行业报告-中国食品行业分析报告（2011年2季度）（pdf 38页）

中国经济信息网 www.cei.gov.cn 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I 中国食品行业分析报告 中国食品行业分析报告 （2011 年 2 季度） （2011 年 2 季度） 出版日期：出版日期：2011 年年 8 月月 WWW.CEI.GOV.CN 食品安全生产整顿助推行业整合热潮 食品安全生产整顿助推行业整合热潮 乳制品行业的“三聚氰胺”事件引发了整个社会对食品安全的质疑，全国食品 制造业受到重创。随后肉制品行业“瘦肉精”事件及调味品行业“塑化剂”事件 的发生，令消费者对于食品安全的信任度降至历史最低。 为整顿行业秩序、保障食品安全，国家出台多项政策来规范食品生产。2011 年发布的严厉打击食品非法添加行为的通知及对乳制品、肉制品进行的行业整顿， 都有效地弱化了行业发展的不利因素，消费者信心逐渐恢复，行业发展步入正常 轨道。二季度，全国乳制品产量增速节节攀升，增速提升至 20.86%；鲜、冷藏肉 产量也同比增长了 20.43%。 虽然乳制品与肉制品产量均实现大幅增长，但两个行业的经营状况却不尽相 同。在原料价格下降和产品价格上扬的双重作用下，二季度，乳制品行业毛利率 达到 22.6%，企业利润率稳定提高。而随着猪肉价格的一路飙升，肉制品企业却承 受着前所未有的成本压力，二季度，肉制品行业毛利率降至 11.18%，较一季度下 降 1.60 个百分点。 2011 年下半年，在政策扶持、原料价格企稳和终端价格上涨三项因素的支撑 下，预计乳制品行业将加快复苏步伐；相反地，在肉制品行业内，如果猪肉价格 持续上涨，预计下半年行业毛利率将不断下滑，行业发展前景堪忧。 与此同时，在国家严格的政策要求下，中小企业由于难以满足标准被淘汰、或 自行退出，为龙头企业兼并重组提供了更大的空间，2011 年二季度，行业内正掀 起一轮整合热潮，产业集中度不断提高，龙头企业凭借品牌、技术、网络、规模 等综合优势，将成为最大的受益者。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告食品行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.1 供求分析.1 一、食品市场运行情况 1 （一）乳制品市场：行业整顿带来利好，产品销量平稳提升 1 （二）肉制品市场：产量增速持续上扬，行业将迎来整合热潮 4 （三）调味品市场：行业三大驱动力，产品需求旺盛 5 二、食品制造业进出口情况 5 （一）进口市场：乳制品与肉制品进口增速逐月提升 5 （二）出口市场：乳制品出口增速下滑，肉制品出口量也大幅萎缩 7 三、食品制造业投资情况 8 四、食品制造业经营情况 9 （一）乳制品行业：成本压力逐季宽松，企业利润持续维稳 9 （二）肉制品行业：猪肉价格不断飙升，企业经营状况堪忧 . 10 政策解读12 政策解读12 一、 关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告 12 二、 国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的 通知 . 12 三、关于发布食品添加剂使用标准等4项食品安全国家标准的公告 13 四、国务院食品办印发食品安全宣传教育工作纲要(2011-2015年) 13 五、关于发布食品安全国家标准复配食品添加剂通则的公告 . 14 热点研究14 热点研究14 一、李克强：深入持久推进食品安全重点整治 . 14 二、台湾塑化剂污染食品事件影响严重 . 15 三、味千拉面深陷“骨汤门” ，企业市值大幅缩水 15 四、限价令解除，食用油或迎涨价热潮 . 15 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告食品行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 III 上市公司16 上市公司16 一、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 . 16 （一）经营情况 . 16 （二）公司重大事项 . 17 （三）公司战略与竞争分析 . 17 二、光明乳业股份有限公司 . 18 （一）经营情况 . 18 （二）公司重大事项 . 19 （三）公司战略与竞争分析 . 19 三、梅花生物科技集团股份有限公司 . 20 （一）经营情况 . 20 （二）公司重大事项 . 21 （三）公司战略与竞争分析 . 21 四、河南省莲花味精集团有限公司 . 22 （一）经营情况 . 22 （二）公司重大事项 . 23 （三）公司战略与竞争分析 . 23 五、洽洽食品股份有限公司 . 24 （一）经营情况 . 24 （二）公司重大事项 . 24 （三）公司战略与竞争分析 . 25 六、安琪酵母股份有限公司 . 26 （一）经营情况 . 26 （二）公司重大事项 . 26 （三）公司战略与竞争分析 . 27 七、郑州三全食品股份有限公司 . 28 （一）经营情况 . 28 （二）公司重大事项 . 28 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告食品行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV （三）公司战略与竞争分析 . 29 八、上海梅林正广和股份有限公司 . 29 （一）经营情况 . 29 （二）公司重大事项 . 30 （三）公司战略与竞争分析 . 30 关键指标31 关键指标31 图表目录 图表目录 图表图表 1 2008年以来乳制品销售量年以来乳制品销售量. 2 图表图表 2 2010年以来全国乳制品月度产量及同比增速年以来全国乳制品月度产量及同比增速. 3 图表图表 3 2010年年4月以来全国主产区原奶价格月以来全国主产区原奶价格. 3 图表图表 4 2010年以来鲜奶零售价格年以来鲜奶零售价格. 4 图表图表 5 2010年以来鲜、冷藏肉产量同比增速年以来鲜、冷藏肉产量同比增速. 5 图表图表 6 2009年以来鲜乳进口量及同比增速年以来鲜乳进口量及同比增速. 6 图表图表 7 2009年以来猪肉进口量及同比增长年以来猪肉进口量及同比增长. 7 图表图表 8 2010年以来鲜乳出口量及同比增速年以来鲜乳出口量及同比增速. 7 图表图表 9 2010年以来猪肉出口量及同比增速年以来猪肉出口量及同比增速. 8 图表图表 10 2010年年3月以来食品制造业投资总额及同比增长月以来食品制造业投资总额及同比增长. 9 图表图表 11 2006年以来乳制品生产价格指数年以来乳制品生产价格指数. 10 图表图表 12 2007年以来乳制品行业毛利率年以来乳制品行业毛利率. 10 图表图表 13 2010年以来猪肉价格指数年以来猪肉价格指数11 图表图表 14 2007年以来肉制品行业毛利率年以来肉制品行业毛利率11 图表图表 15 2011年年2季度伊利股份经营效益季度伊利股份经营效益. 16 图表图表 16 伊利集团全球首创牛奶制冷及余热回收技术伊利集团全球首创牛奶制冷及余热回收技术. 17 图表图表 17 伊利成京沪高铁独家奶制品供应商伊利成京沪高铁独家奶制品供应商. 17 图表图表 18 公司公司Swot分析分析. 17 图表图表 19 公司波特分析公司波特分析. 18 图表图表 20 2011年年1季度光明乳业经营效益季度光明乳业经营效益. 18 图表图表 21 光明乳业承建“乳业生物技术国家重点实验室”光明乳业承建“乳业生物技术国家重点实验室”. 19 图表图表 22 光明乳业华东中央工厂正式奠基光明乳业华东中央工厂正式奠基. 19 图表图表 23 公司公司Swot分析分析. 19 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告食品行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 V 图表图表 24 公司波特分析公司波特分析. 20 图表图表 25 2011年年2季度梅花集团经营效益季度梅花集团经营效益. 20 图表图表 26 梅花集团非公开发行募集资金梅花集团非公开发行募集资金. 21 图表图表 27 梅花集团投资梅花集团投资3亿增资子公司亿增资子公司. 21 图表图表 28 公司公司swot分析分析 . 21 图表图表 29 公司波特分析公司波特分析. 22 图表图表 30 2011年年1季度莲花味精经营效益季度莲花味精经营效益. 22 图表图表 31 莲花味精拟投莲花味精拟投4149万元完善配套设施万元完善配套设施. 23 图表图表 32 公司公司swot分析分析 . 23 图表图表 33 公司波特分析公司波特分析. 23 图表图表 34 2011年年2季度洽洽食品经营效益季度洽洽食品经营效益. 24 图表图表 35 洽洽采用最新的标识及品牌识别系统洽洽采用最新的标识及品牌识别系统. 24 图表图表 36 洽洽食品将布局高端坚果和饼干类领域洽洽食品将布局高端坚果和饼干类领域. 25 图表图表 37 公司公司Swot分析分析. 25 图表图表 38 公司波特分析公司波特分析. 25 图表图表 39 2011年年2季度安琪酵母经营效益季度安琪酵母经营效益. 26 图表图表 40 安琪酵母融资获批，募资用于增强企业国际竞争力安琪酵母融资获批，募资用于增强企业国际竞争力. 26 图表图表 41 安琪首创试剂级酵母浸粉，打破国际垄断安琪首创试剂级酵母浸粉，打破国际垄断. 27 图表图表 42 公司公司Swot分析分析. 27 图表图表 43 公司波特分析公司波特分析. 27 图表图表 44 2011年年2季度三全食品经营效益季度三全食品经营效益. 28 图表图表 45 三全食品布局全国，扩产投资累计达三全食品布局全国，扩产投资累计达23亿亿. 28 图表图表 46 公司公司Swot分析分析. 29 图表图表 47 公司波特分析公司波特分析. 29 图表图表 48 2011年年1季度上海梅林经营效益季度上海梅林经营效益. 29 图表图表 49 上海梅林定向增发方案获批准上海梅林定向增发方案获批准. 30 图表图表 50 公司公司Swot分析分析. 30 图表图表 51 公司波特分析公司波特分析. 31 图表图表 52 2011年年2季度食品行业关键指标季度食品行业关键指标. 31 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告食品行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 1 当季概览 当季概览 乳制品行业的“三聚氰胺”事件引发了整个社会对食品安全的质疑，全国食品 制造业受到重创。随后肉制品行业“瘦肉精”事件及调味品行业“塑化剂”事件 的发生，令消费者对于食品安全的信任度降至历史最低。 为整顿行业秩序、保障食品安全，国家出台多项政策来规范食品生产。2011 年发布的严厉打击食品非法添加行为的通知及对乳制品、肉制品进行的行业整顿， 都有效地弱化了行业发展的不利因素，消费者信心逐渐恢复，行业发展步入正常 轨道。二季度，全国乳制品产量增速节节攀升，增速提升至 20.86%；鲜、冷藏肉 产量也同比增长了 20.43%。 虽然乳制品与肉制品产量均实现大幅增长，但两个行业的经营状况却不尽相 同。在原料价格下降和产品价格上扬的双重作用下，二季度，乳制品行业毛利率 达到 22.6%，企业利润率稳定提高。而随着猪肉价格的一路飙升，肉制品企业却承 受着前所未有的成本压力，二季度，肉制品行业毛利率降至 11.18%，较一季度下 降 1.60 个百分点。 2011 年下半年，在政策扶持、原料价格企稳和终端价格上涨三项因素的支