江苏省2010年混凝土行业情况和“十二五”发展分析报告

江苏省2010年混凝土行业情况和“十二五”发展分析报告在政府政策导向和强劲的市场需求拉动下，江苏省预拌混凝土行业已连续几年保持高位运行，发展势头不减。在经受了2009年由于全球性金融危机波及，增速有所减缓以后，2010年，江苏省预拌混凝土行业实现了历史新跨越，全行业混凝土供应量达19326万立方米，比上年猛增51.79%，增幅创历史新高。目前，受经济复苏、城市化建设进程加快等大环境的影响，全行业正处在高速发展的快车道上。在“十二五”来临之际，江苏省混凝土行业发展正面临新形势、呈现新趋势，并将进入到一个新的发展阶段。一、2010年混凝土行业主要经济、技术指标1、至2010年底，全省建筑系统混凝土搅拌机年设计生产能力达4.36亿立方米，增幅为23.58%；全年实际供应混凝土方量1.9326亿立方米，比上年增长51.79%，已连续6年位居全国第一。2、全行业混凝土年平均价格281.88元/立方米；全年累计实现销售产值544.76亿元，比上年增长61%，约占建筑业总产值的4.5%，所占比重有较大回升；全年全行业实现增加值206亿元。3、全行业劳动生产率109.41万元/人，比上年增长14.1%。4、全行业实现利税总额 59.84亿元，占销售产值的11%。其中，上交国家税收36.99亿元，全行业平均税率为6.80%；全行业形成利润22.85 亿元；全行业平均利润率为4.2%，比上年增长0.44百分点，经济效益好于2009年。5、全行业年未从业人员共49790人，比上年增加13.7%。6、全省建筑系统混凝土企业对混凝土主要生产装备的投资共36.07亿元，比上年同比增长68.7%；其中，混凝土搅拌运输车新增2642辆，混凝土搅拌站新增256条，混凝土拖泵（含车载泵）新增209台，长臂架泵车新增442台。全行业设备净资产1645.2亿元，技术装备率达33.04万元/人，比上年增长10.3%。7、全省混凝土企业的水泥仓储能力累计达214.6万吨，比上年度增长45.2%。二、江苏省混凝土行业发展现状（一）主要业绩1、市场全覆盖，总量全国第一江苏地处长三角，面积只有10.26万平方公里，占全国的1.06%。江苏省现设13个省辖市，下辖106个县（市、区）和1129个乡镇。江苏省人口7438万人，占全国总人口5.7%,人口密度为725人/平方公里，列全国之首。到2010年底，全省106县（市、区）均建有混凝土搅拌站，企业总量已达642家，比上年新增100家企业。2010年江苏预拌混凝土用量为1.93亿立方米，占现浇混凝土总量的65%以上，其中苏南地区混凝土供应量1.239亿立方米， 占现浇混凝土总量的85%以上。按2010年统计数计算，全省人均混凝土产量2.55立方米，比欧州与美国人均1立方米要高的多。混凝土生产和供应已覆盖全省城乡，完全满足了本省建设工程的需要。2、生产技术水平在国内领先由于外加剂研发技术的领先，带动了江苏省各种混凝土配制技术水平的提高。如何提高混凝土结构的耐久性已成为政府有关部门、专家学者和社会各界共同关注的焦点问题，从而推动了高、中、低强混凝土高性能配制技术的逐步普及，各种高性能混凝土外加剂和掺合料在混凝土中的应用比例逐年增加，工程质量显著提高。保证了上百个国家重点建设工程项目和面广量大的公共与民用建筑工程按计划顺利完成。2010年，江苏省混凝土强度等级分布为：C10C30强度等级的混凝土用量达71.33%，其中，C10C25混凝土占27.18%，C30混凝土占44.15% ；C35及以上级混凝土用量占28.67%,中高强混凝土比上年增加20.8%。近几年，C80混凝土已在多个工程中使用。3、生产、施工配套技术日益完善，装备现代化水平逐年提高以数字化、信息化控制和管理的新型混凝土搅拌、运输、泵送机械大幅度增加。到2010年底，全省建筑行业所属混凝土生产线有1424条，搅拌运输车13315辆，混凝土臂架泵车2297台，其拥有量均为全国第一。2010年，全行业技术装备率达33.04万元/人，全行业劳动生产率109.41万元/人，为江苏省整个建筑业技术装备率和劳动生产率最高的行业之一。4、资源综合利用和节能减排取得明显成效传统的混凝土生产工艺和管理方式得到进一步优化，以三废零排放、降粉尘、降噪音，混凝土无害化生产为目标的全封闭或半封闭生产工艺正在全省各地逐步推开。到2010年底，全省已有410多家企业按要求利用湿混凝土砂石清洗、分离、回收和污水净化循环使用（或达标排放）的技术与装备，大大减轻了混凝土生产过程中对环境造成的污染，同时，节约资源，降低了生产成本。通过对老（旧）泵车改造、更新或置换，混凝土泵送平均单方油耗已降至0.61升/立方米，比2006年下降幅度达14.72%。粉煤灰、矿粉、建筑垃圾回收利用以及机制砂的使用率逐年提高。其中，2010年，全行业使用磨细矿粉累计达419万吨，比上年同比增长15.42%；使用粉煤灰853万吨，比上年同比增长36%；使用各种混凝土外加剂91万吨， 比上年同比增长30%。5、集团化、规模化经营，产业集中度提高至2010年底，全省642家混凝土企业中，全资国有企业有6家，国有控股的股份制企业约占6%，外资和中外合资企业约占10%，民营企业占80%以上。近几年，由于江苏省混凝土行业增长的态势没有发生变化，尤其是经过经济危机的锤炼，行业内企业整合速度加快，大中型龙头骨干企业不断扩张，通过资源整合、并购、重组或建分站，集团化、规模化经营成为新的发展趋势，全行业产业集中度正在逐年提高。2010年，全省混凝土年供应量超过300万方的企业有4家；200万方以上，300万方以下的企业有9家，100万以上，200万方以下的企业有22家。2010年，混凝土产量前40名的企业共完成混凝土方量6525.38万立方米，占全省总量的33.81%。6、职业经理人队伍不断壮大至2010年底，全行业技术、经济管理人员占职工总数的19.87%；具有中级以上专业技术（经济）职称的企业主要经营者比例达60%以上。职业经理人队伍不断壮大，职业经理人制度正在逐步取代传统的家长制管理。7、人才梯队的培养制度化省混凝土协会和有条件的市、县有关部门每年都要利用各种形式举办多期各类人才培训班，（如；试验员、控制室操作员、质检员、安全员、泵工、试验室主任、信息化建设等）以缓解快速发展的行业需求。2010年，全省通过上述培训、考试合格的达1500多人。8、信息、网络技术在全行业逐年普及至2010年底，全省已有147家企业建立了混凝土企业信息化建设与管理控制系统（ERP），从原材料采购、到生产、施工、决算全过程实现全方位信息化、网络化监督、管理和控制。还有400家企业使用了GPS、GPRS车载设备和车辆管理系统。随着管理方式的改变，企业管理水平有较大幅度的提高。9、行业协会在行业发展中的地位日显突出由企业自发组织的省、市、县混凝土行业协会、分会、专业委员会（包括未登记注册的）已达43个，这些分布在全省各地的行业协会在市场竞争日益激烈的环境下，对江苏混凝土行业持续快速发展起到了举足轻重的作用。虽然目前某些地区混凝土市场还不够规范，但行业协会在企业诚信建设、维权、市场协调、质量管理、人才培训等方面所做的大量卓有成效的工作得到了广大企业的一致认可。已成为江苏混凝土市场不可或缺的一支主导力量，也是江苏省混凝土行业持续稳定发展的一大特点。（二）存在的主要问题1、产能严重过剩经济体制改革后，行业管理职能被严重削弱，宏观调控乏力。部分地区重复建设现象较为普遍，表现在发展方向不清，发展目标不明，发展主次不分。加上混凝土入市门槛低，无序投资、盲目建站，造成资源浪费现象十分严重。其中，全省搅拌机的年设计产能，在2010年已超过4.36亿立方米，而实际产出率只有44.29%。2、企业市场风险加大混凝土企业属于建筑业最下游的弱势群体，在供需矛盾日益突出的背景下，混凝土产品一直处于买方市场，赊欠账款普遍存在，至2010年底，全省企业历年应收混凝土材料款累计达263亿元，企业累计负债197亿元，企业收不抵支现象严重；随着资金回笼周期延长，加上企业筹集资金渠道不畅，造成资金周转困难，一些实力较弱的企业，经不起一二轮的激烈竞争即遭淘汰，要不关门歇业，要不被大企业兼并。3、企业运营成本提高，负担加重，效益低下成趋势由于技术含量不高，大部分企业采取粗放型、分散型发展方式，与集约型、布局型发展方式相悖，经济效益本身就不高，利润空间狭小，而资源、能源、材料、设备、人员工资、各种规费等成本却不断增加，企业间的盈利空间越来越窄。如果再加上质量、安全事故的发生，必然导致企业陷入困境4、环保与发展之间的冲突加剧（1）目前，大部分混凝土搅拌站环保等级低、精细化水平低，混凝土生产过程中产生的废渣、废水、粉尘和噪音对周边环境所造成的污染，越来越多地受到各界关注，由此引发的纠纷逐年增加。随着混凝土方量的持续增长，环保压力和由此引发的冲突进一步加剧。（2）2009年江苏的水泥产量为1.457亿吨，占全国总产量的8.85%，为全国第一，同时也是水泥资源消耗最大、减排压力最大的省份。2010年四季度有关部门对水泥厂强制拉电限产和上游的粉煤灰、矿粉供应量不足，造成水泥空前紧张，价格创历史纪录；有些企业因买不到水泥而停产，造成全省范围的市场混乱。有的水泥厂对周边环境严重污染，使附近的整个村子的村民生存受到严重威胁。（3） 江苏省砂、石原材料资源匮乏。省内镇江句容、无锡宜兴、南京江浦等有限的石矿，绝大多数已禁采。目前主要从安徽、江西等周边省购进。而邻省的石矿禁采范围也在逐年扩大。今后，砂石料将更趋紧张，价格持续走高不可避免。5、企业技术人才缺乏，自主创新能力不足，对行业发展的制约日益凸现（1）有的混凝土企业有职称的专业技术人员仅试验室主任一人，这仅有的一人有的还不是工程师，仅是助工甚至是技术员。这在很大程度上制约了企业技术水平的提高和科技创新。（2）大部分企业没有科技研发投入，低水平、低层次、无特色、同质化。部分企业以低价、垫资抢占市场份额，不仅企业发展后劲不足，而且扰乱正常的市场秩序。（3）对新技术、新材料缺乏敏锐的洞察力或消化能力，资源综合利用率和再生资源利用率偏低，混凝土生产成本控制差异悬殊。三、江苏省混凝土行业面临的形势（一）经济建设对混凝土行业的影响1、混凝土产量与经济增长同步近三年，江苏省混凝土供应量与国民生产总值（GDP）之间的关系（见下表）。除2009年受国际金融危机影响，国民生产总值和混凝土增幅均有所减缓外，其它年份都同步保持二位数增长。进入“十二五”，江苏省又将进入新一轮经济增长的上升期。随着产业结构调整和经济又好又快发展的转型，基本建设领域投资势头不会减弱，还会释放出巨大的对混凝土的需求空间，由此带动混凝土行业的持续发展。可以预见，“十二五”乃至今后较长的一段时间内，江苏省混凝土行业将保持增长势头。混凝土产量与经济增长成正比 2、城市化建设进程持续推进江苏的城市化水平2000年为41.5%，2005年为50.5%， 2010年达到57%，其中，苏南地区城市化水平已超过70%。随着城市人口的增长，城市建设和改造规模不断扩大，建筑业及房地产业的发展，对混凝土将产生巨大的市场需求。3、江苏省仍处在大规模建设阶段2010年，全省完成全社会固定资本投资23187亿元。省重点建设项目共200个，其中100亿以上特大项目28个，50亿及以上的大型项目81个。2011年，全社会固定资本投资将比上年增长18%。江苏沿海地区发展规划已上升为国家