我国自主品牌轮胎行业生存状况分析

我国自主品牌轮胎行业生存状况分析核心提示:随着国内汽车保有量的快速增长,轮胎作为最重要的配套部件之一,也发展得如火如荼。然而,自主品牌轮胎制造商在轿车配套市场上不占优势,受到了自身品牌知名度和生产规模的制约。随着国内汽车保有量的快速增长,轮胎作为最重要的配套部件之一,也发展得如火如荼。据了解,去年我国轮胎产量为2.8亿条,预计今年全国的轮胎需求总量将超过3亿条,增幅在15%以上。然而,从国内汽车市场轮胎配套格局看,国外轮胎生产商占据了70%的轿车配套市场,自主品牌企业只占30%。而在商用车轮胎配套领域则恰恰相反,自主品牌轮胎制造商占据70%的份额,国外汽车制造商占30%。业内专家分析表示,自主品牌轮胎制造商在轿车配套市场上不占优势的原因是受到了自身品牌知名度和生产规模的制约。长期合作关系难以渗透中国橡胶协会轮胎分会秘书长谈玉坤向笔者表示,自主品牌轮胎之所以很难进入轿车配套市场,跟自主品牌目前的轿车市场格局有很大关系。目前合资企业生产的轿车占市场主流,像雪铁龙、大众、日产这样的品牌在国际市场上有着几十年的配套采购历史,跟他们合作的轮胎企业也都是国际知名的生产商,自主品牌轮胎企业很难渗透进这种长期的合作关系。而且,轿车合资企业的外方也会在合资之初就签订照顾本土轮胎制造商的协议,使得自主品牌轮胎制造商没有竞争的机会。谈玉坤说:“国外汽车制造商和轮胎生产企业之间是有默契的,而且自主品牌轮胎的知名度不够,人家根本不可能给你机会。”米其林中国的一位知情人士向笔者透露,东风悦达起亚曾想为赛拉图配备米其林轮胎,并进行赛道测试。结果是单圈时间米其林轮胎要比锦湖轮胎快4秒,即使有明显差别,起亚方面还是坚持使用韩国锦湖轮胎。这位人士表示:“轿车合资企业中外方对本土轮胎商的保护十分严重,早就形成了固定的合作关系,即使是其他国际轮胎企业也很难打破这种格局,更不要说在轿车轮胎上经验不足、品牌不强的中国轮胎生产商了。”生产规模制约市场发展从自主品牌轮胎企业自身看,生产规模也是制约其在轿车配套市场发展的内部原因。自主品牌轮胎企业目前产量大都在每年二、三百万条,而大的国际轮胎企业生产规模至少每年1000万条。自主品牌企业由于长期以来生产商用车轮胎,每年占据了大部分产能,在日益激烈的轿车轮胎配套领域难免显得有些吃力。去年,米其林和固特异针对轿车市场推出“随你行”和“保姆计划”,都是应对自主品牌市场激烈竞争的有力举措。而自主品牌轮胎企业没有一家跟进,可以看出受生产规模的制约,有些力不从心。此外,业内专家表示:“自主品牌企业每年生产的斜交胎数量依然很大。但随着路况变好,车辆性能提高,自主品牌市场对斜交胎需求量正在下降,如何转化这部分产能,生产适合轿车使用的子午线轮胎也是自主品牌轮胎企业的一道难题。”谈玉坤还告诉笔者:“随着近几年自主品牌轿车在产量、质量上的突飞猛进,给自主品牌轮胎企业带来了发展机遇。2007年,奇瑞和吉利都已经跻身全国轿车产销前十名,华晨、哈飞等自主品牌也在轿车市场表现得非常活跃,自主品牌轮胎企业如果抓住这个机会,提高技术,建设品牌,扩大规模,还是有可能追赶外资企业在轿车配套市场的优势。”目前,自主品牌轮胎企业还具有一定的劳动力成本优势。据了解,国外的轮胎行业劳动力成本占总成本的比例一般都超过15%,而中国的劳动力成本则不超过5%。但也有专家指出,外国轮胎企业已经在中国广泛投资设厂,使得自主品牌的这种劳动力成本优势也在逐步丧失。可见,想要扭转在轿车轮胎配套市场的劣势,自主品牌轮胎企业必须加大对子午线轮胎技术的研发升级,扩大自身品牌知名度,并合理有效地扩大生产规模。国际轮胎巨头展开围攻然而,来自国际轮胎巨头们的围攻丝毫没有给自主品牌留活路的意思,随着近日马牌轮胎中国建厂的最终敲定,世界十大轮胎制造商悉数登陆中国。像各大汽车厂家纷纷在中国雄心勃勃地抢占市场一样,外资轮胎巨头们毫不嘴软,纷纷指向第一的位置。截至2006年底,外资在华轮胎企业有19家,设有36个工厂,2006年我国轮胎产量已达到2.8亿条,销售额达1235亿元以上。中国已成为世界最大的轮胎生产国,中国轮胎生产规模占世界的18%。到2010年,中国市场对轮胎总需求量将达到3亿条。普利斯通、韩泰、锦湖、佳通等外国企业纷纷表示,将锁定中国市场占有率第一的目标,即超过20%,这意味着四大外资品牌意欲瓜分80%的中国市场。我国现有轮胎企业440多家,从业人数28万多人。2010年,在调整和振兴规划等系列政策措施推动下,轮胎行业成功应对了“特保案”对我轮胎行业的冲击,实现了持续稳定发展。是产品产量快速增长。全年生产橡胶轮胎外胎77634万条,同比增长19.8%,继续保持快速增长态势。二是对外贸易逐步放大。轮胎进出口总额114.5亿美元,同比增长34.8%;其中出口轮胎36967.7万条,同比增长22.3%,高于轮胎产量增速。是投资保持快速增长。全年行业累计完成投资354.4亿元,同比增长29.5%,增速高于全社会国定资产投资增幅5个百分点左右。2010年10月份以来,受天然胶价格快速上涨影响,轮胎成本大幅上升,企业效益大幅下滑,相当部分企业已陷入亏损。过高的胶价若长期持续下去,将会严重影响我国轮胎行业的健康发展。因此,有关部门对此高度重视,正在研究制定相关政策措施,是加强市场调控,严厉打击违规炒作行为,抑制胶价快速上涨;二是加强产业发展引导,严格准入标准,加快淘汰落后产能,抑制低水平重复建设,降低天然橡胶需求增长;是加大技术研发力度,逐步提高合成橡胶在轮胎中的使用比例,努力发展高附加值产品,增强抗风险能力;四是加快走出去步伐,到东南亚国家开展天然橡胶种植,提高国内保障能力;五是充分发挥我国杜仲种植和加工利用传统优势,加快杜仲综合开发利用,逐步发展杜仲胶产品,替代天然橡胶。新华信解析中国汽车轮胎市场现状国际轮胎巨头抢食中国市场,本土企业竞争加剧2010年3月5日,北京-据国家统计局的数据显示,我国轮胎市场自2005年以来增长很快,2006年、2007年的增长率分别为26.6%和28.2%;2008年受金融危机影响增长率下降2.2%;2009年的增长率为19.9%,年产量已达6.55亿条。新华信通过分析对比发现,轮胎产量与汽车保有量的比率较为固定,为汽车保有量的10倍左右。2009年轮胎产量为6.55亿条,汽车保有量为6,288万辆,轮胎产量是汽车保有量的10.4倍。消费者对轮胎关注度较高据近期新华信联合爱卡网针对千逾名消费者的调查结果显示,消费者对轮胎的关注度较高,87%的被访者很清楚地知道自己爱车的轮胎品牌。米其林、固特异、韩泰为知名度排名前三的品牌,均有超过15%的被访者认可。中国市场上轮胎品牌可分为三大阵营根据知名度的高低,可将中国市场上的轮胎品牌划分为三大阵营,知名度最高的第一大阵营为:米其林、固特异、韩泰;第二大阵营为:普利斯通、锦湖、邓禄普;第三大阵营包括:横滨、大陆马牌、回力、三角、玛吉斯、佳通。值得关注的是,知名度最高的三大品牌均是以外资为主的合资品牌,合资品牌占据着中国轮胎市场的主导地位。各个品牌在不同细分市场的知名度存在差异各个品牌在不同的细分市场侧重有所不同,有些品牌有着明显的重点市场。普利斯通、横滨和大陆马牌的知名度随着车型级别的升高而增加,其市场重点是在高端市场;而三角、佳通轮胎则恰好相反,其市场重点在低端市场;其余品牌知名度基本呈正态分布,即中间级别高、两端级别低。从不同城市级别来看,随着城市级别的降低,固特异、普利斯通、大陆马牌轮胎的知名度也在下降,因上述品牌的市场重点在一、二线城市;相反,三角轮胎的认知度随着城市级别的降低而升高,其市场重点在小城市。从被访车主的年龄看,韩泰、邓禄普、大陆马牌、双星轮胎的知名度随着年龄的升高而降低,年轻用户是上述品牌的市场重点;而回力、双钱轮胎的知名度随着年龄的升高而上升,中年用户市场是重点。全球轮胎品牌十强中国圈地市场竞争激烈近年来,外资轮胎公司在华发展的战略重心就是扩张,这一点即使是在金融危机和轮胎特保案之后也未发生任何改变。目前,世界排名前10位的跨国轮胎公司已纷纷落户中国,而本土国有重点轮胎企业已有50%被外资并购。国内子午胎市场80%以上的份额,也已被外资轮胎厂商侵蚀。随着规模的不断扩大,外资轮胎企业已不满足于仅给整车厂配套,而是将目光投向了潜力更大的国内汽车后市场。在出口形势因特保案恶化后,本土轮胎企业依靠国内市场的旺盛需求渡过了去年的难关,但眼下面临跨国轮胎巨头的步步紧逼,本土轮胎企业的生存空间无疑将进一步恶化。