我国浮法玻璃产能和拟增产能布局分析市场研究报告

    我国浮法玻璃产能和拟增产能布局分析                  · 关 键 词：我国 浮法玻璃产能 拟增产能 布局分析          · 信息来源：中国玻璃信息网     · 发表时间：2009年05月18日                       我国玻璃工业经过改革开放以来的跨越式发展，目前已经成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，2008年，平板玻璃总产量达57422.9万重量箱，占世界总产量的48以上，浮法技术主导了平板玻璃的发展，浮法玻璃产量已占平板玻璃总产量的83以上；加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要，平板玻璃及加工玻璃产业已成为我国国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业。    发展回顾    据国家统计局统计资料显示，2008年，全国平板玻璃总产量达57422.9万重量箱，比2007年增产2766万重量箱，增幅为5.06%。6地区具体数值见下表：    随着我国浮法玻璃技术的不断提高与创新，浮法工艺已成为我国平板玻璃生产的主导技术，逐步取代了垂直引上工艺和平拉工艺。截至2008年年底，我国已建成浮法玻璃生产线190条，其中全部或主要采用中国浮法技术的生产线近160条。2008年，我国浮法玻璃总产量达4.78亿重量箱，其中优质浮法玻璃产量约占28%以上。    2008年，我国已投产的浮法玻璃生产线14条，新增产能约5856万重量箱，新增生产线情况如表3。    通过多年发展，在大力推动产业结构调整的同时，浮法玻璃生产线的建设周期、投资规模、技术经济指标显著改善：建设周期由过去1822个月缩短到12个月左右；通过优化设计方案、合理选配生产设备、加强施工管理等措施，确保资金合理使用，建设投资大幅下降；能耗、成本、总成品率、劳动生产率、窑龄等技术经济指标不断改善。目前，浮法玻璃生产线平均热耗已降到7800kJ/kg玻璃液以下，总成品率可达85%以上，每年浮法线劳动生产率可达60008000重量箱/人，窑龄已普遍达到58年。我国利用国产技术已建成9001000t/d大型浮法玻璃生产线，品种从普通厚度扩展到超薄（0.551.3mm）、超厚（1525mm），开发了在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜）、自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种。    浮法技术水平和产品质量显著提高。从原料配料与称量技术、熔窑优化设计和提高熔化质量技术、锡槽成型技术、退火窑技术，到自动控制与成套软件系统开发，以至产品质量，均有大幅提升。    发展形势    2008年，我国浮法玻璃行业在国际金融危机和国内宏观经济的作用下，走过了不平凡的一年，在当前世界各国纷纷出台经济刺激政策和计划的情况下，建材行业特别是浮法玻璃行业面临着很多机遇与挑战，今后的发展将是绚丽多彩的。    1.节能减排和产业结构调整依然是建材行业的主旋律    2003年以来，国家针对建材行业先后出台了多项调控政策，旨在通过调控促使企业切实转变经济增长方式，淘汰落后产能，努力开发新品种，实现产业结构升级和节能减排，力争把建材工业发展成为资源节约型、环境友好型产业。推进节能减排、加快循环经济发展及提高产业集中度、支持大企业集团发展、加快产业结构调整仍将是2009年建材行业发展的两个主旋律。在消费结构升级及国家节能环保政策、措施的推动下，全社会对建设工程质量的要求也将提高，绿色、环保、多功能建材产品的需求有望保持较快增长。    预计相关产业政策的继续实施，将提升建材行业集中度，促进优势企业的快速成长，符合节能环保趋势的优势企业将获得更大发展空间。    2.国家扩大内需、促进增长的措施将改善建材行业的景气度    为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家拟实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。    2008年11月10日，国家出台了10项扩大内需、促进经济增长的措施。其中，加快建设保障性安居工程，加快农村基础设施建设，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加强生态环境建设，加快地震灾区灾后重建等各项工作，均与建材行业密切相关，必将增加对水泥、玻璃等大宗建材产品及非金属建材制品的需求。大规模的固定资产投资必将引发建材需求的增长，改善建材行业的景气状况。初步估算，实施上述工程建设，到2010年年底约需投资4万亿元。为加快建设进度，2008年第四季度先增加安排中央投资1000亿元，2009年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资，总规模达到4000亿元。    此外，加快自主创新和结构调整、全面实施增值税转型改革等举措也将减轻建材企业的负担，改善企业经营环境，促进建材行业的可持续发展。    3.降息将对建材行业产生一定的正面影响    为贯彻落实适度宽松的货币政策，中国人民银行先后数次降息，并下调中央银行再贷款、再贴现等利率。由于建材行业属于资金密集型产业，平均资产负债率高于50%，降息1.08个百分点，将直接减少建材公司的利息支出，而财务费用的减少将在一定程度上增加公司的净利润。    4.政策引导规范发展    譹訛国家调高玻璃相关产品的出口退税率；譺訛建筑安全玻璃管理规定出台；譻訛中空玻璃间隔条行业标准讨论会召开；譼訛节约能源法和建筑节能条例实施；譽訛半钢化玻璃国家新标准即将颁布；譾訛防火玻璃国家标准通过审查；譿訛药用玻璃标准化体系呼之欲出；讀訛出台太阳能玻璃行业标准；讁訛玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法、建筑玻璃均布静载模拟风压试验方法、玻璃材料弯曲强度试验方法3项玻璃行业标准审查会议召开；輥輮訛国家钢化玻璃均质化标准将出台；輥輯訛玻璃幕墙光学性能将出台；輥輰訛汽车玻璃贴膜技术规范将出台；輥輱訛平板玻璃单    位产品能耗限额国标实施；輥輲訛中国标准化协会发布玻璃贴膜新标准；輥輳訛安全玻璃生产规程行业标准审议会召开。    布局解析    对今后拟增产能的布局解析，不仅包括区域位置的解析，还应该延伸到产品定位、企业发展、新技术应用和营销管理等方面。    （一）产品定位布局    1.光伏玻璃    光伏发电是未来改变社会的重要技术力量，是目前国际、国内重点的发展方向，也得到了各国政府的大力支持。据统计，2008年世界前25家光伏企业中，中国占8家，合计产量1821MW，中国台湾省占3家，总产量为723.5MW。尽管目前光伏发电的成本还没有办法与其他方式相抗衡，但是美好的愿景和政府的大力支持是进军这一行业的重要因素。近期，为了促进我国光伏产品的发展，财政部推出关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见，并出台太阳能光电建筑应用财政补助具体办法。太阳能光伏建筑一体化（BIPV）是目前世界上大规模利用光伏技术发电的研发热点。对浮法玻璃企业来讲，TCO导电膜玻璃是一个很好的发展方向。    2.在线Low-E玻璃等节能玻璃    按新节约能源法的要求，Low-E玻璃等节能建材将大量进入新建建筑及既有建筑改造的工程当中，预计到2010年，Low-E玻璃需求量可达2000万平方米左右。但是这一用量较发达国家还有不小的距离，因此根据新节约能源法的要求，Low-E玻璃将是我国节能玻璃开发与升级的重点项目。    3.超白玻璃    超白玻璃已被广泛用于高档玻璃灯饰、高档建筑幕墙、建筑内装、卫浴产品、高档玻璃家具、展厅展柜展台、仿水晶制品等，而且在太阳能行业也开始得到大量应用。国际市场上，玻璃家具行业和采光天棚行业的超白玻璃用量也都很大。目前，金晶科技、深南玻等企业都在生产这种玻璃。    4.高级加工玻璃    目前，我国深加工玻璃率已提高到30以上，2007年，我国年产钢化玻璃1.8亿平方米，夹层玻璃产量4000万平方米，合格中空玻璃产量达1.5亿平方米。普通的直接应用于建筑的玻璃市场逐渐萎缩，大部分建筑领域开始应用加工玻璃。同时，汽车产业和电子产业的发展给高级加工玻璃提供了更加广阔的市场空间。    5.普通在线镀膜玻璃 建筑作为能源消耗大户，影响着人们的生活和健康。目前，玻璃深加工企业已认识到未来市场对节能和可再生能源镀膜产品的需求与发展。在建筑玻璃功能化发展当中，镀膜工艺起到了关键作用，它可以有效改善玻璃对光、热、电的控制功能，有效实现玻璃的复合功能。2007 年，国内各种镀膜玻璃年产量超过8000万平方米，并且在今后的浮法玻璃生产方面，以在线镀膜为主的功能化产品将居主要地位。       6.颜色玻璃    颜色玻璃主要用于建筑物中公共设施的门窗及内、外装修方面，也是部分汽车玻璃加工的原材料。目前，国内生产颜色玻璃的生产线超过20条。颜色玻璃的主要建筑市场在国外，尤其是中东地区及国内部分市场。主要汽车用颜色玻璃原片的需求集中在信义、福耀、耀皮等加工企业。在浮法玻璃竞争激烈的情况下，生产颜色玻璃也是一个不错的选择。    （二）区域布局    在区域的选择上，应该遵循“产地销”的原则，以保障其目标市场的竞争成本最低化。浮法玻璃的利润率受到生产企业竞争激烈的影响趋于平稳，只有高附加值的产品才能承受较高的运费压力。    1.经济发达地区    以消费水平来讲，环渤海区域、长三角区域、珠三角区域等地区是比较集中的，也是消费能力比较强的。这些区域的玻璃深加工能力和深加工水平在国内举足轻重。华北、华东、华南地区的浮法玻璃生产能力占全国的86.83%，就是很好的证明。    2.沿海地区    沿海地区的优势在于经济发展水平较高，自身区域内的消费能力很强，出口贸易便利。无论是浮法玻璃的出口还是深加工玻璃的出口都有其港口的便利条件和贸易伙伴多的优势。以河北秦皇岛为例，有的玻璃企业可以做到97%的玻璃在国际市场消化，这样既可以减轻国内营销市场的压力，还可以将玻璃价格稳定在一个较好的水平。近几年来，俄罗斯市场玻璃需求急剧放大，这也给国内北方一些企业创造了出口贸易的机会。    3.空白地区    由于大部分区域的生产能力已经趋于饱和，有些投资者独辟蹊径，将目光锁定在一些以前的空白区域，也是可取的。2008年，有投资者在新疆地区建设了一条浮法玻璃生产线，今年在云南的马龙县也有一条浮法玻璃生产线要投产，这些区域内以前的玻璃消费主要依靠外埠引进，综合成本较高，建设一些小规模的生产线完全可以在本区域内消化，并取得较好的经济效益。    （三）企业发展布局    1.充分解读国家产业政策，发展高端产品    从平板玻璃行业的发展看，全行业的共识为：优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是玻璃行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。生产企业应积极利用国家政策进行技术升级和生产线改造，控制产能规模，重点发展高端产品，淘汰落后产能，向光伏玻璃、节能玻璃等方向发展。    2.完善产业链，有选择性地向上下游进军    企业进行战略布局时既可以选择专业化发展，也可以进行多元化发展。因此，企业在发展的过程中既可以向上游原燃材料如纯碱行业发展，也可以向下游行业如加工玻璃、幕墙玻璃、汽车玻璃等领域发展。    3.利用资本市场，并购或重组    对企业发展来讲，增加产能的另一种主要方式就是利用资本市场，通过并购或重组等方式来进行。近几年来，国内浮法玻璃企业的布局结构通过资本市场的运作已经进行过数次优化组合。相信在未来的时间内，这种优化组合还将不断进行，最终形成数个相当规模的浮法玻璃生产集团。    4.完善布局，建设生产基地企业在进行产能布局时，开展生产基地的建设，在不同区域达成