总额186929.6-3.3其中：农产品物流总额2664.90.2工业品物流总额170551.0-0.1进口货物物流总额12517.7-33.9再生资源物流总额932.310.9单位与居民物品物流总额263.68.7四、货运总量57.84.4其中：铁路货运总量7.7-6.3公路货运总量43.98.4水运货运总量6.2-6.5民航货运总量0.0086-13.5五、货运周转量22784.8-7.9其中：铁路周转量5857.5-4.0公路周转量3267.014.2水运周转量13636.9-13.4民航周转量23.3-19.1六、物流相关行业固定资产投资2605.351.0其中：交通运输业1910.351.8仓储、邮政业181.765.4贸易业513.344.0一、社会物流总额增速降势趋稳2009年一季度，全国社会物流总额18.7万亿元，按现价计算，同比下降3.3%，是近几年来的首次负增长。按可比价格计算，同比增长1.5%，增幅同比回落近15个百分点。其中：工业品物流总额17.1万亿元，按现价计算，同比下降0.1%；按可比价格计算，同比增长4.1%，增幅同比回落近12.1个百分点。农产品物流总额2664.9亿元，按现价计算，同比增长0.2%；按可比价格计算，同比增长4.1%，增幅同比回落0.3个百分点。进口货物物流总额12517.7亿元，按现价计算，同比下降33.9%；按可比价格计算，同比下降23.98%。随着国家刺激经济的一揽子政策的实施，特别是物流业调整振兴规划的出台，3月份社会物流总额增速降势有所趋稳。当月物流总额为72946.5亿元，按现价计算，同比降幅已由前两月5.1%缩小到0.6%，按可比价格计算，增速回升到4.4%。图表 2 2009年13月社会物流总额构成及增长变动情况单位：亿元，%绝对额同比增长在物流总额中所占比重农产品物流总额2664.90.21.4工业品物流总额170551.0-0.191.2进口货物物流总额12517.7-33.96.7再生资源物流总额932.310.90.5单位与居民物品物流总额263.68.70.1二、物流业增加值增幅回落2009年一季度，物流业增加值完成4422亿元，按现价计算，比上年同期增长1.2%，增幅同比回落14.4个百分点。物流业增加值占同期GDP的比重为6.7%，占同期第三产业增加值的比重为15.2%。三、社会物流总费用小幅增长2009年一季度，社会物流总费用为11996亿元，按现价计算，同比增长3.3%，增幅同比回落14.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比例为18.2%，比去年同期下降0.1个百分点。从社会物流总费用构成看，2009年一季度，运输费用为6651亿元，按现价计算，同比增长2.4%，增幅比上年同期回落11.2个百分点。运输费用占社会物流总费用的比重为55.5%，同比上升1.1个百分点。运输费用增幅回落，主要是因为运输需求减少和运价下降。从运输情况看，一季度，货运总量完成57.8亿吨，同比增长4.4%，增幅同比回落6.3个百分点。其中：铁路回落13.4个百分点；道路回落2.3个百分点；水上回落21.2个百分点；航空回落25.9个百分点。货运周转量完成22784.8亿吨公里，同比增幅由去年同期的增长9.4%转为下降7.9%，增幅回落17.3个百分点。其中：铁路回落8.3个百分点；水上回落23.8个百分点；航空回落33个百分点；只有道路周转量增幅达到14.2%，同比提升1.5个百分点。受此影响，一季度铁路运输费用由同期增长8.1%转为下降5%，降幅达13.1%；水上运输费用由同期增长31%转为下降25.1%，降幅达56.5%；航空运输费用由同期增长13.9%转为下降19.4%，降幅达33.3%；道路运输费用在道路货运周转量同比增长14.2%的情况下，增长10.7%，增幅比上年同期上升1.4个百分点。装卸搬运及其他运输费用增长1.7%，增幅回落18个百分点。保管费用为3972亿元，按现价计算，同比增长4%，增幅比上年同期回落21.7个百分点，保管费用占社会物流总费用的比重为33.1%，同比上升0.2个百分点。其中：利息费用1704亿元，增长3.2%，增幅回落29.2个百分点；仓储费用为1012亿元，同比增长9.9%，增幅回落14.3个百分点；流通加工费用为740亿元，同比增长4.3%，增幅回落19.9个百分点；保险费用43亿元，同比增长4.2%，增幅回落26.3个百分点。受需求下降、业务收缩的影响，物流配送、包装及信息及相关服务等方面的费用均有所下降。其中：物流配送为153亿元，同比下降9.5%；包装费用为137亿元，同比下降12.6%；信息及相关服务费用12亿元，同比下降3.4%。管理费用为1372亿元，同比增长6.1%，成为物流总费用三大部分中增幅最高的部分，主要原因是管理人员劳动报酬上升所致，但增幅比上年同期回落12个百分点，占社会物流总费用的比重为11.4%，同比下降1.3个百分点。图表 3 2009年13月社会物流费用构成情况四、物流业固定资产投资大幅增加国家加大物流相关产业基础建设投资措施初见成效。一季度，物流行业固定资产投资完成额2605.3亿元，同比增长51%，明显高于同期全国城镇固定资产投资28.8%的增幅。对于加快物流产业的振兴与发展，将具有良好的促进作用。从投资构成看，交通运输业投资额为1910.3亿元，同比增长51.8%，增幅创近年来新高，比2008年一季度提高近51个百分点。五、物流市场价格低位回升2009年以来，经济下行造成物流需求下降，物流市场价格总体上有所下滑，但随着需求的增加和油价的上升，3月下旬以来，物流市场价格开始从低位回升。3月份我国公路货物运输市场综合价格指数为65.7，比上月下降了1个百分点，比年初下降了5.5个百分点，但3月下旬已出现低位回升势头；3月末，沿海干散货综合运价指数为1161.37，比年初下降了9个百分点，但比上月末回升