一季度汽车行业统计分析

上海市汽车行业协会2016年三季度统计分析2016年是“十三五”规划的开局之年，面临我国经济发展的新常态，前三季度国内经济发展平稳，总体良好，汽车产业产销继续保持稳定增长，产销增幅同比均呈一定幅度上升。一、2016年三季度全国汽车市场概述 1、全国汽车市场2016年1-9月份产销量2016年1-9月份全国汽车工业产销分别完成1942.2万辆和1936.0万辆，同比分别增长13.3%和13.2%，增幅较上年同期分别增加14.1和12.9个百分点。其中乘用车产销分别完成1681.8万辆和1675.2万辆，比上年同期分别增长14.7%和14.8%，继续高于汽车的整体增速，而商用车产销分别完成260.4万辆和206.8万辆，相比去年同期的12.48%和11.83%的降幅，今年1-9月份分别出现4.8%和4.0%的增长。2、1-9月份运行趋势纵观1-9月份运行情况，运行趋势与上年同期基本一致（销售趋势图如下），但产销量增幅明显增大，除2月份春节、7月份传统淡季，其余月销售全部超过200万辆。 3、汽车销售结构（1）乘用车销售。2016年1-9月份，刚性需求和即将到期的购置税优惠政策，使得乘用车继续保持较快增长，增速逐步加大，但各大车型表现不一，运动型、多用途（SUV、MPV）保持较大增幅，轿车小幅增长，交叉型继续较大下降。1-9月份各车型销售量及同比升降幅度如下表。其中需要关注的是轿车销售与上年同期（-8.84%）和一季度末（-9.27%）负增长比较，已经扭转了负增长态势，占总销量的50.39%，份额比一季度末增0.7个百分点。多功能、运动型占总量份额分别为10.44%、35.81%，运动型份额同比增加了7.74个百分点，交叉型降幅33.46%，降幅继续加大，运动型乘用车销售保持了强劲上升的势头，由此可见消费者意愿。乘用车销售从排量分析，排量小于1.0的微型车销售25.38万辆，同比降幅达11.37%；1.0L-1.6L的小型车同比上升22.93%，共销售1178.17万辆，占乘用车销售份额达70.33%，同比增加4.41个百分点；1.6L-2.0L销售393.53万辆，同比上升7.84%；2.0L-2.5L销售52.24万辆，同比下降35.16%；2.5L-3.0L销售6.19万辆，同比降幅20.75%；3.0L-4L销量0.61万辆，同比下降12.78%，4L以上销售仅为个位数，由此可见国家小排量购置税减半的政策对汽车消费的影响非常明显。（2）商用车销售2016年1-9月份商用车产销由于货运车的上升，整体出现了回暖势头。在五大类商品中，1-9月份客车产销分别为34.08万辆、33.63万辆，同比分别下降6.79%、9.5%，其中客车非完整车产销4.32万辆、4.33万辆，同比分别下降14.5%、14.34%；货车产销分别为171.95万辆、172.8万辆，同比分别上升了5.45%、4.6%；其中半挂牵引车产销23.79万辆、23.75万辆，同比分别上升32.82%、31.81%，货车非完整车型产销26.29万辆、26.33万辆，同比分别上升1.36%、1.09%。（3）中国品牌乘用车2016年1-9月份中国品牌乘用车共销售707.18万辆，同比上升18.72%，高于乘用车销售整体增幅3.97个百分点，占乘用车销售总量的42.21%，占有率比上年同期增加1.41个百分点，中国品牌占有率提高在于国产SUV表现强劲，1-9月份销售337.26万辆，同比增幅高达56.6%，在SUV车型中占有率达到56.2%，而MPV销售156.46万辆，同比上升25.4%，在同类型车型中占有率89.45%。（4）合资品牌乘用车2016年1-9月份中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率见下图，与上年同期比，日系品牌销量增幅达两位数，韩系微降、法系降幅明显。（5）主要汽车生产企业2016年1-9月份汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为1713.98万辆，占全部汽车销售的88.53%，同比减少1.2个百分点，销售同比增长11.98%，低于行业增速1.19个百分点；前十企业集团及其排位与去年同期比较，一汽重回前三，与上年同期比较，华晨销量小幅下降，其他企业保持稳定增长。前十汽车生产企业集团销量及市场占有率如下图（销量单位：万辆）。其中， 五大集团共销售汽车1376.53万辆，同比上升10.39%，低于行业整体增幅2.78个百分点；占有率71.1%，比上年同期减少；五大集团中，北汽销售高于行业增幅，而其他均低于行业整体增幅，五大集团销售及同比见下图。 4、新能源汽车据中汽协会统计报导，1-9月新能源汽车生产30.2万辆，销售28.9万辆，同比分别增长93%和100.6%，较上半年增速有所减缓。其中纯电动汽车产销分别完成22.9万辆和21.6万辆，同比分别增长118.1%和128.4%；插电式混合动力汽车产销均完成7.3万辆，同比增长分别为41.7%和47.2%。 5、汽车进出口据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，1-9月份，汽车累计出口49.3万辆，比上年同期下降11%.较上半年减速减缓。其中乘用车出口32万辆，比上年同期微降0.9%；商用车出口17.3万辆，比上年同期下降21.1%。另据海关统计数据，1-8月，汽车整车累计进口67.02万辆，比上年同期下降5.8%，其中轿车进口23.92万辆，同比增长4.65%；数据显示进出口降幅都有所收窄。二、2016年1-9月份上海市场汽车产销1、上海汽车市场2016年1-9月份产销2016年1-9月份上海汽车产销分别为184.42万辆和184.54万辆（不含上汽外地产），同比分别上升6.06%和6.25%。按大类车型分，乘用车产销分别为182.12万辆和182.31万辆，同比分别上升5.69%和5.9%，商用车产销分别为23020辆和22290辆，同比分别上升46.68%和46.16%，由于上海乘用车发展布局变化，外地产的不在统计范围，因此看似与行业整体形势差别明显。由于上海产商用车均为客车，而且占汽车总量较低，因此不足以影响上海本地产汽车的产销局面，1-9月份上海产汽车销售走势如下图：2、上海本地产乘用车销售结构比较 2016年1-9月份在上海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售150.26万辆，占乘用车销售比重81.43%，比上年同期减少3.31个百分点，销量同比上升3.01%，而SUV销售27.37万辆，同比则上升24.91%，多用途（MPV）销售4.67万辆，同比上升7.07%，可见SUV销售明显好于乘用车整体。按排量分析，1.0-1.6L销售情况稍好，销售128.64万辆，同比上升18.06%；1.6-2.0L销售20.4万辆，同比下降36.98%； 2.0-2.5L则延续下降态势，销售9922辆，同比降幅78%。2.5-3.0L销售1398辆，同比虽较大上升，但量较小，可见国家小排量购置税减半政策效果很明显。3、上海各整车厂（含外地产）销售表现根据中国汽车工业协会公布的数据，2016年1-9月份上海三大乘用车企业整车销售分别为：上汽大众累计销售142.65万辆,同比增长8.92%，上汽通用128.65万辆，同比增长9.93%，上汽乘用车19.21万辆，同比增长75%。上海的商用车均是客车，上汽大通共销售汽车32900辆，其中客车19535辆，同比分别上升32.15%、55.76%，其销售的MPV亦有8.18%的增幅，上海申沃客车销售1566辆，同比上升9.66%，上海申龙客车销售1189辆，同比有所下降。由于商用车在整个上海汽车销售中比重很小，对上海汽车销售增幅的贡献度不大。4、上海乘用车销售品牌表现上汽旗下乘用车合资品牌以其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场继续处于领先的地位，在2016年1-9月份销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、英朗、桑塔纳、科鲁兹分列一、三、七和第十位，合计销售100.95万辆，占全国1-9月份轿车销量的11.96%，占前十轿车品牌销量的42.51%；昂科威、途观位列SUV销售量第四、五位；五菱宏光、宝骏730分列MPV销售量第一、二位，合计销售67.12万辆，占前十MPV品牌销量的51.55%。上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。三、上海市汽车行业经济运行其他表现1、按照上海市统计局发布的数据，2016年1-9月份，上海市规模以上企业实现工业总产值22172.91亿元，同比下降1.3%，其中汽车制造业实现工业总产值4053.04亿元，同比上升9.5%；主营收入24426.94亿元，同比下降1.8%，而汽车制造业实现营收5089.82亿元，同比上升8.9%。上海汽车行业协会纳入统计范围的120余家企业，实现工业总产值3263.65亿元，同比上升7.17%；主营业务收入4282.83亿元，同比上升8.33%，与上半年度相比，均已从负增长转为稳定增长。利润总额743.13亿元，也由上半年的同比负增长转变为上升2.83%；而从业人员11.64万人，同比下降了6.58%。另外，中汽协公布了1-8月份全国重点企业（集团）经济效益情况分析，从数据看由于本市汽车行业在高起点上提升，因此在一些主要经济指标的增幅上稍有差距。2、上汽集团外企业经济运行基本情况据对上汽外40余家企业的统计，显示经营运行状况较弱，2016年1-9月份工业总产值同比上升2.07%，主营收入同比上升2.41%，虽都已改变上半年的负增长状态，但相对行业整体仍稍差；赢利能力不佳，利润总额同比下降超过20%，其中由于个别企业出现较大起落，故可能掩盖了整体的实际现状。在经济运行质量一些指标方面，显示成本、资金压力较大：- 三项费用占营业收入比重13.39%，同比增加0.77个百分点，其中管理费用上升近15%。 - 应收帐款41.49亿元，同比上升15.84%；- 存货30.52亿元，同比上升23.54%，但其中产成品上升42.92%；- 资产总计257.77亿元，同比上升21.42%，但负债120.51亿元，同比却上升了27.88%，负债率上升。四、上海地区汽车保有量1、截至2016年三季度末，上海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为310.5万辆，比上季末净增加9.46万辆，比去年同期净增加36.07万辆，增幅13.14%。按使用对象构成分，私车保有量233.72万辆，比去年同期上升15.59%，占保有量的75.27%，同比增加1.59个百分点，继续呈上升态势，私车比去年同期增加31.53万辆。在私车保有量中，小型客车占99.42%，比上年同期增加0.39个百分点。随着经济社会的发展和人民物质生活水平的提高，一方面私家车将是汽车发展的重要市场，另一方面私家车的快速发展，必然加剧城市道路交通和用车环境的压力。2、截至2016年三季度末，在上海地区汽车保有量中，轿车共202.34万辆，其中国产184.17万辆，进口18.17万辆，与上季末比较，增幅分别为2.21%、3.36%；小型客车（不含轿车）72.76万辆，其中国产55.41万辆、进口17.35万辆，与上季末比较，增幅分别为6.8%、4.58%；数据显示，轿车进口车的增幅明显高于国产车。轿车与小型客车占汽车保有量总数的88.6%，同比增加1.42个百分点。3、2016年三季度上海各档次国产轿车上牌情况，各档次表现有所不一，中级轿车占比最高达40.3%，上牌量（下同）与去年同比上升7.56%；中高级占比24.04%，同比上升32.99%；普及型轿车占比达24.79%，同比上升14.81%；豪华型占比8.97%，同比上升7.08%；微型车占比仅1.91%，同比有较大上升。上海市汽车行业协会信息统计部2016年10月27日7